국내 주요 기업들도 차세대 성장동력산업으로 로봇 분야를 선정하고 기술개발과 상용화, 시장 선점을 위한 노력을 강화하고 있다. 대표적으로 현대자동차는 보스턴 다이내믹스를 2021년 인수 합병하였고, LG전자도 로봇제품 포트폴리오를 강화하고 있으며, KT나 SKT 등도 자사의 통신기술과 인프라, 가입자를 활용한 로봇 보급확대에 나서고 있으며, 네이버는 신사옥을 로봇 친화 구조로 설계하여 다양한 로봇의 실증과 데이터 확보에 나서고 있는 등, 국내 로봇산업 생태계는 하드웨어에서부터, SW에 이르기까지 빠르게 성장하여 가고 있는 것으로 분석되고 있다.

이에 당사는 5G, AI, IoT 기반으로 변모하는 지능형 서비스 로봇의 국내외 상용화 동향과 시장전망, 주요 기업 및 정책동향, 연구개발 전략 등을 종합적으로 조사 분석하여 본서를 발간하게 되었다.

Ⅰ. 국내외 로봇산업 시장 현황 및 전망 31

1. 로봇산업 개요 및 주요이슈 31
1-1. 지능형 로봇 정의 및 개요 31
1) 지능형 로봇 정의 31
(1) 지능형 로봇 정의 31
(2) 로봇의 분류 32
2) 지능형 로봇산업 핵심기술 및 가치사슬 34
(1) 지능형 로봇 핵심기술 34
(2) 지능형 로봇산업 가치사슬 35
1-2. 로봇산업 주요이슈와 동향 38
1) 코로나 19로 ‘언택트’, 로봇 서비스 시장 확대 38
(1) 방역 계열 38
(2) 물류 계열 38
(3) 배송 계열 38
(4) 요식업 계열 39
(5) 안내 계열 39
(6) 텔레프레즌스 계열 40
(7) 의료 계열 40
(8) 돌봄 계열 40
(9) 순찰 계열 41
(10) 웨어러블 계열 41
(11) 제조 계열 41
(12) 기타 42
2) ‘2021 RBR 50 기업’(50대 로봇 비즈니스 혁신기업) 42
3) ‘RaaS’(서비스로서의 로봇:Robotics-as-a-Service) 시대 도래 47
4) 로봇 OS 보안 취약성 48

2. 국내외 로봇산업 시장 및 정책 동향 50
2-1. 국내 로봇산업 시장 및 정책 동향 50
1) 국내 로봇산업 시장 동향 50
(1) 국내 사업체 현황 50
(2) 국내 매출 현황 51
(3) 국내 생산 현황 52
(4) 국내 출하(내수·수출) 현황 60
2) 국내 로봇산업 정책 동향 71
(1) 제3차 지능형 로봇 기본계획(2019∼2023) 71
(2) 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵 127
2-2. 주요국 로봇산업 시장 및 정책 동향 172
1) 일본 로봇산업 시장 및 정책 동향 172
(1) 시장 동향 172
(2) 정책 동향 173
2) 미국 로봇산업 시장 및 정책 동향 194
(1) 시장 동향 194
(2) 정책 동향 196
3) 중국 로봇산업 시장 및 정책 동향 199
(1) 시장 동향 199
(2) 정책 동향 202
4) 기타 국가 204
(1) 캐나다 로봇산업 시장 및 정책 동향 204
(2) 폴란드 로봇산업 시장 및 정책 동향 206
(3) 체코 로봇산업 시장 및 정책 동향 207
(4) 인도 로봇산업 시장 및 정책 동향 211
(5) 태국 로봇산업 시장 및 정책 동향 215
(6) 네덜란드 로봇산업 시장 및 정책 동향 217
(7) 러시아 로봇산업 시장 및 정책 동향 220

Ⅱ. 지능형 서비스 로봇 개발 동향 및 시장 전망 225

1. 서비스 로봇 개요 및 시장 동향과 핵심 기반기술 개발 동향 225
1-1. 서비스 로봇 개요 및 시장 동향과 전망 225
1) 서비스 로봇 개요 225
(1) 개념 및 정의 225
(2) 서비스 로봇 산업 특징 및 산업 연관구조 226
(3) 서비스 로봇 기술 심층 분석 227
2) 서비스 로봇산업 시장 동향 및 전망 232
(1) 글로벌 로봇 시장 동향 및 전망 232
(2) 글로벌 서비스 로봇 시장 동향 및 전망 233
1-2. 서비스 로봇 관련 핵심 기반기술 개발 동향 236
1) 5G 개요 및 로봇 연계기술 기술개발 동향 236
(1) 5G 개요 236
(2) 5G 기술 동향 243
(3) 5G - 로봇 연계기술 250
2) AI 개요 및 로봇 연계기술 개발 동향 263
(1) AI 개요 263
(2) AI 기술 동향 264
(3) AI 시장 동향 267
(4) AI - 로봇 연계기술 273
3) 센서 개요 및 로봇 연계기술 개발 동향 277
(1) 이미지 센서 277
(2) 라이다 센서 281
(3) 레이더 센서 285
(4) 센서 - 로봇 연계기술 288

