4차 산업혁명 시대 모빌리티 혁신 도심항공모빌리티(UAM) 기술개발과 산업 동향, 주요기업 사업전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 도심항공모빌리티(UAM) 시장과 주요국 정책 동향외에, 핵심 분야의 기술개발 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.

Ⅰ. 도심항공모빌리티(UAM) 분야 산업 동향 27

1. 도심항공모빌리티(UAM) 산업 동향 및 주요 이슈 27
1-1. 도심항공모빌리티(UAM) 산업 생태계 현황 27
1) 도심항공모빌리티(UAM) 산업 개요 27
(1) 도심항공모빌리티(UAM) 정의와 구분 27
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 운영 개념 ‘UAM ConOps v1.0’ 37
(3) 도심항공모빌리티(UAM) 산업 생태계와 시장 전망 42
(4) 도심항공모빌리티(UAM) 기술 및 기술경쟁력 동향 45
2) 도심항공모빌리티(UAM) 분야 주요국 동향 47
(1) 미국 47
(2) EU 48
(3) 영국 50
(4) 중국 51
(5) 일본 51
(6) 국내 52
1-2. 도심항공모빌리티(UAM) 분야 주요 이슈 57
1) 국내 산업 분야별 도심항공모빌리티(UAM) 경제 효과 57
(1) 정부 선정 10대 핵심기술 57
(2) 모터 58
(3) 배터리 59
(4) 소재 산업 60
(5) 모빌리티 플랫폼 60
(6) USS(UTM Service Supplier, 교통관리사업자) 61
(7) MRO(Maintenance Repair Operation) 62
(8) 물류 산업 62
2) 도심항공모빌리티(UAM) 소비자 인식 실태 63

2. 항공 모빌리티 분야 산업 동향 66
2-1. 드론(무인기) 산업 동향 66
1) 드론의 정의와 분류 66
(1) 드론의 정의 66
(2) 드론의 분류 68
2) 드론의 주요 구성 요소 79
(1) 비행체 80
(2) 탑재장비 80
(3) 자료 송수신 장비 80
(4) 임무 계획 및 통제 장비 80
(5) 발사 및 회수 장비 81
3) 드론 기술 동향과 전망 82
(1) 드론의 하드웨어 기술 동향 82
(2) 드론 자율 비행과 데이터 해석을 위한 소프트웨어 88
(3) 드론 이·활용 분야별 기술 성숙도 수준 89
(4) 고속 대용량 5G와 휴대전화 상공 이용 관련의 통신 기술 동향 91
(5) 드론 시장의 활용 과제와 전망 92
4) 드론 서비스 관련 시장규모와 전망 93
(1) 글로벌 드론 서비스 시장규모와 전망 93
(2) 세부 기술별 드론서비스 시장규모와 전망 94
(3) 지역별 드론 서비스 시장규모와 전망 98
(4) 군용 드론 시장규모와 전망 99
(5) 드론 서비스 시장 주요 기업 동향 100
2-2. PAV 및 eVTOL 산업 동향 104
1) PAV(Personal Aerial Vehicle) 104
(1) PAV 기반기술 동향 104
(2) PAV 주요 플레이어 동향 106
(3) PAV 비즈니스 모델 유형 108
2) eVTOL(electric Vertical Take-Off and Landing aircraft) 109
(1) eVTOL 개요 109
(2) eVTOL 기체개발 기업 동향 111
(3) eVTOL 서비스 관련 기업 동향 113
(4) eVTOL 산업 발전 과제 114
(5) eVTOL 시장전망 116
2-3. 드론 기반 3차원 공간정보 산업 동향 117
1) 3차원 공간정보 개요 117
(1) 3차원 공간정보의 개념 117
(2) 3차원 공간정보 구축방법 118
(3) 3차원 공간정보 구축 기술 122
2) 드론 3차원 공간정보 활용 및 사업 현황 124
(1) 드론 3차원 공간정보 활용 분야 124
(2) 드론 공간정보 사업추진 현황 125
3) 3차원 공간정보 활용 플랫폼 구축사례 127
(1) 공간정보 오픈플랫폼(V-World) 127
(2) Virtual Seoul(S-Map) 플랫폼 128
(3) 인천 3차원 디지털 가상도시 130
(4) LX(한국국토정보공사) 전주 디지털 트윈 131

Ⅱ. 도심항공모빌리티(UAM) 분야 기술 동향 135

1. 도심항공모빌리티(UAM) 기술 및 특허·표준화 동향 135
1-1. 도심항공모빌리티(UAM) 기술요소 및 기술 동향 135
1) 도심항공모빌리티(UAM) 기술적 요건과 구성 요소 135
(1) 도심항공모빌리티(UAM) 기술 요건 135
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 하드웨어 구성요소 141
(3) 도심항공모빌리티(UAM) 소프트웨어 및 시스템 구성요소 149
2) 도심항공모빌리티(UAM) 분야 기술 개발 동향 153
(1) 도심항공모빌리티(UAM) 기술 개발 동향 153
(2) 드론 및 개인이동수단 기술 개발 동향 160
(3) 지능형 항공 이동체 기술 개발 동향 170
3) 수직이착륙장(Vertiport) 구축 동향 186
(1) VoloPort 186
(2) Skyport 187
(3) S-Hub 188
(4) Heliport 189
1-2. 도심항공모빌리티(UAM) 분야 특허 및 표준화 동향 192
1) 도심항공모빌리티(UAM) 특허 동향 192
(1) 도심항공모빌리티(UAM) 연도별·국가별 출원 현황 192
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 주요 기술 키워드 현황 193
(3) 도심항공모빌리티(UAM) 주요 출원인 현황 195
(4) 도심항공모빌리티(UAM) 기술진입장벽 분석 198
2) 지능형 항공 이동체 특허 동향 200
(1) 지능형 항공 이동체 특허분석 개요 200
(2) 지능형 항공 이동체 특허분석 항목별 출원 동향 201
3) 지능형 항공 이동체 표준화 동향 207
(1) 지능형 항공 이동체 중점 표준화 항목 207
(2) 지능형 항공 이동체 표준화 목표 및 기대효과 212
(3) 글로벌 지능형 항공 이동체 표준화 현황 215
(4) 국내 지능형 항공 이동체 표준화 현황 232

