Ⅰ. 국내외 전기차 시장 현황과 전망 35

1. 전기차 개요 35
1-1. 전기차 정의 35
1) 전기차의 종류 35
(1) 순수 전기차(Electric Vehicle) 35
(2) 수소연료전지차(Fuel Cell Electric Vehicle) 36
(3) 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle) 36
(4) 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 37
2) 전기차 산업 구조의 특징과 밸류체인 동향 39
1-2. 글로벌 전기차 시장 관련 이슈 44
1) 글로벌 자동차산업 패러다임 변화 현황과 전망 44
2) 배터리 내재화 45
3) 주행거리 경쟁 46
(1) EPA(Environmental Protection Agency) 46
(2) NEDO(New European Driving Cycle) 46
(3) WLTP(Worldwide Harmonized Light-duty vehicle Test Procedure) 47
(4) 국내 47
4) 강화되는 자동차업계 합종연횡 48
(1) GM - Honda 49
(2) Ford - Volkswagen 50
5) 차량용 반도체 부족 사태 현황과 전망 51
(1) 차량용 반도체 부족 사태 원인 51
(2) 차량용 반도체 부족 사태 현황 52
(3) 차량용 반도체 부족 사태 전망 55
6) 희토류 무기화 56
1-3. 전기차 전용 플랫폼 개발 경쟁 59
1) 전용 플랫폼의 정의 59
(1) 전기차 플랫폼 정의 59
(2) 자동차 전용 플랫폼 61
(3) 완성차업체 모듈 생산방식 발전 과정 66
2) 브랜드별 전기차 전용 플랫폼 개발 전략 71
(1) Hyundai 71
(2) Volkswagen 75
(3) Toyota 77
(4) GM 78
(5) Renault-Nissan-Mitsubishi 79
(6) Stellantis 79
(7) BMW 80
(8) Magna 81
(9) REE Automotive 81

2. 국내외 자동차 시장 현황 및 전망 83
2-1. 글로벌 자동차 시장 현황 및 전망 83
1) 글로벌 내연기관차 시장 현황 및 전망 83
2) 글로벌 전기차 시장 현황 및 전망 85
2-2. 국내 자동차 시장 현황 및 전망 88
1) 국내 내연기관차 시장 현황 및 전망 88
2) 국내 전기차 시장 현황 및 전망 91

3. 주요국 전기차 정책 및 시장 동향과 전망 94
3-1. 미국 94
1) 미국 전기차 관련 정부 정책 94
(1) 연방정부 연비규제 정책 변화 94
(2) 바이든 탈탄소사회 정책 97
2) 미국 전기차 관련 시장 전망 102
(1) 미국 전기차 시장 현황 102
(2) 미국 전기차 시장 주요 이슈 104
3-2. 중국 106
1) 중국 전기차 관련 정부 정책 106
(1) 보조금 및 구매세 종료 시점 연장 106
(2) 이차전지 관련 정책 106
2) 중국 전기차 관련 시장 전망 107
(1) 중국 자동차 시장 현황 107
(2) 중국 전기차 배터리 시장 동향 112
(3) 중국 이차전지 시장 동향 115
3-3. 유럽 주요국 120
1) EU 120
(1) EU 전기차 배터리 관련 발표 120
(2) 유럽 전기차 배터리 시장 동향 121
2) 독일 126
(1) 독일 전기차 관련 정부 정책 126
(2) 독일 전기차 관련 시장 전망 127
3) 스페인 133
(1) 스페인 전기차 관련 정부 정책 133
(2) 스페인 전기차 관련 시장 전망 134
4) 프랑스 136
(1) 프랑스 전기차 관련 정부 정책 136
(2) 프랑스 전기차 관련 시장 전망 136
5) 영국 139
(1) 영국 전기차 관련 정부 정책 139
(2) 영국 전기차 관련 시장 전망 141
3-4. 일본 144
1) 일본 전기차 관련 정부 정책 144
2) 일본 전기차 관련 시장 전망 144
3-5. 인도 151
1) 인도 전기차 관련 정부 정책 151
2) 인도 전기차 관련 시장 전망 153
(1) 인도 전기차 시장 개요 153
(2) 전기 이륜차 시장 현황 155
3-6. 기타 주요국 158
1) 오스트리아 158
2) 이탈리아 160
3) 스웨덴 161
4) 덴마크 162
5) 슬로바키아 164
6) 터키 165
7) 체코 169
8) 태국 173
9) 호주 175
10) 카타르 178
11) 우즈베키스탄 179
12) 모로코 181
13) 루마니아 181
14) 헝가리 184
15) 페루 186