2. 용도별 서비스 로봇 개발 및 시장 동향 294
2-1. 물류 로봇 294
1) 물류 로봇 개요 294
2) 국내외 물류 로봇 시장 동향 297
3) 국내외 물류 로봇 개발 동향 300
(1) 글로벌 물류 로봇 개발 동향 300
(2) 국내 물류 로봇 개발 동향 305
2-2. 배송 로봇 308
1) 배송 로봇 개요 308
2) 국내외 배송 로봇 시장 동향 308
3) 국내외 배송 로봇 개발 동향 309
(1) 글로벌 배송 로봇 개발 동향 309
(2) 국내 배송 로봇 개발 동향 312
2-3. 서빙 로봇 315
1) 서빙 로봇 개요 315
2) 국내외 서빙 로봇 시장 동향 316
3) 국내외 서빙 로봇 개발 동향 319
(1) 글로벌 서빙 로봇 개발 동향 319
(2) 국내 서빙 로봇 개발 동향 321
2-4. 안내 로봇 323
1) 안내 로봇 개요 323
2) 국내외 안내 로봇 시장 동향 323
3) 국내외 안내 로봇 개발 동향 324
(1) 글로벌 안내 로봇 개발 동향 324
(2) 국내 안내 로봇 개발 동향 326
2-5. 조리 로봇 329
1) 조리 로봇 개요 329
2) 국내외 조리 로봇 시장 동향 330
3) 국내외 조리 로봇 개발 동향 331
(1) 글로벌 조리 로봇 개발 동향 331
(2) 국내 조리 로봇 개발 동향 332
2-6. 재난대응 로봇 334
1) 재난대응 로봇 개요 334
2) 국내외 재난대응 로봇 시장 동향 335
3) 국내외 재난대응 로봇 개발 동향 336
(1) 글로벌 재난대응 로봇 개발 동향 336
(2) 국내 재난대응 로봇 개발 동향 338
2-7. 군사 로봇 340
1) 군사 로봇 개요 340
2) 국내외 군사 로봇 시장 동향 341
3) 국내외 군사 로봇 개발 동향 342
(1) 글로벌 군사 로봇 개발 동향 342
(2) 국내 군사 로봇 개발 동향 343
2-8. 농업 로봇 345
1) 농업 로봇 개요 345
2) 국내외 농업 로봇 시장 동향 345
3) 국내외 농업 로봇 개발 동향 347
(1) 글로벌 농업 로봇 개발 동향 347
(2) 국내 농업 로봇 개발 동향 349
2-9. 수술 로봇 351
1) 수술 로봇 개요 351
2) 국내외 수술 로봇 시장 동향 353
3) 국내외 수술 로봇 개발 동향 357
(1) 글로벌 수술 로봇 개발 동향 357
(2) 국내 수술 로봇 개발 동향 360
2-10. 방역 로봇 362
1) 방역 로봇 개요 362
2) 국내외 방역 로봇 시장 동향 363
3) 국내외 방역 로봇 개발 동향 365
(1) 글로벌 방역 로봇 개발 동향 365
(2) 국내 방역 로봇 개발 동향 367
2-11. 재활 로봇 370
1) 재활 로봇 개요 370
2) 국내외 재활 로봇 시장 동향 372
3) 국내외 재활 로봇 개발 동향 374
(1) 글로벌 재활 로봇 개발 동향 374
(2) 국내 재활 로봇 개발 동향 379
2-12. 돌봄 로봇 384
1) 돌봄 로봇 개요 384
2) 국내외 돌봄 로봇 시장 동향 388
3) 국내외 돌봄 로봇 개발 동향 390
(1) 글로벌 돌봄 로봇 개발 동향 390
(2) 국내 돌봄 로봇 개발 동향 393
2-13. 간병 로봇 395
1) 간병 로봇 개요 395
2) 국내외 간병 로봇 시장 동향 396
3) 국내외 간병 로봇 개발 동향 398
(1) 글로벌 간병 로봇 개발 동향 398
(2) 국내 간병 로봇 개발 동향 399
2-14. 가사지원 로봇 402
1) 가사지원 로봇 개요 402
2) 국내외 가사지원 로봇 시장 동향 403
3) 국내외 가사지원 로봇 개발 동향 405
(1) 글로벌 가사지원 로봇 개발 동향 405
(2) 국내 가사지원 로봇 개발 동향 408
2-15. 청소 로봇 411
1) 청소 로봇 개요 411
2) 국내외 청소 로봇 시장 동향 411
3) 국내외 청소 로봇 개발 동향 417
(1) 글로벌 청소 로봇 개발 동향 417
(2) 국내 청소 로봇 개발 동향 420
2-16. 교육 로봇 424
1) 교육 로봇 개요 424
2) 국내외 교육 로봇 시장 동향 426
3) 국내외 교육 로봇 개발 동향 428
(1) 글로벌 교육 로봇 개발 동향 428
(2) 국내 교육 로봇 개발 동향 431
2-17. 기타 로봇 435
1) 연구 로봇 435
(1) MIT CSAIL 435
(2) UC Berkeley 436
(3) 울산과학기술원 437
2) 엔터테인먼트 로봇 439
(1) Georgia Tech 439
(2) Pong bot 440
(3) 이모션웨이브 440
3) 굴착 로봇 441
4) 순찰 로봇 442
5) 분리수거 로봇 443

Ⅲ. 로봇산업 관련 기술특허, 표준화, 기술로드맵, 연구테마 447

1. 로봇산업 관련 주요기술 특허 및 표준화 동향 447
1-1. 로봇산업 관련 주요기술 특허 동향 447
1) 물류 배송 지능형 로봇 특허동향 447
(1) 연도별 출원동향 447
(2) 국가별 출원현황 448
(3) 주요 출원인 분석 449
2) 협업형 산업현장 작업지원 로봇 특허동향 450
(1) 연도별 출원동향 450
(2) 국가별 출원현황 450
(3) 주요 출원인 분석 451
3) 배달 및 안내 서비스 로봇 특허동향 453
(1) 연도별 출원동향 453
(2) 국가별 출원현황 453
(3) 주요 출원인 분석 454
4) 체험형 시뮬레이터 로봇 특허동향 456
(1) 연도별 출원동향 456
(2) 국가별 출원현황 456
(3) 주요 출원인 분석 457
5) 살균/방역 지능형 로봇 특허동향 459
(1) 연도별 출원동향 459
(2) 국가별 출원현황 459
(3) 주요 출원인 분석 460
6) 커뮤니케이션 돌봄 로봇 특허동향 462
(1) 연도별 출원동향 462
(2) 국가별 출원현황 462
(3) 주요 출원인 분석 463
7) 수술용 의료 로봇 특허동향 465
(1) 연도별 출원동향 465
(2) 국가별 출원현황 465
(3) 주요 출원인 분석 466
8) 비대면 서비스로봇 특허동향(특허청) 467
(1) 연도별 출원동향 467
(2) 출원인별 동향 468
(3) 분야별 출원동향 469
9) 가사(home) 서비스 로봇 특허 동향(특허청) 470
(1) 연도별 출원동향 470
(2) 기술별 출원동향 471
(3) 출원인별 동향 472
10) AI, IOT융합 물류운송분야 자동화 특허 동향(특허청) 474
(1) 연도별 출원 동향 474
(2) 기술별 특허 동향 476
(3) 출원인별 동향 476
1-2. 2021년 로봇기술개발 대상과제 표준화 동향 479
1) 한국형 물류창고 운영 효율화를 위한 모바일 물류 핸들링 로봇 상용화 핵심기술 개발 479
(1) 개요 479
(2) 표준화 동향 480
(3) 표준 추진전략 480
(4) 종합 결론 481
2) 초대형 멤브레인 LNG 화물창 제조용 이동형 용접로봇 기술 개발 481
(1) 개요 481
(2) 표준화 동향 482
(3) 표준 추진전략 483
(4) 종합 결론 484
3) 감염격리병동에서 간호업무 보조 및 환자 모니터링이 가능한 로봇시스템 개발 484
(1) 개요 484
(2) 표준화 동향 485
(3) 표준추진전략 486
(4) 종합 결론 486