2. 도심항공모빌리티(UAM) 분야 기반기술 동향 241
2-1. 스마트 모빌리티 기술 및 산업 동향 241
1) 스마트 모빌리티 개념과 부상 241
(1) 스마트 모빌리티 개념 241
(2) 스마트 모빌리티 확산과 교통체계 전환 242
2) 스마트 모빌리티 주요 분야 246
(1) C-ITS 기반 응용서비스 246
(2) 통합 모빌리티 플랫폼 248
(3) 퍼스널 모빌리티 250
3) 스마트 모빌리티 산업 동향 250
(1) 국내·외 시장규모 동향 250
(2) 주요국 스마트 모빌리티 구축 사례 251
(3) 스마트 모빌리티 분야별 시장규모 동향 252
4) 스마트 모빌리티 분야 벤처캐피털 투자 동향 257
(1) 자율주행 기술 259
(2) 승차 공유 262
(3) 마이크로 모빌리티 265
(4) 오토 커머스 268
(5) 라스트마일 딜리버리 271
(6) 플릿(Fleet) 매니지먼트 및 커넥티비티 274
(7) 전기차 278
(8) 에어택시 281
2-2. 지능형교통시스템(ITS) 기술 및 산업 동향 285
1) 지능형교통시스템(ITS) 기술 동향 285
(1) 지능형교통시스템(ITS) 정의와 구성 285
(2) 지능형교통시스템 단말 및 기기 기술 286
(3) 지능형교통시스템(ITS) 응용 서비스 기술 288
(4) 지능형교통시스템(ITS) 분야 기술 개발 및 특허 동향 290
2) 지능형교통시스템(ITS) 산업 동향 291
(1) 지능형교통시스템(ITS) 산업 개요 및 특징 291
(2) 주요국 지능형교통시스템(ITS) 산업 동향 293
(3) 국내·외 지능형교통시스템(ITS) 시장 동향 301
2-3. 이차전지 및 연료전지 기술 동향 310
1) 이차전지 기술개발 동향 310
(1) 이차전지 개요 및 산업 생태계 현황 310
(2) 이차전지 핵심소재 기술개발 동향 314
(3) 리튬이온배터리 특징 및 기술개발 동향 321
2) 전고체전지 기술 개요 324
(1) 전고체전지의 개념과 부상 324
(2) 고체 전해질 분류 및 성능 326
3) 연료전지의 정의 및 구분 329
(1) 연료전지 정의와 특징 329
(2) 전해질 종류에 따른 연료전지 분류 333
(3) 용도별 연료전지 분류 340
4) 국내·외 연료전지 연구개발 동향 345
(1) 글로벌 연료전지 연구개발 동향 345
(2) 국내 연료전지 연구개발 동향 347
5) 국내·외 수소연료전지 드론 개발 동향 350
(1) 중국 350
(2) 일본 351
(3) 국내 352

Ⅲ. 국내·외 도심항공모빌리티(UAM) 시장 및 정책 동향 357

1. 국내·외 도심항공모빌리티(UAM) 시장 동향 357
1-1. 도심항공모빌리티(UAM) 시장 개요 357
1) 도심항공모빌리티(UAM)의 부상과 모빌리티 생태계 현황 357
(1) 도심항공모빌리티(UAM)의 부상 배경 357
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 생태계의 미래 모빌리티 360
(3) 도심항공모빌리티(UAM) 생태계 주요 기업 363
2) 도심항공모빌리티(UAM) 시장 전망과 선결 과제 369
(1) 도심항공모빌리티(UAM) 시장 규모 전망 369
(2) 자율주행 항공기 시장 규모 전망 373
(3) 도심항공모빌리티(UAM) 생태계 선결 과제 377
1-2. 미국 도심항공모빌리티(UAM) 및 항공 분야 시장 동향 384
1) 미국 도심항공모빌리티(UAM) 분야 산업 현황 384
2) 미국 드론 산업 현황 386
(1) 미국 드론 시장 규모 및 전망 386
(2) 미국 드론 서비스 응용 분야 동향 390
3) 미국 eVTOL 시장 현황 및 전망 393
4) 미국 도심항공모빌리티(UAM) 분야 주요기업 동향 396
(1) 도심항공모빌리티(UAM) 주요기업 동향 396
(2) 무인기 및 PAV 주요기업 동향 398
1-3. EU 도심항공모빌리티(UAM) 분야 시장 동향 403
1) EU 도심항공모빌리티(UAM) 시장 동향 403
2) 독일 도심항공모빌리티(UAM) 시장 현황 405
1-4. 일본 및 중국 항공 분야 시장 동향 407
1) 일본 드론 및 플라잉카 시장 동향 407
(1) 일본 드론 시장 전망 407
(2) 일본 플라잉카 비즈니스 모델 종류 및 동향 409
2) 중국 항공시장 동향 416
(1) 중국 항공산업 개요 및 특징 416
(2) 중국 항공 시장 동향 419