4. 국내 전기차 관련 정책 동향 188
4-1. 제4차 친환경자동차 기본계획(2021-2025) 188
1) 목표 및 추진전략 188
2) 친환경차 확산을 가속화하는 사회시스템 구축 189
(1) 친환경차 확산을 통해 30년까지 자동차 온실가스 24% 감축 190
(2) 전기·수소차 충전시설을 적시·적소 배치 193
(3) 내연기관차 수준의 경제성을 조기에 확보 195
(4) 탄소 중립을 실질적으로 구현하는 제도적 기반 구축 197
3) 기술혁신을 통해 탄소중립시대 개척 198
(1) 내연기관차 동등수준의 성능 확보 및 친환경차 수출 강국 도약 199
(2) 탄소중립시대를 개척하는 4대 「Challenge」 프로젝트 추진 200
4) 탄소중립 산업생태계로 전환 가속화 206
(1) 연대·협력을 통해 30년까지 1,000개의 부품기업을 미래차로 전환 206
(2) 미래차 분야 New-Player 집중 육성 210
4-2. 혁신성장 BIG3 추진회의 213
1) 미래차 분야 핵심 추진과제(1차 추진회의) 213
2) 미래차 주요 성과 및 지원방안(2차 추진회의) 215
(1) 무공해차 구매지원제도 추진 배경 216
(2) 무공해차 구매지원제도 개편 필요성 217
(3) 무공해차 구매지원제도 비전 및 추진전략 217
(4) 무공해차 구매지원제도 개편방안 세부 내용 218
3) 전기차 급속충전 인프라 확충 및 급속충전기 구축방안(4차 추진회의) 221
(1) 현황 및 문제점 221
(2) 급속충전 인프라 확충 방향 222
(3) 주요 교통요지에 급속충전기를 촘촘히 구축 223
(4) 20분 충전으로 어디든 갈 수 있는 초급속충전기 구축 223
(5) 민간의 적극적 사업 참여를 유인 224
4) 친환경차 핵심규제 혁파방안(5차 추진회의) 226
(1) 추진 배경 226
(2) 미래차 분야 규제혁신 추진 경과 227
(3) (충전) 충전 관련 제도개선: 4개 과제 227
(4) (이용) 사용환경 개선: 3개 과제 229
(5) (주차) 주차 편의성 제고: 3개 과제 229
(6) 향후 규제혁신 추진계획 230

Ⅱ. 전기차 충전인프라, 배터리 관련 시장 실태와 전망 235

1. 전기차 충전 인프라 및 충전기 시장 및 기술 동향 235
1-1. 충전 인프라 235
1) 충전 인프라 개요 235
(1) 충전소 수요 전망 235
(2) DC 구축에 따른 문제점 238
(3) 충전소 표준화 240
(4) 전기차충전 인프라의 가치사슬 242
(5) 진입 기업 종류 244
(6) 충전소 소유 관리 모델 246
(7) 전력망 개선 문제 248
2) 충전 인프라 현황 249
3) 충전 인프라 이슈 254
(1) 2021년 전기차 보급 및 충전 인프라 구축사업 보조금 업무처리지침 254
(2) 초급속 충전기 구축 257
(3) 민간주도 자생적 시장 육성 필요성 259
(4) 각국 전기·수소차 인프라 확충을 위한 정책 260
(5) 자동차 브랜드 충전소 인프라 구축 261
1-2. 충전기 266
1) 충전기 종류 266
2) 충전기 기술 동향 268
(1) 초고속 충전기 268
(2) 무선충전 방식 272
1-3. 국내 전기차 충전 인프라 업체 사업 동향 280
1) 대영채비 280
(1) 기업 개요 280
(2) 사업 동향 280
2) 시그넷이브이 280
(1) 기업 개요 280
(2) 사업 동향 280
3) 중앙제어 281
(1) 기업 개요 281
(2) 사업 동향 281
4) 차지비 281
(1) 기업 개요 281
(2) 사업 동향 281
5) 파워큐브코리아 282
(1) 기업 개요 282
(2) 사업 동향 282
6) 에버온 282
(1) 기업 개요 282
(2) 사업 동향 282
7) 한국전기차충전서비스 283
(1) 기업 개요 283
(2) 사업 동향 283
1-4. 해외 전기차 충전 인프라 업체 사업 동향 284
1) 차지포인트(ChargePoint) 284
(1) 기업 개요 284
(2) 사업 동향 284
2) ABB 285
(1) 기업 개요 285
(2) 사업 동향 285
3) 브리티시페트롤리엄(BP) 285
(1) 기업 개요 285
(2) 사업 동향 285
4) 쉘(Shell) 286
(1) 기업 개요 286
(2) 사업 동향 286
5) RWE 287
(1) 기업 개요 287
(2) 사업 동향 287
6) 베바스토(Webasto) 288
(1) 기업 개요 288
(2) 사업 동향 288
7) 지멘스(Siemens) 288
(1) 기업 개요 288
(2) 사업 동향 288
8) EV고(EVgo) 289
(1) 기업 개요 289
(2) 사업 동향 289
9) 슈나이더 일렉트릭(SCHNEIDER ELECTRIC) 290
(1) 기업 개요 290
(2) 사업 동향 290
1-5. V2G(Vehicle To Grid) 시장 및 사업 동향 291
1) V2G 개요 291
2) V2G 실증사업 사례 293
3) V2G 시장 전망 294