2. 로봇산업 관련 기술 개발로드맵과 연구개발 테마 487
2-1. 로봇산업 관련 중소기업형 기술 개발로드맵 487
1) 물류 배송 지능형 로봇 487
(1) 핵심 요소기술 487
(2) 기술로드맵(2021-2023) 487
(3) 핵심 요소기술 연구목표 488
2) 협업형 산업현장 작업지원 로봇 489
(1) 핵심 요소기술 489
(2) 기술로드맵(2021-2023) 489
(3) 핵심 요소기술 연구목표 490
3) 배달 및 안내 서비스 로봇 491
(1) 핵심 요소기술 491
(2) 기술로드맵(2021-2023) 491
(3) 핵심 요소기술 연구목표 492
4) 체험형 시뮬레이터 로봇 493
(1) 핵심 요소기술 493
(2) 기술로드맵(2021-2023) 493
(3) 핵심 요소기술 연구목표 494
5) 살균/방역 지능형 로봇 495
(1) 핵심 요소기술 495
(2) 기술로드맵(2021-2023) 495
(3) 핵심 요소기술 연구목표 496
6) 커뮤니케이션 돌봄 로봇 497
(1) 핵심 요소기술 497
(2) 기술로드맵(2021-2023) 497
(3) 핵심 요소기술 연구목표 498
7) 수술용 의료 로봇 499
(1) 핵심 요소기술 499
(2) 기술로드맵(2021-2023) 499
(3) 핵심 요소기술 연구목표 500
2-2. 2021년 로봇산업핵심기술개발사업 연구테마 501
1) (총괄) 초대형 멤브레인 LNG 화물창 제조용 이동형 용접로봇 기술 개발 501
2) (1세부) LNG 화물창 내 고정밀 레이저 용접공정 구현을 위한 무레일 이동형
용접로봇 개발 504
3) (2세부) 이동형 용접로봇의 화물창 멤브레인 고속 레이저 용접을 위한 레이저
용접 장치 및 용접 공정 기술 개발 506
4) (총괄) 한국형 물류창고 운영 효율화를 위한 모바일 물류 핸들링 로봇 상용화
핵심기술 개발 508
5) (1세부) 물류창고 내 사람이 작업하는 선반 피킹에 최적화된 엘리베이션 가능한
모바일 오더 피킹 로봇 기술 개발 511
6) (2세부) 높은 집적도의 1ton 표준 파렛트 랙 시스템 적재 대응 가능한 Stacker
로봇 기술 개발 513
7) (3세부) 이종의 다중 모바일 물류 핸들링 로봇 통합 운영 시뮬레이터 및 실시간
플릿 매니지먼트 시스템 개발 515
8) 항공기 조립공정 개선을 위한 제조로봇 활용모델 개발 517
9) 선박 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용모델 개발 520
10) 바이오/화학 산업 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용모델 개발 523
11) 3차원 곡면 대응이 가능한 마찰교반용접 로봇시스템 개발 526
12) 기구학적 형상 변화에 대응 가능하고 작업자 안전을 고려한 5kHz 이상 급
지능형 로봇 제어기 개발 528
13) 로봇 활용 서비스 BM구현을 위한 현장 적용형 로봇 시스템 개발 530
14) 건축물 내부의 벽체 및 천장 등 고소 도장 자동화를 위한 자율주행기반
도장로봇 기술 개발 532
15) 상지 전체의 비대면 자가 재활이 가능한 의도인식 기반 다자유도 경량 착용형
재활로봇 개발 534
16) 가반하중 500g급 고정밀 협동로봇 기술 개발 536
17) 감염격리병동에서 간호업무 보조 및 환자 모니터링이 가능한 로봇시스템 개발 538
18) 다품종 랜덤 피스 피킹이 가능한 인식기술 및 그리퍼 개발 540
19) 도소매점, 대형마트 등의 유통매장에서 상품의 재고 파악/관리를 자율적으로
수행하는 물품 관리 서비스 로봇 개발 542
20) 감염 환자 격리 이송을 위한 사람 추종형 반자율 침상 로봇 개발 544
21) 중소규모 서브터미널 화물 상차작업을 위한 로봇 기반 상차 시스템 기술 개발 546
2-3. 2020년 로봇산업핵심기술개발사업 연구테마 548
1) 유연 케이블 와이어링을 위한 인식, 파지, 조작 기술 개발 548
2) 기존 로봇용 감속기와 차별화된 신개념 경량 박형 감속기구 기술개발 551
3) 관성 접촉력 저감을 위한 대면적 안전외피 센서의 제품화 기술 개발 553
4) 염가 제작이 가능한 직경 10mm 이하 초소형 6축 힘/토크 센서 556
5) 작업자 협력보조를 위한 소프트모핑 로봇 기술 558
6) 다양한 농작물의 수확 및 포장을 위한 농업 자동화용 다용도 소프트 그리퍼 개발 560
7) 산업현장 근로자 근력보조를 위한 소프트 센서 내장형 옷감형 구동기 및 의복형
로봇 기술 개발 562
8) 정유, 화학물, 가스 등 위험물 저장 탱크의 건전성 평가를 위한 비파괴 검사
로봇시스템 기술 개발 565
9) 현장 중심의 제조 환경 개선 및 제조로봇 활용을 위한 업종별 로봇활용 기술 개발 566
10) (총괄) 제조로봇 활용을 위한 업종별 로봇활용 기술 보급체계 개발 569
11) (1세부) 식음료분야 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용 기술 개발 570
12) (2세부) 자동차분야 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용기술 개발 572
13) (3세부) 기계분야 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용 기술 개발 574
14) (4세부) 뿌리(금속/플라스틱)분야 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용 기술 개발 576
15) (5세부) 섬유산업분야 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용 기술 개발 578
16) (6세부) 전기전자(소형)분야 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용 기술 개발 580
17) (7세부) 제조공정 개선을 위한 로봇 활용 기술 확산 시스템 개발 582
18) 주차 편리성 확보와 30% 이상의 주차 공간 효율 증대가 가능한 주차로봇 시스템 개발 584
19) 고난도 척추 경조직 수술의 치료효과 및 안전성 증대를 위한 인공지능 기반 척추
경조직 수술로봇 시스템 개발 586
20) 고난도 조립작업에 대한 직접교시용 범용 디바이스 개발 588
21) 로봇을 활용한 간선화물 물류 운송 차량 하차 작업 시스템 개발 590
22) 고층 건물에서 엘리베이터 자율 승하차를 통해 신속하고 안전하게 물품의 실내
배송 서비스가 가능한 다중 로봇 시스템 상용화 기술 개발 및 비즈니스 모델 실증 592
23) 복부 수술 등 일반 외과 수술 중 작업 보조 위한 수술보조로봇 개발 594
24) 다양한 종류의 박스를 효율적이며 안정적으로 적재할 수 있는 로봇 기반 박스
팔레타이징 기술 개발 596
25) 비정형 작업환경에 지능적으로 대응할 수 있는 심층강화학습기반의 공유작업
프레임워크 기술 개발 598