2. 국내·외 도심항공모빌리티(UAM) 정책 동향 425
2-1. 주요국 도심항공모빌리티(UAM) 정책 동향 425
1) 미국 도심항공모빌리티(UAM) 정책 동향 425
(1) 미국 도심항공모빌리티(UAM) 관련 정책 현황 425
(2) 미국 지능형교통시스템(ITS) 정책 동향 429
2) EU 도심항공모빌리티(UAM) 정책 동향 430
(1) EU 도심항공모빌리티(UAM) 관련 정책 현황 430
(2) EU 항공운송 분야 탄소배출 저감 정책 현황 433
3) 일본 도심항공모빌리티(UAM) 정책 동향 437
(1) 일본 도심항공모빌리티(UAM) 관련 정책 현황 437
(2) 일본 플라잉카 정책 동향 439
4) 중국 도심항공모빌리티(UAM) 정책 동향 440
2-2. 국내 도심항공모빌리티(UAM) 정책 동향 443
1) 제3차 항공산업발전 기본계획(‘21~‘30) 443
(1) 산업위기 극복을 위한 지원 인프라 강화 443
(2) (기존항공) 시장 경쟁력 강화 및 부품산업 고도화 448
(3) (미래항공) UAM/AAM 생태계 조성 및 산업융합 촉진 453
(4) (R&D) 항공 선진기술개발로 산업 고도화 기여 458
2) 항공교통 분야 지능형교통체계(ITS) 기본계획 2030 460
(1) 스마트 항공안전 구축 460
(2) 데이터 공유 기반의 운영 효율화 462
(3) 항공교통 혁신과 연계 467
3) 국가항행계획(National ATM Reformation And Enhancement) 472
(1) 수요자 중심의 예측가능한 공항·공역 운영 472
(2) 데이터 기반의 첨단 항공교통관리 체계 구축 474
(3) 최적의 항행환경 구축을 통한 수용성 확대 476
(4) 신기술 대응을 통한 항공교통 선진화 477
(5) 포스트 코로나 대비 항공교통관리 강화 478
4) 한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵 481
(1) 안전 확보를 위한 합리적 제도 설정 481
(2) 민간역량 확보·강화를 위한 환경조성 481
(3) 대중수용성 확대를 위한 단계적 서비스 실현 483
(4) 이용 편의를 위한 인프라 및 연계교통 구축 483
(5) 공정·지속가능하고 건전한 산업생태계 조성 484
(6) 글로벌스탠다드와 나란히 하는 국제협력 확대 484
5) 한국형 도심항공교통(K-UAM) 그랜드챌린지 운용계획 486
(1) 추진배경 486
(2) 추진경위 486
(3) K-UAM 그랜드챌린지 운용계획 487
(4) 향후계획 488

Ⅳ. 국내·외 도심항공모빌리티(UAM) 주요 기업 동향 491

1. 글로벌 주요 도심항공모빌리티(UAM) 기업 동향 491
1-1. 글로벌 항공 및 완성차 기업 491
1) Boeing 491
(1) 회사 일반현황 491
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 491
2) Airbus 493
(1) 회사 일반현황 493
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 493
3) GM 494
(1) 회사 일반현황 494
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 494
4) Toyota 496
(1) 회사 일반현황 496
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 496
5) Honda 497
(1) 회사 일반현황 497
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 497
6) Bell Textron 498
(1) 회사 일반현황 498
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 498
7) Alaka’i 500
(1) 회사 일반현황 500
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 500
8) Blade Air Mobility 501
(1) 회사 일반현황 501
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 501
9) EmbraerX 502
(1) 회사 일반현황 502
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 502
1-2. 글로벌 도심항공모빌리티(UAM) 스타트업 503
1) Joby Aviation 503
(1) 회사 일반현황 503
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 503
2) Beta Technologies 505
(1) 회사 일반현황 505
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 505
3) Archer Aviation 507
(1) 회사 일반현황 507
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 507
4) Wisk 508
(1) 회사 일반현황 508
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 508
5) Overair 509
(1) 회사 일반현황 509
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 509
6) Kittyhawk 511
(1) 회사 일반현황 511
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 511
7) Opener 513
(1) 회사 일반현황 513
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 513
8) Terrafugia 514
(1) 회사 일반현황 514
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 514
9) Jaunt Air Mobility 516
(1) 회사 일반현황 516
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 516
10) Volocopter 518
(1) 회사 일반현황 518
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 518
11) Lilium 520
(1) 회사 일반현황 520
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 520
12) Eve Air Mobility 522
(1) 회사 일반현황 522
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 522
13) Ehang 524
(1) 회사 일반현황 524
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 524
14) SkyDrive 526
(1) 회사 일반현황 526
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 526
15) teTra aviation 528
(1) 회사 일반현황 528
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 528
16) eVTOL Japan 530
(1) 회사 일반현황 530
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 530

2. 국내 주요 도심항공모빌리티(UAM) 기업 동향 531
2-1. 국내 항공 및 완성차 기업 531
1) 현대자동차 531
(1) 회사 일반현황 531
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 531
2) 한화시스템 534
(1) 회사 일반현황 534
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 534
3) 한화에어로스페이스 537
(1) 회사 일반현황 537
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 537
4) 한국공항공사 539
(1) 회사 일반현황 539
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 539
5) 한국항공우주산업 541
(1) 회사 일반현황 541
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 541
6) 숨비 545
(1) 회사 일반현황 545
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 545
2-2. 국내 ICT 및 플랫폼 기업 547
1) KT 547
(1) 회사 일반현황 547
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 547
2) SK텔레콤 550
(1) 회사 일반현황 550
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 550
3) LGU+ 552
(1) 회사 일반현황 552
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 552
4) 삼성전자 554
(1) 회사 일반현황 554
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 554
5) 카카오모빌리티 556
(1) 회사 일반현황 556
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 556
6) 롯데정보통신 558
(1) 회사 일반현황 558
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 558
7) 한국토지주택공사 560
(1) 회사 일반현황 560
(2) 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업동향 560

