KIB 케이아이비 편집부의 『최근 조선산업 시장 현황과 기술개발전략』은 〈조선 기술 시장과 동향〉, 〈조선 산업 기술 현황 분석〉, 〈조선 기술의 활용〉 등이 수록되어 있는 책이다.
목차
Ⅰ. 조선 기술 시장과 동향 25 1. 조선 기술 25 1-1. 조선 기술 현황 25 1) 정의 및 필요성 25 2) 범위 28 1-2. 조선 기술 시장 동향 분석 32 1) 주요국 정책 32 2) 시장 동향 46 3) 주요기업 동향 56 4) 기술개발 동향 64 2. 조선산업 전망 77 2-1. 2023년 전망 77 2-2. 시사점 81 Ⅱ. 조선 산업 기술 현황 분석 87 1. 오염물질 배출 저감장치 87 1-1. 오염물질 배출 저감장치 분석 87 1) 정의 및 필요성 87 2) 범위 95 3) 외부환경분석 99 4) 시장환경분석 108 1-2. 기술개발 현황 111 1) 기술개발 이슈 111 2) 기업 동향 121 3) 주요 기술개발 로드맵 140 1-3. 특허 동향 144 2. 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템 147 2-1. 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템 분석 147 1) 정의 및 필요성 147 2) 범위 151 3) 외부환경분석 153 4) 시장환경분석 156 2-2. 기술개발 현황 160 1) 기술개발 이슈 160 2) 기업 동향 169 3) 주요 기술개발 로드맵 179 2-3. 특허 동향 182 3. 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 185 3-1. 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 분석 185 1) 정의 및 필요성 185 2) 범위 191 3) 외부환경분석 194 4) 시장환경분석 200 3-2. 기술개발 현황 203 1) 기술개발 이슈 203 2) 기업 동향 214 3) 주요 기술개발 로드맵 221 3-3. 특허 동향 224 4. LNG 선박용 기자재 227 4-1. LNG 선박용 기자재 분석 227 1) 정의 및 필요성 227 2) 범위 230 3) 외부환경분석 232 4) 시장환경분석 236 4-2. 기술개발 현황 238 1) 기술개발 이슈 238 2) 기업 동향 240 3) 주요 기술개발 로드맵 245 4-3. 특허 동향 248 5. 전기추진 선박 기자재 251 5-1. 전기추진 선박 기자재 분석 251 1) 정의 및 필요성 251 2) 범위 254 3) 외부환경분석 259 4) 시장환경분석 266 5-2. 기술개발 현황 268 1) 기술개발 이슈 268 2) 기업 동향 274 3) 주요 기술개발 로드맵 281 5-3. 특허 동향 283 6. 수송용 경량 고강도 금속소재 286 6-1. 수송용 경량 고강도 금속소재 분석 286 1) 정의 및 필요성 286 2) 범위 290 3) 외부환경분석 292 4) 시장환경분석 296 6-2. 기술개발 현황 297 1) 기술개발 이슈 297 2) 기업 동향 305 3) 주요 기술개발 로드맵 308 6-3. 특허 동향 311 Ⅲ. 조선 기술의 활용 317 1. 조선 사업 신규지원 대상 317 1-1. 2023년 317 1-2. 2022년 346 1-3. 2021년 360 1-4. 2020년 375 2. 2023년 조선해양산업기술개발 사업 400
Ⅰ. 조선 기술 시장과 동향
표목차 25 〈표1-1〉 미래형 선박 분야 가치사슬 29 〈표1-2〉 미래형 선박의 목적별·방식별 분류 30 〈표1-3〉 조선 분야의 산업기술분류 31 〈표1-4〉 미래형 선박 분야 주요국 정책 동향 32 〈표1-5〉 세계 미래형 선박 시장규모 및 전망 49 〈표1-6〉 국내 미래형 선박 시장규모 및 전망 54 〈표1-7〉 친환경 선박 기업의 주력기술 56 〈표1-8〉 해외 스마트 선박 기업동향 56 〈표1-9〉 2023년 세계 신조선 발주량 및 한국 수주량 전망 79 Ⅱ. 