표 목차



Ⅰ. 국내외 로봇산업 시장 현황 및 전망 31
〈표1-1〉 IFR 로봇 분류 방법 32
〈표1-2〉 제조업용 로봇 분류 33
〈표1-3〉 개인 서비스용 로봇 분류 33
〈표1-4〉 전문 서비스용 로봇 분류 33
〈표1-5〉 지능형 로봇 가치사슬 35
〈표1-6〉 지능형 로봇의 기술 범위 36
〈표1-7〉 지능형 로봇 산업분류 37
〈표1-8〉 2021 RBR 50 Robotics Innovation Awards 50대 혁신기업 리스트 43
〈표1-9〉 국내 지능형 로봇 소분야별 생태계 이슈 70
〈표1-10〉 제3차 지능형 로봇 기본계획 비전 및 목표 72
〈표1-11〉 제3차 지능형 로봇 기본계획 3대 제조업 중심 제조 로봇 확대 보급 세부 사항 72
〈표1-12〉 업종별·공정별 표준모델(안) 73
〈표1-13〉 협동 로봇 안전인증 제도개선 방향 75
〈표1-14〉 기간별 재직자 교육훈련 프로그램 구성 76
〈표1-15〉 제3차 지능형 로봇 기본계획 4대 서비스 로봇 분야 집중 육성 세부 사항 77
〈표1-16〉 4대 서비스 로봇 분야 선정 사유 77
〈표1-17〉 틈새시장형 10대 분야 78
〈표1-18〉 4대 분야별 개발 및 보급 지원 세부 사항 79
〈표1-19〉 돌봄 로봇 R&D 추진 분야 79
〈표1-20〉 제3차 지능형 로봇 기본계획 로봇산업 생태계 기초체력 강화 세부 사항 81
〈표1-21〉 차세대 핵심 부품·S/W 선정 세부 사항 81
〈표1-22〉 차세대 로봇 3대 핵심부품 82
〈표1-23〉 4대 S/W 기술자립 세부분야 83
〈표1-24〉 기계의 로봇화 효과 84
〈표1-25〉 제3차 지능형 로봇 기본계획 비전 및 목표 84
〈표1-26〉 제3차 지능형 로봇 기본계획 향후 추진계획 85
〈표1-27〉 고용노동부 추진일정 87
〈표1-28〉 고용노동부 소요예산 87
〈표1-29〉 과학기술정보통신부 추진일정 89
〈표1-30〉 과학기술정보통신부 소요예산 90
〈표1-31〉 농림축산식품부 추진일정 92
〈표1-32〉 농림축산식품부 소요예산 92
〈표1-33〉 보건복지부 2019년 돌봄 로봇 추진실적 93
〈표1-34〉 보건복지부 2019년 마이크로 의료 로봇 추진실적 93
〈표1-35〉 보건복지부 추진일정 94
〈표1-36〉 보건복지부 소요예산 94
〈표1-37〉 로봇 도입절차서 로봇 도입 활용방안 96
〈표1-38〉 로봇 활용 공정모델 적용 예시 100
〈표1-39〉 기간별 재직자 교육훈련 프로그램 구성(안) 101
〈표1-40〉 업종별·공정별 108개 로봇 활용모델 선행개발 추진일정 103
〈표1-41〉 업종별·공정별 108개 로봇 활용모델 선행개발 소요예산 103
〈표1-42〉 표준모델 당 10개 기업 컨설팅 및 실증보급 추진일정 104
〈표1-43〉 표준모델 당 10개 기업 컨설팅 및 실증보급 소요예산 104
〈표1-44〉 제조 로봇 도입 지원기업 중심의 재직자 로봇 활용 교육 추진일정 104
〈표1-45〉 4대 로봇의 개발 ? 사회적 약자 등 보급·실증 ? 민간 확산 추진일정 104
〈표1-46〉 4대 로봇의 개발 ? 사회적 약자 등 보급·실증 ? 민간 확산 소요예산 105
〈표1-47〉 해양수산부 추진일정 106
〈표1-48〉 해양수산부 소요예산 107
〈표1-49〉 재난 로봇 현장 활용성 증진을 위한 지원기술 개발사업 추진체계 108
〈표1-50〉 행정안전부 추진일정 108
〈표1-51〉 행정안전부 소요예산 108
〈표1-52〉 복합임무 무인 수상정 기술개발 사업 추진체계 111
〈표1-53〉 착용형 근력증강 로봇 기술개발 사업 추진체계 111
〈표1-54〉 복합신호 기반 인체-기계 고속동기화 제어기술 사업 추진체계 111
〈표1-55〉 방위사업청 추진일정 112
〈표1-56〉 방위사업청 소요예산 112
〈표1-57〉 토마토 생육 계측자동화 기술 결과표 113
〈표1-58〉 딸기 주요병해(8종) 검출성능 표 115
〈표1-59〉 무인 트랙터 과제 세부 내용 115
〈표1-60〉 방제 로봇 과제 세부 내용 116
〈표1-61〉 농촌진흥청 추진일정 118
〈표1-62〉 농촌진흥청 소요예산 119
〈표1-63〉 2021년도 지능형 로봇 실행계획 추진 방향 119
〈표1-64〉 2021년 3대 제조업 중심 제조 로봇 확대 보급 세부 사항 120
〈표1-65〉 리스·렌탈 추진계획 122
〈표1-66〉 2021년 신규 주요 기술개발 과제 122
〈표1-67〉 분야별 2021 실증보급 세부 내용 123
〈표1-68〉 대규모 융합 실증 예시 123
〈표1-69〉 부처별 2021년 추진 신규과제 124
〈표1-70〉 2021년 신규 주요 기술개발 과제 125
〈표1-71〉 협동 로봇 안전인증 기반구축 주요 내용 125
〈표1-72〉 마이스터 로봇화 기반구축 주요 내용 126
〈표1-73〉 2021년 지능형 로봇 실행계획 추진과제 목록 126
〈표1-74〉 로봇 분야별, 과제별 관계부처 128
〈표1-75〉 로봇 발전 3단계 시나리오 128
〈표1-76〉 기술발전 시나리오(안) 129
〈표1-77〉 분야별 규제유형 분석표 130
〈표1-78〉 로봇 기술발전 단계에 따른 규제개선 시나리오(안) 131
〈표1-79〉 협동 로봇 단계별 BM 시나리오(안) 134
〈표1-80〉 협동 로봇 설치 작업장 안전 규제개선(고용부, 산업부) 134
〈표1-81〉 이동식 협동 로봇 안전기준 및 분류기준 마련(산업부) 134
〈표1-82〉 건설 로봇 단계별 BM 시나리오(안) 135
〈표1-83〉 건설 로봇 원격제어 건설 로봇 등록기준 마련(국토부, 산업부, 고용부) 135
〈표1-84〉 웨어러블 로봇 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 개선(산업부, 고용부) 136
〈표1-85〉 건설 로봇 건축물의 원격 점검기술 개발·보급 및 제도개선(국토부) 136
〈표1-86〉 농업용 로봇 신기술 적용 농업기계 검정기준 마련(농식품부) 137
〈표1-87〉 배달 로봇 단계별 BM 시나리오(안) 137
〈표1-88〉 실외 주행 로봇 고속주행 방안 실증 및 제도개선(산업부·경찰청·행안부·국토부) 137
〈표1-89〉 실외 배달 로봇 도시공원 통행 허용 추진(국토부) 138
〈표1-90〉 실내 이송 로봇 승강기 탑승 안전기준 마련 추진(행안부, 산업부) 138
〈표1-91〉 실외 배달 로봇 보도 통행 허용 추진(경찰청) 138
〈표1-92〉 주차 로봇 단계별 BM 시나리오(안) 139
〈표1-93〉 전기차 충전 로봇 서비스 제공을 위한 안전기준 마련(산업부) 139
〈표1-94〉 주차 로봇 시장진입을 위한 주차장 내 로봇 운행 규정 마련(국토부) 139
〈표1-95〉 푸드테크 로봇 단계별 BM 시나리오(안) 140
〈표1-96〉 푸드테크 로봇 활용 음식점의 모범업소 및 우수 위생등급업소
지정을 위한 안전관리 규제 마련(식약처) 140
〈표1-97〉 수중 로봇 단계별 BM 시나리오(안) 140
〈표1-98〉 수중 로봇 선박 하부 청소업을 위한 항만용역업 허가 기준 개정 추진(해수부) 141
〈표1-99〉 수중 로봇 선박의 유창 청소를 로봇으로도 할 수 있도록 등록기준 개정 추진(해수부, 해경청) 141
〈표1-100〉 재활·돌봄 로봇 단계별 BM 시나리오(안) 141
〈표1-101〉 돌봄 로봇 복지부 보조기기 품목 관련 공적급여 지원 추진(복지부, 산업부) 142
〈표1-102〉 재활 로봇 도서 벽지 지역 장애인·고령자 대상 비대면 재활 실증 특례 및
실증사업 추진(복지부, 산업부) 142
〈표1-103〉 재활 로봇 의료행위에 대한 별도 수가화 추진(복지부, 산업부) 143
〈표1-104〉 재난·안전 로봇 단계별 BM 시나리오(안) 143
〈표1-105〉 방역 로봇 성능평가 기준 개발(산업부, 질병청) 143
〈표1-106〉 재난·안전 로봇 한국소방산업기술원 성능평가(KFI 인정) 기준 반영(산업부) 144
〈표1-107〉 안전 로봇의 경찰장비 도입 검토(경찰청) 144
〈표1-108〉 재난·안전 로봇 운용 및 관리를 위한 분야별 규정 신설(소방청·해경청) 145
〈표1-109〉 공통 영역 규제 이슈 세부 개요 145
〈표1-110〉 로봇 사고 신고관리 시스템(산업부) 145
〈표1-111〉 서비스 로봇의 시장진입을 위한 성능 및 안전성 평가방법 마련(산업부·국표원) 146
〈표1-112〉 로봇 관련 사고에 대비한 로봇 보험 도입 추진(산업부) 146
〈표1-113〉 이동식 협동 로봇 안전기준 및 분류기준 마련 규제개선(산업부) 146
〈표1-114〉 로봇의 개인정보 수집·이용 및 보호를 위한 가이드라인 마련(개보위, 산업부) 147
〈표1-115〉 5G 적용 제조 로봇의 활성화를 위한 평가기반 및 인증체계 구축(산업부) 147
〈표1-116〉 로봇 기반 데이터 활용 및 관리를 위한 플랫폼 구축(산업부·과기부·복지부·개보위 등) 148
〈표1-117〉 서비스 로봇 분야별 대규모 실증거점 운영(산업부) 148
〈표1-118〉 중소 로봇 기업의 판로 확보를 위한 조달청 우수조달제품
성장 유망제품군 내 로봇 분야 신설 추진(조달청) 149
〈표1-119〉 로봇 활용 확대에 대응한 윤리헌장 마련(산업부) 149
〈표1-120〉 서비스 로봇 시장 현황 분석을 위한 한국표준산업분류(KSIC) 및 관세통계
통합품목분류표(HS코드) 개정 추진(통계청, 기재부) 150
〈표1-121〉 규제혁신 로드맵 공통 영역별 세부과제 151
〈표1-122〉 규제혁신 로드맵 활용 영역별 세부과제 152
〈표1-123〉 협동 로봇 개발단계 및 현황 153
〈표1-124〉 배달 로봇 개발단계 및 현황 154
〈표1-125〉 주차 로봇 개발단계 및 현황 155
〈표1-126〉 전기차 충전 로봇 개발단계 및 현황 156
〈표1-127〉 건설 로봇 개발단계 및 현황 156
〈표1-128〉 농업용 로봇 개발단계 및 현황 157
〈표1-129〉 푸드테크 로봇 개발단계 및 현황 158
〈표1-130〉 돌봄·재활 로봇 개발단계 및 현황 159
〈표1-131〉 재활 로봇 임상 실증 지원사업(안) 159
〈표1-132〉 수중 로봇 개발단계 및 현황 160
〈표1-133〉 재난·안전 로봇 개발단계 및 현황 161
〈표1-134〉 공통 영역 현황 163
〈표1-135〉 규제혁신 로드맵 이행상황 167
〈표1-136〉 일본 로봇산업 시장규모 추이 및 전망(2015∼2035) 172
〈표1-137〉 일본 서비스 로봇 관련 핵심기술 및 적용사례 175
〈표1-138〉 서비스 로봇산업 일본 내 향후 방향성(PEST 분석) 177
〈표1-139〉 일본 정부 부처별 로봇 보급확대 시책 주요 내용 179
〈표1-140〉 일본 정부 부처별 로봇 관련 보조사업 사례 181
〈표1-141〉 UN/WP29 자율주행장치 국제기준 184
〈표1-142〉 일본 개정도로운송차량법 자율주행 관련 안전기준 185
〈표1-143〉 일본 자율주행 관련 보험제도 운영 방안 186
〈표1-144〉 일본 라스트마일 자율주행 실증사업 과제 189
〈표1-145〉 일본 자율주행 로봇 비즈니스 유형화 189
〈표1-146〉 자율주행 로봇으로부터 창출되는 사회적 편익 191
〈표1-147〉 로봇 당 배송 가능 화물 비율(산식) 193
〈표1-148〉 수술용 로봇 시장 동향(2016∼2020) 195
〈표1-149〉 미국 국가로봇이니셔티브 2.0 주요 내용 196
〈표1-150〉 미국 국가로봇이니셔티브 3.0 주요 내용 197
〈표1-151〉 중국 서비스 로봇 가치사슬 201
〈표1-152〉 중국 스마트 제조 발전을 위한 14.5 규획 추진과제 202
〈표1-153〉 중국 정부 서비스 로봇 관련 주요 정책 204
〈표1-154〉 캐나다 5대 슈퍼클러스터 예산 배정 및 기대치 206
〈표1-155〉 체코 물류센터 자동화 구현 계획 209
〈표1-156〉 인도 산업용 로봇 설치 대수 현황(2013∼2019) 211
〈표1-157〉 인도 산업용 로봇 설치 대수 전망(2020∼2025) 211
〈표1-158〉 인도 산업용 로봇(HS 847950) 수입현황(2017∼2019) 212
〈표1-159〉 태국 산업용 로봇(HS 847950) 수입현황(2017∼2019) 215
〈표1-160〉 러시아 가정용 로봇 시장 형성 강점 및 약점 221