2. 전기차용 배터리 시장 및 기술개발 동향 295
2-1. 리튬이온전지 295
1) 리튬이온전지 개요 295
(1) 리튬이온전지 구성 295
(2) 배경기술 분석 297
(3) 심층기술 분석 300
2) 리튬이온전지 기술 동향 306
3) 리튬이온전지 시장 현황 및 전망 308
(1) 리튬이온전지 시장 현황 308
(2) 리튬이온전지 시장 전망 314
4) 리튬이온전지 정책 315
(1) 해외 정책동향 315
(2) 국내 정책동향 317
2-2. 전고체 전지 319
1) 전고체 전지 개요 319
(1) 전고체 전지 구성 319
(2) 전고체 전지 당면과제 321
2) 전고체 전지 기술 동향 324
3) 전고체 전지 시장 326
(1) 전고체 전지 시장 현황 326
(2) 글로벌 전고체 개발 업체 기술 경쟁 지형 329
2-3. 기타 전지 332
1) 리튬공기전지 332
(1) 리튬공기전지 기술동향 332
2) 플렉시블전지 332
(1) 플렉시블전지 기술동향 332
(2) 플렉시블전지 산업동향 333
3) 프린터블전지 333
(1) 프린터블전지 기술동향 333
4) 레독스흐름전지 334
(1) 레독스흐름전지 기술동향 334
(2) 레독스흐름전지 산업동향 334
5) 소듐이온전지 335
(1) 소듐이온전지 기술동향 335
(2) 소듐이온전지 산업동향 335
6) 아연공기전지 336
(1) 아연공기전지 기술동향 336
(2) 아연공기전지 산업동향 336

3. 전기차용 폐배터리 재활용 시장 및 사업 동향 338
3-1. 전기차 재사용·이차사용 배터리 기반 비즈니스 해외사례 338
1) 개요 338
2) BMW 전기차 재사용·이차사용 배터리 비즈니스 사례 339
(1) i-Charge Forward Project 339
(2) 전기차 이차사용 배터리 기반 가정용 ESS 제품 출시 계획 341
(3) Second Life Batteries Alliance 341
3) Daimler 전기차 재사용·이차사용 배터리 비즈니스 사례 342
(1) 독일 뤼넨 프로젝트 342
(2) 독일 하노버 프로젝트 343
4) Renault 전기차 재사용·이차사용 배터리 비즈니스 사례 343
(1) Advanced Battery Storage Program 343
(2) E-STOR 시스템 연계 프로그램 344
5) GM 전기차 재사용·이차사용 배터리 비즈니스 사례 345
6) Nissan 전기차 재사용·이차사용 배터리 비즈니스 사례 345
(1) 전기차 이차사용 배터리 기반 가정용/상업용 xStorage 사업 345
(2) The Light Reborn Project 346
(3) 전기차 이차사용 배터리 기반 V2G 등 전력 연관서비스 사업 346
7) Toyota 전기차 재사용·이차사용 배터리 비즈니스 사례 347
(1) Toyota Battery Re-Purposing Pilot 347
(2) 전기차 이차사용 배터리 기반 대규모 BESS 개발 검증 프로젝트 347
(3) Seven-Eleven 매장 연계 프로젝트 348
3-2. 전기차 재사용·이차사용 배터리 비즈니스 모형 분석 349
1) 표준 전기차 이차사용 배터리 비즈니스 모형 349
2) 협력적 전기차 이차사용 배터리 비즈니스 모형 349
3) 통합 전기차 이차사용 배터리 비즈니스 모형 350