표 목차

Ⅰ. 도심항공모빌리티(UAM) 분야 산업 동향 27
〈표1-1〉 기체중량에 따른 UAM의 구분 33
〈표1-2〉 기체형식에 따른 UAM 구분 34
〈표1-3〉 주요국 UAM 시장규모 전망 44
〈표1-4〉 글로벌 UAM 비서비스 부문 시장 전망 45
〈표1-5〉 UAM 기술 분류 45
〈표1-6〉 UAM 기술 분류별 주요기술 확보 현황 46
〈표1-7〉 주요국 우주·항공·해양 기술수준 및 기술격차 현황 47
〈표1-8〉 국토교통부 선정 UAM 7대 핵심기술 57
〈표1-9〉 드론의 표현 및 정의 67
〈표1-10〉 분류별 드론의 제원 특성 70
〈표1-11〉 운용거리에 의한 분류 73
〈표1-12〉 운용 고도별 무인기 분류 74
〈표1-13〉 사이즈별 무인기 분류 75
〈표1-14〉 임무에 의한 드론의 분류 76
〈표1-15〉 무게 기준에 따른 드론 분류 77
〈표1-16〉 성능 기준에 따른 드론 분류 78
〈표1-17〉 익면하중에 따른 드론 분류 79
〈표1-18〉 여러 가지 충돌 방지 센서의 특성 85
〈표1-19〉 PRECISION HAWK 드론 사업 현황 101
〈표1-20〉 EDALL SYSTEMS 드론 사업 현황 101
〈표1-21〉 MARTEK AVIATION 드론 사업 현황 102
〈표1-22〉 CYBERHAWK 드론 사업 현황 103
〈표1-23〉 SKY FUTURE 드론 사업 현황 103
〈표1-24〉 PAV 주요 기반기술 104
〈표1-25〉 PAV 모델별 비즈니스 모델 적합도 108
〈표1-26〉 헬리콥터와 eVTOL 비교 110
〈표1-27〉 주요 eVTOL 스타트업 기업 기체사양과 개발동향 111
〈표1-28〉 3차원 공간정보 정의 및 구축방법 118
〈표1-29〉 3차원 국토공간정보 표준 데이터셋 121
〈표1-30〉 기술별 3차원 공간정보 공정방식 비교 123