Ⅱ. 지능형 서비스 로봇 개발 동향 및 시장 전망 225
〈표2-1〉 서비스형 로봇 산업 특징 226
〈표2-2〉 서비스용 로봇 분야 산업연관구조 227
〈표2-3〉 감지 및 인지 기술 세부 분야 229
〈표2-4〉 로봇의 인공 지능 세부 분야 230
〈표2-5〉 HRI 기술 세부 분야 232
〈표2-6〉 글로벌 로봇 시장 매출액(2014∼2019) 233
〈표2-7〉 이동통신 서비스 진화 및 주요 특징 237
〈표2-8〉 비단독모드(NSA), 단독모드(SA)의 비교 240
〈표2-9〉 이동통신사업자 별 5G 서비스 전략 243
〈표2-10〉 미국 주요 이동통신사업자 5G 서비스 운용현황 245
〈표2-11〉 미국 5G 주파수 할당 계획 246
〈표2-12〉 중국 3대 통신사업자 5G 구축 현황 247
〈표2-13〉 일본 3대 통신사업자 5G 구축 현황 248
〈표2-14〉 일본 로컬5G 수요제기 현황 249
〈표2-15〉 5G-로봇 융합서비스 분류 251
〈표2-16〉 클라우드 기반 지능형 로봇 서비스 실현을 위한 사용자 측면 서비스 요구사항 257
〈표2-17〉 클라우드 기반 지능형 로봇 서비스 실현을 위한 가입자 망 요구사항 258
〈표2-18〉 클라우드 기반 지능형 로봇 서비스 실현을 위한 코어 네트워크 요구사항 259
〈표2-19〉 클라우드 지능형 로봇 서비스 개념도 260
〈표2-20〉 인공지능의 응용 분야 263
〈표2-21〉 인공지능 산업의 특징 267
〈표2-22〉 인공지능 전·후방산업 267
〈표2-23〉 인공지능 업체 현황 271
〈표2-24〉 글로벌 인공지능(AI) 로봇 시장의 원동력 274
〈표2-25〉 간접 ToF, 직접 ToF 차이 279
〈표2-26〉 카메라, 라이다, 레이더 탐지 특징 285
〈표2-27〉 지능형 로봇 센서 구분 289
〈표2-28〉 국제로봇연맹 물류 로봇 세부 분류 294
〈표2-29〉 차세대 물류 시스템 및 사업 관련 내용 295
〈표2-30〉 물류 배송 지능형 로봇 분야 산업구조 297
〈표2-31〉 물류 배송 지능형 로봇 기술경쟁력 및 기술수명주기 298
〈표2-32〉 수술용 의료 로봇 분야 산업구조 351
〈표2-33〉 국내 수술용 의료 로봇산업 SWOT 분석 353
〈표2-34〉 수술 로봇 분야 국내 시장규모 및 전망(2018∼2024) 355
〈표2-35〉 수술용 의료 로봇 기술경쟁력 및 기술수명주기 355
〈표2-36〉 소독 로봇 분야 국내 시장규모 및 전망(2018∼2024) 364
〈표2-37〉 살균·방역 지능형 로봇 분야 산업구조 365
〈표2-38〉 재활 로봇 용도별 분류 370
〈표2-39〉 국외 재활치료용 로봇 개발 사례 375
〈표2-40〉 재활·의료분야 웨어러블 로봇 글로벌 주요제품 377
〈표2-41〉 재활·의료분야 웨어러블 로봇 국내 주요제품 382
〈표2-42〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 용도별 분류 385
〈표2-43〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 산업구조 386
〈표2-44〉 소셜 및 엔터테인먼트 로봇 분야 세계 시장규모 및 전망(2018∼2024) 388
〈표2-45〉 소셜 및 엔터테인먼트 로봇 분야 국내 시장규모 및 전망(2018∼2024) 389
〈표2-46〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 기술경쟁력 및 기술수명주기 389
〈표2-47〉 케어 어시스턴트 및 자동화 로봇 시장 분류 396
〈표2-48〉 글로벌 가정용 로봇 시장 원동력 402
〈표2-49〉 청소 로봇 시장 원동력 416
〈표2-50〉 교육용 로봇 분류 424
〈표2-51〉 교육용 로봇 전후방 산업구조 426