Ⅲ. 전기차 관련 기술 특허, 기술개발 로드맵, 연구테마 353

1. 전기차 관련 기술 특허 동향과 중소기업형 기술개발 로드맵 353
1-1. (특허청) 전기차 관련 기술 특허분석 353
1) 자동차 업체의 전기차 배터리 및 수소차 연료전지 출원 동향 353
(1) 연도별 동향 353
(2) 자동차 기업별 동향 354
(3) 국내외 기업별, 전기차와 수소차별 동향 356
2) 전기자동차 관련 전력서비스 특허출원 활발 357
(1) 연도별 동향 357
(2) 출원인별 동향 358
(3) 기술별 동향 359
1-2. (중소벤처기업부) 전기차 관련 기술 특허 동향 360
1) 전력공급 및 저장시스템 360
(1) 연도별 출원동향 360
(2) 국가별 출원현황 361
(3) 주요 출원인 분석 362
2) 인휠 모터 시스템 363
(1) 연도별 출원동향 363
(2) 국가별 출원현황 363
(3) 주요 출원인 분석 364
3) 전장 시스템 366
(1) 연도별 출원동향 366
(2) 국가별 출원현황 367
(3) 주요 출원인 분석 368
4) 초소형 전기차 369
(1) 연도별 출원동향 369
(2) 국가별 출원현황 370
(3) 주요 출원인 분석 371
5) 전기자동차 충전인프라 372
(1) 연도별 출원동향 372
(2) 국가별 출원현황 373
(3) 주요 출원인 분석 374
1-3. 전기차 관련 중소기업형 기술개발 로드맵 375
1) 전력공급 및 저장시스템 375
(1) 핵심 요소기술 375
(2) 기술로드맵(2021-2023) 376
(3) 핵심 요소기술 연구목표 377
2) 인휠 모터 시스템 378
(1) 핵심 요소기술 378
(2) 기술로드맵(2021-2023) 378
(3) 핵심 요소기술 연구목표 379
3) 전장 시스템 380
(1) 핵심 요소기술 380
(2) 기술로드맵(2021-2023) 380
(3) 핵심 요소기술 연구목표 381
4) 초소형 전기차 382
(1) 핵심 요소기술 382
(2) 기술로드맵(2021-2023) 383
(3) 핵심 요소기술 연구목표 384
5) 전기자동차 충전인프라 385
(1) 핵심 요소기술 385
(2) 기술로드맵(2021-2023) 386
(3) 핵심 요소기술 연구목표 387