조선 산업 기술 현황 분석 87 〈표2-1〉 선박 질소산화물 배출 규제 현황 90 〈표2-2〉 MEPC Res 규정 94 〈표2-3〉 대기 오염물질 배출 저감장치 품목 산업구조 95 〈표2-4〉 수질 오염물질 배출 저감장치 품목 산업구조 95 〈표2-5〉 선박 대기오염물질 배출 저감의 기능별 분류 97 〈표2-6〉 IMO MEPC 78차 회의 내용 정리 101 〈표2-7〉 Bio-fouling System 세계 시장규모 및 전망 109 〈표2-8〉 해양 스크러버 및 SCR 세계 시장 규모 및 전망 109 〈표2-9〉 Bio-fouling System 국내 시장규모 및 전망 110 〈표2-10〉 해양 스크러버 및 SCR 국내 시장 규모 및 전망 110 〈표2-11〉 국내 조선사 메탄 슬립 저감 기술 개발 동향 118 〈표2-12〉 오폐수 처리 장치 브랜드 및 제조사 132 〈표2-13〉 국내 Swage Treatment System 개발 현황 139 〈표2-14〉 오염물질 배출 저감장치 핵심기술 140 〈표2-15〉 오염물질 배출 저감장치 기술개발 로드맵 141 〈표2-16〉 오염물질 배출 저감장치 핵심기술 연구목표 142 〈표2-17〉 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템 품목 산업구조 151 〈표2-18〉 선박 위성통신 세계 시장규모 및 전망 156 〈표2-19〉 세계 해양 빅데이터 시장규모 및 전망 157 〈표2-20〉 세계 위성통신 시장규모 및 전망 158 〈표2-21〉 선박 위성통신 기자재 국내 시장 규모 및 전망 158 〈표2-22〉 사설망 국내 시장규모 및 전망 159 〈표2-23〉 선박 통신시스템 기업별 매출액 159 〈표2-24〉 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템 핵심기술 179 〈표2-25〉 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템 기술개발 로드맵 179 〈표2-26〉 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템 핵심기술 연구목표 180 〈표2-27〉 최근 5년간 해양사고 발생 통계 189 〈표2-28〉 기자재 스마트화 수준 분류를 위한 기준 정의 190 〈표2-29〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 품목 산업구조 191 〈표2-30〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 기술 분류 192 〈표2-31〉 스마트 서비스 PEST 분석 상세 194 〈표2-32〉 스마트 서비스 3C 분석 상세 196 〈표2-33〉 환경분석을 통한 시사점 197 〈표2-34〉 스마트 서비스 전략 목표 198 〈표2-35〉 스마트 서비스 분포표 199 〈표2-36〉 스마트 서비스 분류표 199 〈표2-37〉 스마트 선박 서비스 세계 시장규모 및 전망 200 〈표2-38〉 스마트 선박 서비스 SW 국내 시장규모 및 전망 202 〈표2-39〉 선박 공통 플랫폼 관련 주요 국제표준 동향 204 〈표2-40〉 육상 서비스 지원 플랫폼 동향 204 〈표2-41〉 사이버 보안 관련 국제표준화(ISO TC8) 동향 206 〈표2-42〉 국내 주요 스마트 서비스 목록 207 〈표2-43〉 국외 선박 안전 분야 스마트 서비스 목록 208 〈표2-44〉 국외 항만 및 물류 분야 스마트 서비스 목록 209 〈표2-45〉 국외 기타 분야 스마트 서비스 목록 210 〈표2-46〉 국외 운영 및 유지보수 스마트 서비스 목록 211 〈표2-47〉 국내 원격유지보수 서비스 R&D 현황 213 〈표2-48〉 As-Is / To-Be 분석 213 〈표2-49〉 EfficientSea2 서비스 내용 216 〈표2-50〉 e-Navigation in South China Sea 서비스 내용 217 〈표2-51〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 핵심기술 221 〈표2-52〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 기술개발 로드맵 221 〈표2-53〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 핵심기술 연구목표 222 〈표2-54〉 LNG 선박용 기자재 품목 산업구조 230 〈표2-55〉 제품분류 관점 기술범위 231 〈표2-56〉 환경 규제 대응 선박 수 변화 234 〈표2-57〉 