Ⅲ. 로봇산업 관련 기술특허, 표준화, 기술로드맵, 연구테마 447
〈표3-1〉 비대면 서비스로봇 연도별 특허출원 동향(‘11∼‘20.08.현재) 467
〈표3-2〉 출원인 유형별 특허출원 동향(‘11∼‘20.08.현재) 469
〈표3-3〉 가사 서비스 로봇 종류 470
〈표3-4〉 가사 서비스 로봇관련 특허 사례 473
〈표3-5〉 물류 운송장치 관련기술 특허출원 현황 474
〈표3-6〉 자동화 물류 운송장치 관련기술 특허출원 현황 475
〈표3-7〉 AI, 사물인터넷 기술 적용 자동화 물류 운송장치 특허출원 현황 475
〈표3-8〉 물류 운송장치 다 출원인 477
〈표3-9〉 물류 자동화 사례 477
〈표3-10〉 물류 운송장치 자동화 관련 기술 예시 478
〈표3-11〉 물류 배송 지능형 로봇 분야 핵심기술 487
〈표3-12〉 물류 배송 지능형 로봇 분야 핵심기술 연구목표 488
〈표3-13〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 분야 핵심기술 489
〈표3-14〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 분야 핵심기술 연구목표 490
〈표3-15〉 배달 및 안내 서비스 로봇 분야 핵심기술 491
〈표3-16〉 배달 및 안내 서비스 로봇 분야 핵심기술 연구목표 492
〈표3-17〉 체험형 시뮬레이터 로봇 분야 핵심기술 493
〈표3-18〉 체험형 시뮬레이터 로봇 분야 핵심기술 연구목표 494
〈표3-19〉 살균/방역 지능형 로봇 분야 핵심기술 495
〈표3-20〉 살균/방역 지능형 로봇 분야 핵심기술 연구목표 496
〈표3-21〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 핵심기술 497
〈표3-22〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 핵심기술 연구목표 498
〈표3-23〉 수술용 의료 로봇 분야 핵심기술 499
〈표3-24〉 수술용 의료 로봇 분야 핵심기술 연구목표 500

그림 목차



Ⅰ. 국내외 로봇산업 시장 현황 및 전망 31
〈그림1-1〉 로봇산업 사업체 현황 50
〈그림1-2〉 로봇산업 매출 현황 51
〈그림1-3〉 로봇산업 생산 현황 52
〈그림1-4〉 제조업용 로봇 생산 현황 53
〈그림1-5〉 전문 서비스용 로봇 생산 현황 54
〈그림1-6〉 개인 서비스용 로봇 생산 현황 55
〈그림1-7〉 로봇부품 및 소프트웨어 생산 현황 56
〈그림1-8〉 로봇 시스템 생산 현황 57
〈그림1-9〉 로봇 임베디드 생산 현황 58
〈그림1-10〉 로봇 서비스 생산 현황 59
〈그림1-11〉 로봇산업 출하 현황 60
〈그림1-12〉 로봇산업 내수 현황 61
〈그림1-13〉 로봇산업 수출 현황 62
〈그림1-14〉 제조업용 로봇 출하(내수·수출) 현황 63
〈그림1-15〉 전문 서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 64
〈그림1-16〉 개인 서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 65
〈그림1-17〉 로봇부품 및 소프트웨어 출하(내수·수출) 현황 66
〈그림1-18〉 로봇 시스템 출하(내수·수출) 현황 67
〈그림1-19〉 로봇 임베디드 출하(내수·수출) 현황 68
〈그림1-20〉 로봇 서비스 출하(내수·수출) 현황 69
〈그림1-21〉 고용노동부 사업 추진체계 87
〈그림1-22〉 로봇도입절차서, 로봇엔지니어링 컨설팅 사례집 예시 96
〈그림1-23〉 협동 로봇 활용공정 및 산재 개선공정 예시 97
〈그림1-24〉 안전검사 지원, 안전홍보관 운영 예시 98
〈그림1-25〉 표준모델 당 10개 기업 컨설팅 및 실증보급 사업 추진체계 102
〈그림1-26〉 제조 로봇 도입 지원기업 중심의 재직자 로봇 활용 교육 사업 추진체계 102
〈그림1-27〉 4대 로봇 개발 ? 사회적 약자 등 보급·실증 ? 민간 확산사업 추진체계 103
〈그림1-28〉 수중건설 로봇 실증·확산사업 추진체계 106
〈그림1-29〉 FPN(Feature Pyramid Network) 사용 여부에 따른 결과 차이 114
〈그림1-30〉 인공지능 학습을 이용한 딸기 병해 검출결과 115
〈그림1-31〉 수요 맞춤형 개발보급(예시) 123
〈그림1-32〉 로봇산업 전략 네트워크 구성 127
〈그림1-33〉 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵 133
〈그림1-34〉 로봇산업 규제개선 포럼 150
〈그림1-35〉 2010-2035 일본 로봇산업 시장 현황 및 전망 172
〈그림1-36〉 서비스 로봇 시장의 구성 178
〈그림1-37〉 일본 내 서비스 로봇 단계별 지원책 182
〈그림1-38〉 일본 자동차 관련 법체계 및 자율주행차 관련 개정 내용 184
〈그림1-39〉 일본 자율주행 관련 국제표준 수립 참여체계 185
〈그림1-40〉 일본 무인 자율주행서비스 실현 및 보급 로드맵 187
〈그림1-41〉 일본 택배시장 3대 업체 월별 택배건수 및 전년 대비 성장률 191
〈그림1-42〉 일본 전자상거래 시장규모 및 택배건수 192
〈그림1-43〉 라스트마일 배송 체계도 193
〈그림1-44〉 로봇 안내견 195
〈그림1-45〉 독일, 미국, 일본, 중국 자동차산업 및 일반 산업 간 로봇 밀도 차이 196
〈그림1-46〉 중국 서비스 로봇 매출액 추이 및 전망(2013∼2021) 200
〈그림1-47〉 중국 서비스 로봇 분야별 비중(2019) 200
〈그림1-48〉 캐나다 내 연간 산업용 로봇 설치 대수(2011∼2018) 205
〈그림1-49〉 체코 산업용 로봇 사용 현황(2009∼2019) 208