2. 전기차 관련 기술 분야 연구개발 테마 388
2-1. 2021년 시장자립형 3세대 xEV 산업육성 사업 388
1) 고기능 복합소재 기반 전기차용 하이브리드 구조 배터리 팩 케이스 경량화 기술 개발 388
2) 전기차 급속 충전 및 고출력 운전 대응을 위한 상변화 물질 적용 배터리 팩 열관리 기술 개발 391
3) 탄화수소계열 냉매기반 간접식 중앙집중형 열관리 시스템용 800V급 고효율 전동 압축기 기술 개발 395
4) 전기차 냉난방 소모전력 저감 및 개별 탑승자의 열쾌적성 향상을 위한 국부 근접
공조기술 개발 398
5) (총괄) 차량 탑재상태 잔존가치 분석 기반 전기차 배터리 전주기 활용성 제고기술 개발 402
6) (1세부) 차량 탑재상태 잔존가치 분석 및 응용분야별 재사용성 최적화 기술 개발 404
7) (2세부) 전주기 활용성 제고를 위한 응용분야별 재사용 배터리 적용성 확보 및 검증
기술 개발 406
2-2. 2021년 기계장비산업기술개발사업(전기차기술) 408
1) (총괄) 전기차 생산용 레이저 용접 시스템 개발 408
2) (1세부) 2kW급 그린 레이저 용접 장비 및 용접 품질 자동검사기술 개발 410
3) (2세부) 8kW급 링 코어 광섬유 레이저 광원 및 3D 용접 헤드 개발 412
4) 자동차 하네스용 연성평판케이블(Flexible Flat Cable) 지능형 복합공정 제조 장비 개발 414
5) AI 기반 전기차 및 수소차용 전력변환장치 혼류 생산 자동화 시스템 개발 416
6) 고유연 대형 경량 부품용 CFRP 적층-가공 복합공정시스템 개발 418
2-3. 2020년 친환경자동차분야(전기차) 기술개발 사업 외 420
1) 중소형 전기 트럭/버스용 전용 가변플랫폼 및 차량적용 기술개발 420
2) (총괄) 중소형 전기트럭/버스용 전용 가변플랫폼 및 차량적용 기술개발 422
3) (1세부) 전장 6m급 가변프레임 기반 전기트럭/버스 전용 롤링섀시 기술개발 423
4) (2세부) 가변형 롤링섀시 활용 전기트럭/버스 차량적용 기술 및 운영환경 개발 424
5) 승용 전기차의 화재 진압을 위한 최적 기술 개발 425
2-4. 전기차 관련 부품기술 428
1) (총괄) 미래 친환경 모빌리티용 150kW급 경량 전기추진시스템 핵심부품 개발 428
2) (1세부) 고토크 경량형 150kW급 모터 개발 429
3) (2세부) 150kW급 고출력 모터제어 인버터 개발 430
4) (3세부) 64dBA급 저소음 프롭로터 기술 개발 432
5) (4세부) 150kW급 파워트레인 통합설계 및 시험평가 433
6) xEV 부품산업 저변 확대를 위한 e-파워트레인 핵심부품 개발플랫폼 체계화 기술 개발 434
7) 중·대형 상용차용 리어엑슬 일체형 240kW급 이상 대용량 E-transaxle 및 적용 기술 개발 437
8) 전력기반 교통 수단 다양화를 위한 대형 전기버스용 240kW급 저속 고토크 모터 및
인버터 기술 개발 440
9) 폐열활용 제고 및 부품별 능동 열관리를 위한 중앙집중형 간접식 냉매 열관리시스템
기술 개발 443
10) xEV 혹한기 난방성능 확보를 위한 탄화수소계열 혼합냉매 및 적용기술개발 446
11) 근접공조의 감성만족 효과 증진을 위한 xEV 탑승자 열쾌적성 관리 기술개발 448
12) 딥러닝 기반 AI 연계 차종 다변화를 위한 범용성을 갖는 BMS 공용 플랫폼 개발 451
13) 전기차용 보급형 유·무선 통합 충전시스템 상용화 기술개발 454
14) 비출력 3.5kW/kg 이상 구현이 가능한 xEV용 고성능 전기구동장치 기술 개발 457
15) 주행 에너지소비효율 3% 개선을 위한 SUV xEV용 일체형 후륜구동모듈 기술 개발 460
16) 저가형 영구자석 소재 적용 전기구동장치 및 요소 제조기술 개발 463
2-5. 전기차 충전기술 466
1) 전기차-충전기 간 통신영향 전자파 적합성 시험평가체계 마련과 현장점검 및 고장
진단을 위한 이동형 평가기반 구축 466
2) 지붕 접속 방식의 전기버스 접속부 이송형 자동 충전 시스템 개발 및 실증 468
3) 로봇 기반 전기자동차 급속 자동 충전시스템 개발 및 실증 470
4) 전기자동차용 고안전/고편의 무선충전 플랫폼 상용화 개발 및 실증 472
5) 양방향 정보 기반 공동주택 스마트 충전시스템ㆍ서비스 개발 및 실증 474
2-6. 전기차용 배터리, 재활용(ESS) 476
1) 고효율 방열/단열 열관리 소재 및 부품 적용 배터리 팩 개발 476
2) 배터리 팩 고도화를 위한 부품 경량/소형화 및 시스템 기능 통합기술 개발 479
3) 400kW급 대용량 충전 대응을 위한 xEV 차량 부품 및 시스템 기술 개발 482
4) xEV용 배터리시스템 충전출력 향상을 위한 충전수입성 개선 기술 개발 485
5) xEV 가격 경쟁력 및 전비 향상을 위한 용량 가변형 배터리시스템 개발 488
6) 전기차 충전시간 단축을 위한 고율충전용 이차전지 및 시스템 연계 기술개발 491
7) (총괄) 전기차 충전시간 단축을 위한 고율충전용 이차전지 및 시스템 연계 기술개발 493
8) (1세부) 고율충전 구현이 가능한 전기차용 고에너지밀도 리튬이온전지 기술 개발 494
9) (2세부) 도심형 전기차용 초고율충전 고출력밀도 이차전지 소재 응용 및 셀 기술 개발 496
10) (3세부) 고율충전대응을 위한 이차전지 모듈/팩 및 시스템 연계 기술개발 498
11) 전고체전지용 6mAh/cm² 이상급 고성능 양극 전극 제조기술 개발 500
12) 50cm2 이상급 전고체전지 셀 제조장비 개발 502
13) 고효율/저비용 고체전해질 대량 합성 공법 개발 504
14) 전고체전지용 저저항 양극-전해질 복합전극 최적화기술 개발 506
15) 전고체전지용 탄소-금속 복합음극 시스템 개발 508
16) 황화물계 고체전해질용 저가화 원료제조 공정기술 개발 510
17) 고이온 전도성 신소재 설계 및 제조기술 개발 512
18) 30㎛ 이하의 고체전해질 막 제조기술 개발 514
19) 리튬황전지용 고에너지밀도 황전극 제조기술 개발 515
20) 고에너지밀도형 극박 음극전극 제조기술 개발 518
21) 차세대 이차전지 상용화 기술 R&D를 통한 IP 확보 520
22) 재사용, 재제조 배터리 팩 성능 및 안전성 시험평가 기술개발 521
23) 재제조 배터리를 활용한 이동형 응용제품 기술개발 522
24) 재사용, 재제조 배터리를 활용한 신재생에너지연계 MWh급 ESS 기술개발 및 실증 524