LNG 선박용 기자재 세계 시장규모 및 전망 236 〈표2-58〉 2022년 상반기 세계 친환경선박 연료별 수주실적 236 〈표2-59〉 LNG 선박용 기자재 국내 시장규모 및 전망 237 〈표2-60〉 2022년 상반기 국내 친환경 선박 연료별 수주실적 237 〈표2-61〉 LNG 선박용 기자재 개발 현황 238 〈표2-62〉 LNG 선박용 기자재 핵심기술 245 〈표2-63〉 LNG 선박용 기자재 기술개발 로드맵 245 〈표2-64〉 LNG 선박용 기자재 핵심기술 연구목표 246 〈표2-65〉 전기추진 선박 기자재 품목 산업구조 254 〈표2-66〉 글로벌 전기 선박 시장의 가치 사슬 구조 254 〈표2-67〉 주요 기술 관점 기술범위 255 〈표2-68〉 제품분류 관점 기술범위 256 〈표2-69〉 친환경 선박 - 전기에너지 활용 선박 257 〈표2-70〉 전기추진 선박 유형별 세계 시장 규모 및 전망 266 〈표2-71〉 전기추진 선박 시스템별 세계 시장 규모 및 전망 267 〈표2-72〉 전기추진 선박 국내 시장규모 및 전망 267 〈표2-73〉 선박용 추진장치에 대한 대기 방출 기준(EPA) 271 〈표2-74〉 소형 전기추진 선박 개발 사례 276 〈표2-75〉 전기추진 선박 기자재 핵심기술 281 〈표2-76〉 전기추진 선박 기자재 기술개발 로드맵 281 〈표2-77〉 전기추진 선박 기자재 핵심기술 연구목표 282 〈표2-78〉 경량화의 세부 방식 및 각 방식의 특성 286 〈표2-79〉 수송기기 경량화를 위한 소재기술 288 〈표2-80〉 경량부품 압연 및 압출 산업구조 290 〈표2-81〉 압연기술의 분류 291 〈표2-82〉 압출기술의 분류 291 〈표2-83〉 국내 압연 및 압출공정 관련 기업 동향 307 〈표2-84〉 수송용 경량 고강도 금속 소재 분야 핵심기술 308 〈표2-85〉 수송용 경량 고강도 금속 소재 기술개발 로드맵 309 〈표2-86〉 수송용 경량 고강도 금속 소재 핵심기술 연구목표 310
그림목차
Ⅰ. 조선 기술 시장과 동향 25 〈그림1-1〉 미래형 선박 Value Chain 28 〈그림1-2〉 조선·해운 산업 생태계 29 〈그림1-3〉 조선산업 초격차 확보 전략 34 〈그림1-4〉 조선산업 격차해소 및 구조개선 대책 35 〈그림1-5〉 K-조선 재도약 전략 37 〈그림1-6〉 세계 신조선 발주량 및 건조량 추이 46 〈그림1-7〉 선종별 세계 신조선 발주량 추이 47 〈그림1-8〉 한중일 3국의 수주량 및 점유율 추이 49 〈그림1-9〉 한국 신조선 수주량 및 수주액 51 〈그림1-10〉 한국 조선업 선종별 수주량 추이 52 〈그림1-11〉 한국 조선업 건조량 추이 53 〈그림1-12〉 한국 조선업 수주잔량 추이 53 Ⅱ. 조선 산업 기술 현황 분석 87 〈그림2-1〉 오염물질 배출 저감장치 로드맵 89 〈그림2-2〉 국내 질소산화물 배출 기준 강화 90 〈그림2-3〉 국내 황산화물 배출기준 강화 91 〈그림2-4〉 IUCN(세계자연보존연맹) 침입외래종 지침 93 〈그림2-5〉 Anti Bio-fouling의 기술 98 〈그림2-6〉 오폐수 처리 장치 98 〈그림2-7〉 선박의 대기오염 및 온실가스 배출 규제 기준 99 〈그림2-8〉 2030 그린쉽(Green-ship)-K 추진전략 105 〈그림2-9〉 2022년 한국형 친환경선박(Greenship-K) 보급시행계획 106 〈그림2-10〉 다양한 배기가스 후처리장치 시스템의 결합과 기능 통합 113 〈그림2-11〉 NOx/SOx/PM 동시저감 고효율 스크러버 개념도 114 〈그림2-12〉 선박용 DFP 원리 117 〈그림2-13〉 Bio-fouling 장치 119 〈그림2-14〉 Alfa-laval의 PureCool이 적용된 윈지디의 WinGD X-DF 엔진 122 〈그림2-15〉 YANMAR SCR 시스템 구조 125 〈그림2-16〉 EVAC MGPS 제품 126 〈그림2-17〉 Shipsonic MGPS 제품 126 〈그림2-18〉 ACG MGPS 제품 127 〈그림2-19〉 MME MGPS 제품 127 〈그림2-20〉 Cathwel MGPS 제품 127 〈그림2-21〉 NRG Marine MGPS 제품 128 〈그림2-22〉 Toscano Linea Electronica MGPS 제품 