Ⅱ. 지능형 서비스 로봇 개발 동향 및 시장 전망 225
〈그림2-1〉 서비스 로봇의 정의 226
〈그림2-2〉 지능 로봇의 연관 기술 관계도 228
〈그림2-3〉 로봇 제어 관련 기술 분야 228
〈그림2-4〉 글로벌 로봇 시장규모 및 전망(2017∼2024) 233
〈그림2-5〉 일반 서비스 로봇공급 대수 현황 및 전망(2018∼2023) 234
〈그림2-6〉 전문 서비스 로봇 3대 애플리케이션 시장 현황 및 전망(2018∼2023) 234
〈그림2-7〉 전문 서비스 로봇 4대∼7대 애플리케이션 시장 현황 및 전망(2018∼2023) 235
〈그림2-8〉 전문 서비스 로봇 8대∼10대 애플리케이션 시장 현황 및 전망(2018∼2023) 235
〈그림2-9〉 3GPP 5G 이동통신 기술표준 개발 일정 237
〈그림2-10〉 5G 시나리오별 주요 성능비교 238
〈그림2-11〉 5G 네트워크 슬라이싱 개념도 241
〈그림2-12〉 일반 네트워크 전송방식 243
〈그림2-13〉 5G-MEC 전송방식 243
〈그림2-14〉 5G+ 전략산업 244
〈그림2-15〉 중국 3대 이동통신사 가입자 규모(2020) 247
〈그림2-16〉 5G-로봇 융합서비스 개념 251
〈그림2-17〉 5G-로봇 영역별 서비스 핵심 키워드 252
〈그림2-18〉 클라우드 지능형 로봇 서비스를 제공하기 위한 계층구조 253
〈그림2-19〉 로봇을 활용한 교육 서비스와 홈 서비스 254
〈그림2-20〉 클라우드 지능형 로봇 서비스 로드맵 262
〈그림2-21〉 국내 인공지능 시장규모 전망(2018∼2025) 268
〈그림2-22〉 세계 인공지능 시장규모 전망(2018∼2025) 269
〈그림2-23〉 인공지능 시장 지역별 비중 및 전망(2019∼2025) 270
〈그림2-24〉 인공지능(AI) 로봇 시장의 밸류체인 분석 275
〈그림2-25〉 글로벌 인공지능 로봇 제공별 시장 규모 및 전망(2018∼2023) 276
〈그림2-26〉 글로벌 인공지능 로봇 종류별 시장 규모 및 전망(2018∼2023) 277
〈그림2-27〉 CCD 센서 CMOS 센서 구조 비교 278
〈그림2-28〉 글로벌 CMOS 이미지센서 매출 동향 및 전망(2010∼2025) 281
〈그림2-29〉 레벨3 자율주행시스템 기본 센서 구성 282
〈그림2-30〉 글로벌 라이다 시장규모 및 전망(2018∼2023) 283
〈그림2-31〉 글로벌 라이다 시장 요소별 시장규모 및 전망(2018∼2023) 284
〈그림2-32〉 글로벌 라이다 시장 종류별 시장규모 및 전망(2018∼2023) 284
〈그림2-33〉 인피니언 60GHz 레이더센서 MMIC 블록도 287
〈그림2-34〉 글로벌 레이더 시장 전망(2019∼2025) 288
〈그림2-35〉 국내 온라인쇼핑몰 거래액(2017 1/4∼2021 1/4) 296
〈그림2-36〉 글로벌 및 국내 물류 로봇 시장 전망(2021∼2027) 297
〈그림2-37〉 세계 물류 로봇 중 창고 로봇 비중 298
〈그림2-38〉 Amazon KIVA 300
〈그림2-39〉 Amazon New robots 301
〈그림2-40〉 Seegrid Palion 8 302
〈그림2-41〉 Berkshire Grey AMR 302
〈그림2-42〉 Aethon TUG 303
〈그림2-43〉 젓가락 방식 피킹 로봇 304
〈그림2-44〉 HIKROBOT 물류 로봇 304
〈그림2-45〉 모션디바이스 물류 로봇 305
〈그림2-46〉 티라유텍 티라봇 306
〈그림2-47〉 씨메스 빈 피킹 및 보이드 필 솔루션 307
〈그림2-48〉 배송 로봇 시장규모 전망(2021∼2026) 309
〈그림2-49〉 JD 배송 로봇 310
〈그림2-50〉 Starship 배송 로봇 310
〈그림2-51〉 Agility Robotics Digit 311
〈그림2-52〉 Robomart 배송 및 판매 자율주행 로봇 312
〈그림2-53〉 우아한형제들 딜리드라이브 312
〈그림2-54〉 로보티즈 일개미 314
〈그림2-55〉 LG 배송 로봇 314
〈그림2-56〉 중국 서빙 로봇 시장규모 및 전망(2017∼2025) 316
〈그림2-57〉 국내 외식산업 사업체수, 종사자수, 매출액 규모 변화(2006∼2015) 317
〈그림2-58〉 외식업 경영상 애로사항 설문 318
〈그림2-59〉 프랜차이즈 가맹점주 점포운영 관련 애로사항 설문 318
〈그림2-60〉 Pudu Robotics Pudubot 320
〈그림2-61〉 Bear Robotics Servi 320
〈그림2-62〉 클로이 서브봇 321
〈그림2-63〉 SKT 서빙고 322
〈그림2-64〉 njuelectronics ADDA5000B 324
〈그림2-65〉 YUNJI TECHNOLOGY YUNJI SAIL 325
〈그림2-66〉 한국문화정보원 큐아이 326
〈그림2-67〉 티티엔지 헬로캐디 327
〈그림2-68〉 한컴로보틱스 엘리제 328
〈그림2-69〉 Creator 자동화 시스템 329
〈그림2-70〉 식품 로봇 시장규모 전망(2019∼2026) 330
〈그림2-71〉 Connected Robotics 소바 로봇 331
〈그림2-72〉 Moley Robotics Robot Kitchen 332
〈그림2-73〉 LG 클로이 바리스타봇 333
〈그림2-74〉 신스타프리젠츠 오토웍 333
〈그림2-75〉 국내 사회재난 발생 현황(2010∼2019) 335
〈그림2-76〉 국내 주요 재난 발생 현황(2018-2019) 335
〈그림2-77〉 Fraunhofer IOSB 수중 구조 로봇 336
〈그림2-78〉 Milrem Robotics Multiscope Rescue 337
〈그림2-79〉 Boston Dynamics Atlas 338
〈그림2-80〉 한국원자력연구원 암스트롱 338
〈그림2-81〉 군사 로봇 시장규모 전망(2020∼2025) 341
〈그림2-82〉 Milrem Robotics Type-X 342
〈그림2-83〉 Boeing Loyal Wingman 343
〈그림2-84〉 한화디펜스 폭발물 탐지·제거 로봇 344
〈그림2-85〉 국방과학연구소 근력증강 플랫폼 종류 344
〈그림2-86〉 농업 로봇의 종류 345
〈그림2-87〉 어그테크 분야 투자금액(2012∼2020) 346
〈그림2-88〉 2020∼2025 농업 로봇 시장규모 전망 346
〈그림2-89〉 국내 농업용 로봇 시장 규모 및 전망(2017∼2022) 347
〈그림2-90〉 The Pennsylvania State University 버섯 채집 로봇 348
〈그림2-91〉 CARBON ROBOTICS Autonomous Weeder 348
〈그림2-92〉 한국생산기술연구원 스마트팜 다기능 농작업 로봇 349
〈그림2-93〉 농촌진흥청 토마토 생산량 예측 로봇시스템 350
〈그림2-94〉 수술 로봇 시장규모 전망(2021∼2026) 354
〈그림2-95〉 글로벌 수술 로봇 시장 용도별 시장 규모 및 전망(2018∼2023) 354
〈그림2-96〉 Intuitive Surgical Da Vinci 358
〈그림2-97〉 Wyss institute Mini-RCM 358
〈그림2-98〉 Interventional Systems Micromate 359
〈그림2-99〉 고영테크놀러지 카이메로 360
〈그림2-100〉 미래컴퍼니 레보아이 361
〈그림2-101〉 글로벌 방역 로봇 시장규모 전망(2019∼2025) 363
〈그림2-102〉 UVD Robots 방역 로봇 366
〈그림2-103〉 UBTech Robotics AIMBOT 367
〈그림2-104〉 유버 살균 로봇 368
〈그림2-105〉 힐스엔지니어링 코로봇 369
〈그림2-106〉 글로벌 재활 로봇 시장규모 전망(2019∼2024) 372
〈그림2-107〉 글로벌 재활 로봇 시장 제품별 시장 규모 및 전망(2019∼2024) 373
〈그림2-108〉 로봇보조정형용운동장치 국내 시장규모 현황(2015∼2018) 373
〈그림2-109〉 국내 로봇보조정형용운동장치 시장 점유율(생산/수입) 및 연도별 수출 현황 373
〈그림2-110〉 Cyberdyne HAL 378
〈그림2-111〉 Clinatec 외골격 로봇 379
〈그림2-112〉 삼성전자 젬스-Hip 379
〈그림2-113〉 큐렉소 모닝 워크 S200 380
〈그림2-114〉 엔젤로보틱스 엔젤렉스 M 381
〈그림2-115〉 Tombot Jennie 390
〈그림2-116〉 PAL Robotics GrowMu 391
〈그림2-117〉 Sony Aibo 391
〈그림2-118〉 UBTech Robotics Vita 392
〈그림2-119〉 효돌 부모사랑 효돌 393
〈그림2-120〉 카이스트 마이봄 394
〈그림2-121〉 글로벌 케어 어시스턴스 및 자동화 로봇 시장 규모 및 전망(2014∼2021) 396
〈그림2-122〉 글로벌 일상 간병 및 운송 로봇 시장 규모 및 전망(2014∼2021) 397
〈그림2-123〉 글로벌 케어 어시스턴트 및 자동화 로봇 시장의 부문별 점유율 규모 및 전망 397
〈그림2-124〉 RIKEN-SRK CENTER Robear 398
〈그림2-125〉 Washington University ADA 399
〈그림2-126〉 큐라코 케어비데 399
〈그림2-127〉 NT로봇 케어밀 400
〈그림2-128〉 음성인식 전동 휠체어 도면 400
〈그림2-129〉 가사지원 로봇 시장규모 전망(2019∼2024) 403
〈그림2-130〉 글로벌 가정용 로봇 시장의 제공 방법별 시장 규모 및 전망(2019∼2024) 403
〈그림2-131〉 글로벌 가정용 로봇 시장의 종류별 시장 규모 및 전망(2019∼2024) 404
〈그림2-132〉 국내 가정용 로봇 시장 규모 및 전망(2019∼2024) 404
〈그림2-133〉 Mira Robotics Ugo 406
〈그림2-134〉 Toyota Research Institute 가정용 로봇 407
〈그림2-135〉 Hello Robot Stretch 407
〈그림2-136〉 삼성전자 핸디 408
〈그림2-137〉 LG 전자 빨래 개는 로봇 특허 도안 409
〈그림2-138〉 LG 전자 빨래 개는 로봇 작동 도안 410
〈그림2-139〉 글로벌 청소 로봇 시장규모 전망(2018∼2023) 411
〈그림2-140〉 글로벌 청소 로봇 종류별 시장규모 및 전망(2018∼2023) 412
〈그림2-141〉 글로벌 전문 청소 로봇 기술별 시장규모 및 전망(2018∼2023) 412
〈그림2-142〉 글로벌 전문 청소 로봇 최종 사용자별 시장규모 및 전망 (2018∼2023) 413
〈그림2-143〉 글로벌 청소 로봇 제품별 시장규모 및 전망(2018∼2023) 413
〈그림2-144〉 글로벌 청소 로봇 용도별 시장규모 및 전망(2018∼2023) 414
〈그림2-145〉 국내 청소 로봇 시장규모 및 전망(2018∼2023) 415
〈그림2-146〉 국내 청소 로봇 용도별 시장규모 및 전망(2018∼2023) 415
〈그림2-147〉 Ecovacs Robotics DEEBOT T9 417
〈그림2-148〉 Yingxing Zhineng ROBOWISE FRAMEWORK 418
〈그림2-149〉 iRobot Roomba i3+ 419
〈그림2-150〉 Pivot-Solar Breeze Ariel 420
〈그림2-151〉 삼성전자 비스포크 제트 봇 AI 422
〈그림2-152〉 에브리봇 쓰리스핀 422
〈그림2-153〉 SLM 수중 청소 로봇 423
〈그림2-154〉 교육용 로봇의 가치사슬 425
〈그림2-155〉 글로벌 교육서비스 시장 규모(2019∼2025) 426
〈그림2-156〉 분야별 이러닝 연평균 성장률 전망(2020∼2025) 427
〈그림2-157〉 교육 로봇 시장규모 전망(2021∼2026) 427
〈그림2-158〉 국내 에듀테크 시장 규모 및 성장률(2013∼2019) 428
〈그림2-159〉 국내 교육용 로봇 시장 규모 및 전망(2017∼2022) 428
〈그림2-160〉 Roybi Roybi 429
〈그림2-161〉 DJI Robo master EP 430
〈그림2-162〉 Hanson Robotics Little Sophia 431
〈그림2-163〉 지니로봇 지니봇 432
〈그림2-164〉 로보링크 주미 432
〈그림2-165〉 로보로보 개발제품 434
〈그림2-166〉 MIT CSAIL SoFi 435
〈그림2-167〉 곤충 로봇 436
〈그림2-168〉 텐세그리티 구조 437
〈그림2-169〉 불가사리 로봇 형태 및 이동 구조 438
〈그림2-170〉 Georgia Tech Shimon 439
〈그림2-171〉 Pongbot M-ONE 440
〈그림2-172〉 이모션웨이브 리마 441
〈그림2-173〉 GE Research 굴착 로봇 442
〈그림2-174〉 순찰 로봇 442
〈그림2-175〉 쓰레기 분리수거 로봇 443