Ⅱ. 도심항공모빌리티(UAM) 분야 기술 동향 135
〈표2-1〉 UAM 안전성 관련 기술 140
〈표2-2〉 ATM과 UTM 비교 151
〈표2-3〉 UAM 기술 IPC 특허분류별 출원건수 194
〈표2-4〉 UAM 기술 KSIC 산업분류별 출원건수 194
〈표2-5〉 BELL HELICOPTER TEXTRON 주요 특허 리스트 195
〈표2-6〉 TEXTRON INNOVATIONS 주요 특허 리스트 196
〈표2-7〉 HONEYWELL INTERNATIONAL 주요 특허 리스트 196
〈표2-8〉 한국항공우주연구원 주요 특허 리스트 197
〈표2-9〉 한국항공우주연구원 주요 특허 리스트 197
〈표2-10〉 한국항공우주연구원 주요 특허 리스트 198
〈표2-11〉 UAM 특허 주요출원인 집중력 분석 199
〈표2-12〉 UAM 특허 국내 중소기업 집중력 분석 199
〈표2-13〉 지능형 항공 이동체 분야 특허분석 항목별·연도별 특허출원 동향 202
〈표2-14〉 지능형 항공 이동체 분야 특허분석 항목에 대한 구간별 특허출원 현황 203
〈표2-15〉 지능형 항공 이동체 분야 특허분석 항목에 대한 발행국별 특허출원 동향 204
〈표2-16〉 지능형 항공 이동체 분야 특허분석 항목에 대한 글로벌 주요 출원인 동향 205
〈표2-17〉 지능형 항공 이동체 분야 특허분석 항목에 대한 국내 주요 출원인 동향 206
〈표2-18〉 지능형 항공 이동체 중점 표준화 항목 207
〈표2-19〉 글로벌 비행체 안전운용 및 제어용 통신 표준화 현황 216
〈표2-20〉 글로벌 비면허 대역 무인기 응용 표준화 현황 217
〈표2-21〉 글로벌 무인기 스펙트럼 이용 고도화 기술 표준화 현황 218
〈표2-22〉 글로벌 저고도 무인기 제어 및 영상 통신 표준화 현황 219
〈표2-23〉 글로벌 저고도 소형 무인기 간 통신 표준화 현황 220
〈표2-24〉 글로벌 국가공역 유무인기 혼합운용 탐지 및 회피 표준화 현황 222
〈표2-25〉 글로벌 UAM 운용 탐지 및 회피 표준화 현황 224
〈표2-26〉 글로벌 UAM CNSi 표준화 현황 225
〈표2-27〉 글로벌 UAM 교통관리 표준화 현황 227
〈표2-28〉 글로벌 UAM 인프라 표준화 현황 229
〈표2-29〉 글로벌 UAM 관련 AI 시험인증 현황 229
〈표2-30〉 글로벌 ICT 기반 무인기 식별모듈 및 인증 표준화 현황 231
〈표2-31〉 국내 비행체 안전운용 및 제어용 통신 표준화 현황 233
〈표2-32〉 국내 저고도 무인기 제어 및 영상 통신 표준화 현황 234
〈표2-33〉 국내 저고도 소형 무인기 간 통신 표준화 현황 235
〈표2-34〉 국내 국가공역 유무인기 혼합운용 탐지 및 회피 표준화 현황 236
〈표2-35〉 국내 국가공역 유무인기 혼합운용 탐지 및 회피 표준화 현황 237
〈표2-36〉 국내 UAM 교통관리 표준화 현황 238
〈표2-37〉 국내 국가공역 유무인기 혼합운용 탐지 및 회피 표준화 현황 240
〈표2-38〉 스마트 모빌리티의 정의 241
〈표2-39〉 스마트 모빌리티 산업의 기대효과 242
〈표2-40〉 ITS 응용서비스 구분 246
〈표2-41〉 C-ITS 주요 응용 서비스 247
〈표2-42〉 MaaS의 통합 레벨 분류 249
〈표2-43〉 주요국 스마트 모빌리티 구축 사례 252
〈표2-44〉 국내·외 MaaS 시범사례 254
〈표2-45〉 오토 커머스 분야 주요 기업 투자 유치 현황 271
〈표2-46〉 라스트마일 딜리버리 분야 주요 기업 투자 유치 현황 274
〈표2-47〉 플릿 매니지먼트 및 커넥티비티 분야 주요 기업 투자 유치 현황 277
〈표2-48〉 전기차 분야 주요 기업 투자 유치 현황 281
〈표2-49〉 에어택시 분야 주요 기업 투자 유치 현황 284
〈표2-50〉 지능형교통시스템(ITS) 정의 285
〈표2-51〉 지능형교통시스템(ITS) 산업 분류 292
〈표2-52〉 미국 지능형교통시스템(ITS) 추진 전략 294
〈표2-53〉 유럽 지능형교통시스템(ITS) 실행계획 295
〈표2-54〉 RIS 비전 및 총괄 목표 297
〈표2-55〉 일본 지능형교통시스템(ITS) 전략목표별 세부 전략 298
〈표2-56〉 국내 지능형교통시스템(ITS) 기술 및 서비스 분류 300
〈표2-57〉 이차전지 분야 산업구조 312
〈표2-58〉 이차전지 분류 312
〈표2-59〉 양극재 종류별 특성 316
〈표2-60〉 주요 배터리 제조사의 양극재 개발 로드맵 317
〈표2-61〉 주요 배터리 제조사의 음극재 개발 로드맵 318
〈표2-62〉 전기차 소재별 기술 변화 방안 320
〈표2-63〉 리튬이온배터리 산업 특징 321
〈표2-64〉 신규 양극재 및 음금재 기술개발 동향 323
〈표2-65〉 리튬이차전지와 전고체전지 구성 요소 324
〈표2-66〉 전고체전지 전해질 종류별 특성 325
〈표2-67〉 연료전지 시스템 구성 330
〈표2-68〉 연료전지 구성요소 331
〈표2-69〉 연료전지 분리판 소재별 장단점 331
〈표2-70〉 연료전지의 특징 332
〈표2-71〉 전해질 종류에 따른 연료전지 분류 338
〈표2-72〉 연료전지 종류별 응용제품 339
〈표2-73〉 연료전지 기술별 장단점 339
〈표2-74〉 연료전지 활용분야별 특징 345
〈표2-75〉 국가별 연료전지 로드맵 및 주요 내용 346
〈표2-76〉 국가별 주요 연료전지 기술개발 프로그램 346
〈표2-77〉 국내 연료전지 종류별 R&D 투자규모 349

Ⅲ. 국내·외 도심항공모빌리티(UAM) 시장 및 정책 동향 357
〈표3-1〉 미국 도시 교통혼잡 순위 및 비용 358
〈표3-2〉 도로주행과 비행 모두 가능한 플라잉카 주요 모델 361
〈표3-3〉 eVTOL 분야 주요 스타트업 투자 현황 364
〈표3-4〉 주요 항공기 OEM의 eVTOL 모델 365
〈표3-5〉 주요 완성차 OEM의 eVTOL 모델 367
〈표3-6〉 우버 엘리베이트 PAV 제조 협력기업 연황 368
〈표3-7〉 연도별·도시별 UAM 이용객 수 전망 371
〈표3-8〉 VTOL 추진방식 및 적용 모델 378
〈표3-9〉 미국 항공기 부품 수입 동향 385
〈표3-10〉 2018-2024 미국 상업용 드론 산업별 시장 규모 동향 388
〈표3-11〉 산업 분야별 상업용 드론 활용 사례 392
〈표3-12〉 미국 상업용 드론 시장 핵심 트렌드 392
〈표3-13〉 도심항공모빌리티(UAM) 시장 규모 및 전망 403
〈표3-14〉 일본 드론 시장 규모 전망 408
〈표3-15〉 드론 서비스시장의 분야별 시장규모 추이와 전망 408
〈표3-16〉 일본 플라잉카 비지니스모델 항목 409
〈표3-17〉 중국 항공산업 개요 417
〈표3-18〉 중국 항공기(HS Code 8802) 수출입 현황 420
〈표3-19〉 중국 항공기(HS Code 8802) 국가별 수출 현황 420
〈표3-20〉 중국 항공기(HS Code 8802) 국가별 수입 현황 421
〈표3-21〉 중국 항공 동체부품(HS Code 8803) 수출입 현황 421
〈표3-22〉 중국 항공 동체부품(HS Code 8803) 국가별 수출 현황 421
〈표3-23〉 중국 항공 동체부품(HS Code 8803) 국가별 수입 현황 422
〈표3-24〉 중국 항공 점화식 엔진(HS Code 8407) 수출입 현황 422
〈표3-25〉 중국 항공 점화식 엔진(HS Code 8407) 국가별 수출 현황 422
〈표3-26〉 중국 항공 점화식 엔진(HS Code 8407) 국가별 수입 현황 423
〈표3-27〉 중국 항공 피스톤 엔진(HS Code 8409) 수출입 현황 423
〈표3-28〉 중국 항공 피스톤 엔진(HS Code 8409) 국가별 수출 현황 424
〈표3-29〉 중국 항공 피스톤 엔진(HS Code 8409) 국가별 수입 현황 424
〈표3-30〉 NASA ‘AAM National Campaign’ 선정 민간 기업 426
〈표3-31〉 수소연료전지 항공기 개발사례 449
〈표3-32〉 국내기업 참여 RSP 프로젝트 450
〈표3-33〉 스마트 캐빈 단기 전략제품 450
〈표3-34〉 IAM 기반 항공전자 시스템 전략제품 451
〈표3-35〉 IAM 기반 항공전자 시스템 전략제품 452
〈표3-36〉 항공제조 Smart Quality 4.0 플랫폼 452
〈표3-37〉 UAM/AAM 분야 주요 부품 리스트 454
〈표3-38〉 EASA의 자율비행 단계적 기준 455
〈표3-39〉 항공기술 5대 분야별 핵심기술 추진 전략 458
〈표3-40〉 데이터 및 첨단기술 중심의 안전관리시스템 구축 추진방안 460
〈표3-41〉 항행시스템의 정밀화 및 운영 고도화 추진방안 461
〈표3-42〉 공역 수용력 증대와 항공교통흐름 효율 향상 추진방안 463
〈표3-43〉 공항 운영을 위한 의사결정체계의 효율화 추진방안 464
〈표3-44〉 항공기 운항정보의 상호운용성 향상 추진방안 467
〈표3-45〉 스마트 공항으로의 전환 추진방안 468
〈표3-46〉 신항공모빌리티 도입 기반 구축 추진방안 470
〈표3-47〉 신항공모빌리티 도입 기반 구축 추진방안 471