128 〈그림2-23〉 Toscano Linea Electronica MGPS 제품 129 〈그림2-24〉 Cuproban MGPS 제품 129 〈그림2-25〉 Toscano Linea Electronica MGPS 제품 130 〈그림2-26〉 Cathodic Marine Engineering MGPS 제품 130 〈그림2-27〉 Cyeco 해양 하수 처리장치 131 〈그림2-28〉 ERMA FIRST BWTS FIT 처리장치 132 〈그림2-29〉 ㈜케이씨 MPGS 시스템 구성도 137 〈그림2-30〉 테크로스 선박평형수 처리장치 138 〈그림2-31〉 미래형 선박 품목로드맵 내 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템 149 〈그림2-32〉 디지털 해상교통정보 대상산업 추이 157 〈그림2-33〉 자율선박을 위한 원격제어관리시스템 162 〈그림2-34〉 선박 통합 네트워크의 구성요소 163 〈그림2-35〉 항로표지 관리운영시스템 구성도 164 〈그림2-36〉 해양플랜트 PAGA System 165 〈그림2-37〉 BAM 구성도 예시 166 〈그림2-38〉 중소조선연구원의 BAM 기능시험장비 166 〈그림2-39〉 Vessel Tracking&Ship Security Alert System 구성도 167 〈그림2-40〉 실시간 선박 데이터를 활용한 스마트 운영 시스템 예시 169 〈그림2-41〉 차세대 선박 IoT 플랫폼 예시 170 〈그림2-42〉 위성 기반 선박 원격 모니터링 오픈 플랫폼 예시 172 〈그림2-43〉 미래형 선박 품목로드맵 내 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 186 〈그림2-44〉 스마트 선박 플랫폼의 특징 188 〈그림2-45〉 선박 및 육상 플랫폼 기반 서비스 예시 189 〈그림2-46〉 기자재 스마트화 수준 관련 설문 응답 결과 분석 190 〈그림2-47〉 항해 안전 서비스 전후방 산업 연관 192 〈그림2-48〉 스마트 서비스 분포도 및 국내외 서비스 분포도 199 〈그림2-49〉 스마트 선박 서비스 세계 시장규모 및 전망 201 〈그림2-50〉 국가별 스마트 선박 시장 수익 비교 분석 201 〈그림2-51〉 ISO 19847/19848 203 〈그림2-52〉 유선 보안 시스템 및 무선 위협/보안 205 〈그림2-53〉 현대글로벌서비스 제공 서비스 218 〈그림2-54〉 마린웍스에서 서비스 제공 플랫폼 220 〈그림2-55〉 파나시아 플랫폼 220 〈그림2-56〉 미래형 선박 품목로드맵 내 LNG 선박용 기자재 228 〈그림2-57〉 Emission Control Area 229 〈그림2-58〉 글로벌 LNG 공급 전망 232 〈그림2-59〉 연도별 LNG 운반선 발주 추이(좌) 및 연도별 LNG 운반선 선복량 추이(우) 233 〈그림2-60〉 LNG 수요 전망 233 〈그림2-61〉 Alfa-Laval 열교환기 241 〈그림2-62〉 미래형 선박 품목로드맵 내 전기추진 선박 기자재 252 〈그림2-63〉 탈탄소화 시나리오 : 전체(좌) 및 신조선박(우) 253 〈그림2-64〉 한국형 전기 선박 기자재 국산화 및 하이브리드·대용량 기술개발 265 〈그림2-65〉 선박 연료 비중 전환 추진(안) 272 〈그림2-66〉 현대미포조선의 전기추진 선박 ‘울산태화호’ 278 〈그림2-67〉 빈센 개발한 친환경 수소연료전지 선박 280 〈그림2-68〉 금속 소재 및 성형가공 품목로드맵 내 수송용 경량 고강도 금속소재 287 〈그림2-69〉 글로벌 연비규제 현황 292 〈그림2-70〉 소재 선정시 우선 고려 사항 293 〈그림2-71〉 경량화 설계를 위한 4가지 전략 298 〈그림2-72〉 유연압연기술(a) 및 공정제어(b)의 개요 299 〈그림2-73〉 TRW의 경량화 효과 및 TRW의 차체 적용분야 299 〈그림2-74〉 프로파일 트윈롤 주조법과 적용분야 300 〈그림2-75〉 가변롤포밍 공정 개용 및 생산부품 301 〈그림2-76〉 복합압출의 개요 및 적용부품 현황 302 〈그림2-77〉 가변곡률압출공정 및 생산부품 303 〈그림2-78〉 내각장치가 부착된 압출공정 및 압출재의 부위별 인장특성 평가 304 〈그림2-79〉 가변단면압출공정 및 압출제품 304