Ⅲ. 로봇산업 관련 기술특허, 표준화, 기술로드맵, 연구테마 447
〈그림3-1〉 물류 배송 지능형로봇 연도별 출원동향 447
〈그림3-2〉 국가별 출원현황 448
〈그림3-3〉 물류 배송 지능형로봇 주요출원인 449
〈그림3-4〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 연도별 출원동향 450
〈그림3-5〉 국가별 출원현황 451
〈그림3-6〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 주요출원인 452
〈그림3-7〉 배달 및 안내 서비스 로봇 연도별 출원동향 453
〈그림3-8〉 국가별 출원현황 454
〈그림3-9〉 배달 및 안내 서비스 로봇 주요출원인 455
〈그림3-10〉 체험형 시뮬레이터 로봇 연도별 출원동향 456
〈그림3-11〉 국가별 출원현황 457
〈그림3-12〉 체험형 시뮬레이터 로봇 주요출원인 458
〈그림3-13〉 살균/방역 지능형로봇 연도별 출원동향 459
〈그림3-14〉 국가별 출원현황 460
〈그림3-15〉 살균/방역 지능형로봇 주요출원인 461
〈그림3-16〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 연도별 출원동향 462
〈그림3-17〉 국가별 출원현황 463
〈그림3-18〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 주요출원인 464
〈그림3-19〉 수술용 의료 로봇 연도별 출원동향 465
〈그림3-20〉 국가별 출원현황 466
〈그림3-21〉 수술용 의료 로봇 주요출원인 467
〈그림3-22〉 비대면 서비스 로봇의 예시 468
〈그림3-23〉 홈 서비스 로봇 특허 출원 동향 470
〈그림3-24〉 인공지능이 관련된 가사 서비스 로봇의 출원비율 471
〈그림3-25〉 가사 서비스 로봇 기술분야별 특허출원 동향 471
〈그림3-26〉 가사 서비스 로봇의 출원인 유형별 비중(’11년∼’20년) 472
〈그림3-27〉 가사 서비스 로봇의 ’20년 출원인 유형별 비중 473
〈그림3-28〉 물류 공정을 자동화하기 위한 특허 출원 현황 475
〈그림3-29〉 물류 운송장치 관련 세부 기술분야별 출원현황(‘10∼19년) 476
〈그림3-30〉 물류 운송장치 관련 출원인 유형별 현황(‘10∼19년) 476
〈그림3-31〉 물류 배송 지능형 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 487
〈그림3-32〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 489
〈그림3-33〉 배달 및 안내 서비스 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 491
〈그림3-34〉 체험형 시뮬레이터 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 493
〈그림3-35〉 살균/방역 지능형 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 495
〈그림3-36〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 497
〈그림3-37〉 수술용 의료 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 499