Ⅳ. 국내·외 도심항공모빌리티(UAM) 주요 기업 동향 491
〈표4-1〉 Boeing 업체 프로필 491
〈표4-2〉 Airbus SE 업체 프로필 493
〈표4-3〉 General Motors 업체 프로필 494
〈표4-4〉 TOYOTA MOTOR Corp. 업체 프로필 496
〈표4-5〉 Honda Motor Co., Ltd. 업체 프로필 497
〈표4-6〉 Bell Textron Inc. 업체 프로필 498
〈표4-7〉 Alaka’i Technologies 업체 프로필 500
〈표4-8〉 Blade Air Mobility, Inc. 업체 프로필 501
〈표4-9〉 EmbraerX 업체 프로필 502
〈표4-10〉 Joby Aviation 업체 프로필 503
〈표4-11〉 Beta Technologies 업체 프로필 505
〈표4-12〉 Archer Aviation Inc. 업체 프로필 507
〈표4-13〉 Wisk Aero LLC. 업체 프로필 508
〈표4-14〉 Overair, Inc. 업체 프로필 509
〈표4-15〉 Kittyhawk 업체 프로필 511
〈표4-16〉 Opener 업체 프로필 513
〈표4-17〉 Terrafugia, Inc. 업체 프로필 514
〈표4-18〉 Jaunt Air Mobility LLC. 업체 프로필 516
〈표4-19〉 Volocopter GmbH 업체 프로필 518
〈표4-20〉 Lilium 업체 프로필 520
〈표4-21〉 Eve Air Mobility 업체 프로필 522
〈표4-22〉 EHang Holdings Limited 업체 프로필 524
〈표4-23〉 SkyDrive Inc. 업체 프로필 526
〈표4-24〉 teTra aviation Corp. 업체 프로필 528
〈표4-25〉 teTra aviation의 플라잉카 비지니스 모델 528
〈표4-26〉 eVTOL Japan(주) 업체 프로필 530
〈표4-27〉 현대자동차(주) 업체 프로필 531
〈표4-28〉 한화시스템(주) 업체 프로필 534
〈표4-29〉 한화에어로스페이스(주) 업체 프로필 537
〈표4-30〉 한국공항공사 업체 프로필 539
〈표4-31〉 한국항공우주산업(주) 업체 프로필 541
〈표4-32〉 주식회사 숨비 업체 프로필 545
〈표4-33〉 (주)KT 프로필 547
〈표4-34〉 SK텔레콤(주) 프로필 550
〈표4-35〉 (주)LG유플러스 프로필 552
〈표4-36〉 삼성전자(주) 업체 프로필 554
〈표4-37〉 (주)카카오모빌리티 프로필 556
〈표4-38〉 롯데정보통신(주) 프로필 558
〈표4-39〉 한국토지주택공사 프로필 560

그림 목차

Ⅰ. 도심항공모빌리티(UAM) 분야 산업 동향 27
〈그림1-1〉 알라카이 테크놀러지스 ‘Skai’ 36
〈그림1-2〉 글로벌 개인여객용 UAM 운행대수 전망 43
〈그림1-3〉 글로벌 UAM 시장규모 전망 44
〈그림1-4〉 도심항공모빌리티(UAM)에 대한 소비자 인식 64
〈그림1-5〉 지역별 도심항공모빌리티(UAM)에 대한 소비자 인식 64
〈그림1-6〉 세대별 도심항공모빌리티(UAM)에 대한 소비자 인식 65
〈그림1-7〉 드론의 구성 68
〈그림1-8〉 프로펠러 수에 따른 멀티콥터 구분 69
〈그림1-9〉 주요 정찰용 무인기 71
〈그림1-10〉 IAI의 ‘Harpy’ 72
〈그림1-11〉 주요 무인전투기(UCAV) 73
〈그림1-12〉 무인기 형태별 분류 77
〈그림1-13〉 무인기 시스템 구성도 79
〈그림1-14〉 지상통제소와 휴대용 무선원격조종기 81
〈그림1-15〉 각종 발사 방식 81
〈그림1-16〉 무인항공기 회수 82
〈그림1-17〉 드론의 거리 센서 기술의 시장 점유율 86
〈그림1-18〉 센서 퓨전과 자율성의 진화 87
〈그림1-19〉 드론 이·활용의 분야별 기술 성숙도 수준 90
〈그림1-20〉 세계의 드론 이·활용 분야별 시장 예측 92
〈그림1-21〉 글로벌 드론 서비스 시장 규모 및 전망 93
〈그림1-22〉 글로벌 상용 드론 활용 서비스 시장 규모 및 전망 94
〈그림1-23〉 글로벌 드론 서비스 산업별 시장 규모 및 전망 94
〈그림1-24〉 글로벌 드론 서비스 용도별 시장 규모 및 전망 96
〈그림1-25〉 글로벌 드론 서비스 기간별 시장 규모 및 전망 96
〈그림1-26〉 글로벌 드론 서비스 종류별 시장 규모 및 전망 97
〈그림1-27〉 글로벌 드론 서비스 솔루션별 시장 규모 및 전망 98
〈그림1-28〉 글로벌 드론 서비스 지역별 시장 규모 및 전망 98
〈그림1-29〉 글로벌 군사용 드론 시장 규모 및 전망 99

Ⅱ. 도심항공모빌리티(UAM) 분야 기술 동향 135
〈그림2-1〉 Uber Elevate 가격정책 전망 139
〈그림2-2〉 UAM 프로펠러 타입 구분 145
〈그림2-3〉 Zunum Aero의 배터리팩 설치 도면 148
〈그림2-4〉 NASA의 UTM 관계도 151
〈그림2-5〉 현대자동차 ‘S-Hub’ 191
〈그림2-6〉 도심항공모빌리티(UAM) 연도별 출원 동향 192
〈그림2-7〉 도심항공모빌리티(UAM) 국가별 출원 동향 193
〈그림2-8〉 도심항공모빌리티(UAM) 주요출원인 동향 195
〈그림2-9〉 지능형 항공 이동체 분야 연도별 특허출원 동향 201
〈그림2-10〉 지능형 항공 이동체 분야 발행국·연도별 특허출원 동향 201
〈그림2-11〉 Autonomous MaaS 및 차량제조업 시장 규모 전망 245
〈그림2-12〉 글로벌 스마트 모빌리티 시장 규모 251
〈그림2-13〉 국내 스마트 모빌리티 시장 규모 251
〈그림2-14〉 국내·외 ITS 시장 전망 253
〈그림2-15〉 Autonomous MaaS 및 차량제조업 시장 규모 전망 255
〈그림2-16〉 국내 스마트 퍼스널 모빌리티 디바이스 시장 규모 전망 256
〈그림2-17〉 미국 스타트업 투자 단계별 동향 257
〈그림2-18〉 글로벌 벤처캐피털 모빌리티 산업 투자 동향 258
〈그림2-19〉 2009-2020 자율주행 분야 벤처캐피털 투자 동향 260
〈그림2-20〉 2009-2020 승차 공유 분야 벤처캐피털 투자 동향 264
〈그림2-21〉 2009-2020 마이크로 모빌리티 분야 VC 투자 동향 268
〈그림2-22〉 2009-2020 오토 커머스 분야 벤처캐피털 투자 동향 270
〈그림2-23〉 2009-2020 라스트마일 딜리버리 분야 VC 투자 동향 273
〈그림2-24〉 2009-2020 플릿 매니지먼트 및 커넥티비티 VC 동향 276
〈그림2-25〉 2009-2020 전기차 분야 벤처캐피털 투자 동향 280
〈그림2-26〉 2009-2020 에어택시 분야 벤처캐피털 투자 동향 283
〈그림2-27〉 ATMS 신호체계 네트워크 289
〈그림2-28〉 연도별 지능형교통시스템(ITS) 분야 특허출원 동향 291
〈그림2-29〉 글로벌 지능형교통시스템(ITS) 시장 규모 전망 301
〈그림2-30〉 글로벌 지능형교통시스템(ITS) 지역별 시장 규모 전망 302
〈그림2-31〉 글로벌 지능형교통시스템(ITS) 내용별 시장 규모 전망 303
〈그림2-32〉 글로벌 지능형교통시스템(ITS) 시스템별 시장 규모 전망 303
〈그림2-33〉 글로벌 지능형교통시스템(ITS) 용도별 시장 규모 전망 304
〈그림2-34〉 글로벌 철도용 지능형교통시스템(ITS) 시장 규모 전망 305
〈그림2-35〉 글로벌 항공용 지능형교통시스템(ITS) 시장 규모 전망 306
〈그림2-36〉 글로벌 선박용 지능형교통시스템(ITS) 시장 규모 전망 307
〈그림2-37〉 국내 지능형교통시스템(ITS) 시장 규모 전망 308
〈그림2-38〉 국내 시스템 유형별 지능형교통시스템(ITS) 시장 점유율 308
〈그림2-39〉 리튬이온 이차전지 작동원리 311
〈그림2-40〉 이차전지 가치사슬 311
〈그림2-41〉 전기차 배터리 가치사슬 313
〈그림2-42〉 양극재의 구성 315
〈그림2-43〉 양극재 사용 전망 316
〈그림2-44〉 전해질의 구성 319
〈그림2-45〉 연료전지 시스템 구성 329
〈그림2-46〉 혼다의 금속 분리판 구조 332
〈그림2-47〉 알칼리 연료전지 334
〈그림2-48〉 인산형 연료전지 335
〈그림2-49〉 용융탄산염 연료전지 336
〈그림2-50〉 고체 산화물 연료전지 336
〈그림2-51〉 고분자 전해질 연료전지 337
〈그림2-52〉 직접 메탄올 연료전지 337
〈그림2-53〉 연료전지 응용분야 340
〈그림2-54〉 국내 연료전지 정부 R&D 투자현황 347
〈그림2-55〉 국내 부처별 연료전지 R&D 투자비중 348
〈그림2-56〉 국내 연구개발단계별 연료전지 R&D 투자비중 348
〈그림2-57〉 국내 수행주체별 연료전지 R&D 투자비중 349
〈그림2-58〉 국내 연료전지 종류별 R&D 투자현황 349

Ⅲ. 국내·외 도심항공모빌리티(UAM) 시장 및 정책 동향 357
〈그림3-1〉 글로벌 인구변화 및 도시화율 전망 358
〈그림3-2〉 eVTOL 개발 현황 362
〈그림3-3〉 글로벌 PAV 및 UAM 시장 규모 전망 370
〈그림3-4〉 글로벌 무인항공기(UAV) 및 자율주행 항공기 시장 규모 전망 373
〈그림3-5〉 글로벌 자율주행 항공기 기술별 시장 규모 전망 374
〈그림3-6〉 글로벌 자율주행 항공기 최종사용자별 시장 규모 전망 374
〈그림3-7〉 글로벌 자율주행 항공기 구성요소별 시장 규모 전망 375
〈그림3-8〉 글로벌 자율주행 항공기 지역별 시장 규모 전망 376
〈그림3-9〉 미국 항공기, 엔진 및 부품 시장 규모전망 385
〈그림3-10〉 2018-2024 글로벌 민간 드론 시장 규모 동향 387
〈그림3-11〉 2018-2024 미국 상업용 드론 산업별 시장 규모 동향 387
〈그림3-12〉 2018-2024 글로벌 상업용 드론 서비스별 시장 규모 동향 389
〈그림3-13〉 2018-2024 미국 상업용 드론 서비스별 시장 규모 동향 389
〈그림3-14〉 2018-2024 미국 상업용 드론 판매량 전망 390
〈그림3-15〉 2018-2024 미국 개인용 드론 판매량 전망 390
〈그림3-16〉 상업용 드론 관련 DaaS 사업 영역 391
〈그림3-17〉 미국 eVTOL 시장 전망 394
〈그림3-18〉 Uber Air 가상 모습 394
〈그림3-19〉 현대와 Uber의 에어택시 콘셉트 395
〈그림3-20〉 Wisk 프로토타입 ‘Cora’ 395
〈그림3-21〉 Wisk Aero의 eVTOL 397
〈그림3-22〉 올랜도 Vertiport 예상도 397
〈그림3-23〉 EU 드론 규정 카테고리 404
〈그림3-24〉 독일 상업용·개인용 드론 시장 전망 406
〈그림3-25〉 플라잉카 비지니스모델 - 화물배송 410
〈그림3-26〉 플라잉카 비지니스모델 - 구급수송 411
〈그림3-27〉 플라잉카 비지니스모델 - 엔터테인먼트 412
〈그림3-28〉 플라잉카 비지니스모델 - 관광지/공항/지방도시 접근(교통수단) 413
〈그림3-29〉 플라잉카 비지니스모델 - 낙도간 교통 414
〈그림3-30〉 플라잉카 비지니스모델 - 사업거점간 수송 414
〈그림3-31〉 플라잉카 비지니스모델 - 도시 내 이동(에어택시) 415
〈그림3-32〉 플라잉카 비지니스모델 - 자가용/카쉐어 416
〈그림3-33〉 협력업체 운영자금 지원프로그램 운영 구조 443
〈그림3-34〉 부품기업 금융지원제도 운영 구조 443
〈그림3-35〉 컨소시엄 구성 추진 체계 450

Ⅳ. 국내·외 도심항공모빌리티(UAM) 주요 기업 동향 491
〈그림4-1〉 GM의 VTOL 이미지 494
〈그림4-2〉 혼다 하이브리드 eVTOL 예상 이미지 497
〈그림4-3〉 Bell Textron의 eVTOL ‘Nexus’ 498
〈그림4-4〉 Joby Aviation의 eVTOL 503
〈그림4-5〉 Beta Technologies 충전시설 ‘Charging Station’ 505
〈그림4-6〉 Archer Aviation의 eVTOL ‘메이커(Maker)’ 507
〈그림4-7〉 Overair의 eVTOL ‘Butterfly’ 509
〈그림4-8〉 KittyHawk의 eVTOL ‘Heaviside’ 512
〈그림4-9〉 Opener의 eVTOL ‘BlackFly v3’ 513
〈그림4-10〉 Terrafugia의 Transition 514
〈그림4-11〉 Volocopter 에어택시 이미지 518
〈그림4-12〉 Lilium의 덕트 팬 eVTOL 시연기 520
〈그림4-13〉 EHang의 응급 의료용 eVTOL 컨셉 이미지 525
〈그림4-14〉 SkyDrive의 1인승 유인 플라잉카 ‘SD-03’ 526
〈그림4-15〉 teTra aviation의 ‘Mk-5‘ 529
〈그림4-16〉 eVTOL Japan의 기체이미지 및 파워유닛 530
〈그림4-17〉 한국공항공사의 UAM 허브 이착륙장 설계 이미지 540
〈그림4-18〉 숨비 개인용비행체 546
〈그림4-19〉 KT의 K-드론시스템(드론 교통 관리체계) 548