Ⅳ. 국내외 전기차 관련 주요 기업 동향 및 전략 529

1. 글로벌 완성차(OEM) 기업 동향 및 사업전략 529
1-1. 현대자동차 529
1) 개요 529
2) 전기차 관련 사업 동향 529
1-2. 기아자동차 533
1) 개요 533
2) 전기차 관련 사업 동향 533
1-3. GM 537
1) 개요 537
2) 전기차 관련 사업 동향 537
(1) 장기 계획 537
(2) 배송용 전기트럭 시장 진출 538
(3) GM, LG에너지솔루션 합작 2공장 추진 539
1-4. Ford 540
1) 개요 540
2) 전기차 관련 사업 동향 540
(1) 장기 계획 540
(2) 중국 중타이와 전기차 합작 계획 취소 541
(3) 배터리 자체생산 언급 541
1-5. Tesla 543
1) 개요 543
2) 전기차 관련 사업 동향 543
(1) 장기 계획 543
(2) 테슬라·토요타 제휴 임박 544
(3) 테슬라 전기 트럭 세미 544
1-6. Daimler 546
1) 개요 546
2) 전기차 관련 사업 동향 546
(1) 장기 계획 546
(2) 다임러그룹 분사 546
(3) 다임러 기술력 확보 추진 547
(4) 배터리 제조사 품질 결함 547
1-7. Volkswagen 548
1) 개요 548
2) 전기차 관련 사업 동향 548
(1) 장기 계획 548
(2) 폭스바겐 파워 데이 549
(3) 노스볼트 배터리 부상 549
1-8. BMW 551
1) 개요 551
2) 전기차 관련 사업 동향 551
(1) 장기 계획 551
(2) BMW 전기차 배터리 내재화 552
1-9. Audi 554
1) 개요 554
2) 전기차 관련 사업 동향 554
(1) 장기 계획 554
(2) 아우디 e-트론 GT 공개 555
1-10. STELLANTIS 556
1) 개요 556
2) 전기차 관련 사업 동향 556
(1) 장기 계획 556
(2) 스텔란티스-토탈 배터리 셀 합작사 556
(3) 스텔란티스 SRT 해체 557
1-11. TOYOTA 559
1) 개요 559
2) 전기차 관련 사업 동향 559
(1) 장기 계획 559
(2) 토요타 전기차 충전서비스 공동출자 560
(3) 렉서스 친환경차 전환 560
(4) 토요타 협력관계 구축 561
1-12. RENAULT NISSAN MITSUBISHI Alliance 562
1) 개요 562
2) 전기차 관련 사업 동향 562
(1) 장기 계획 562
(2) 르노 4 전기차 출시 563
(3) 전기차 배터리 개발 564
1-13. 혼다 565
1) 개요 565
2) 전기차 관련 사업 동향 565
(1) 장기 계획 565
(2) 혼다코리아 하이브리드 시장 565
(3) 혼다 F1 엔진 공급사 탈퇴 566
1-14. GEELY 567
1) 개요 567
2) 전기차 관련 사업 동향 567
(1) 장기 계획 567
(2) 볼보자동차 IPO 재검토 567
(3) 첫 전기차 ‘지커 001’ 공개 568
1-15. BYD 569
1) 개요 569
2) 사업 동향 569
(1) 장기계획 569
(2) 비야디 배터리 대외 공급 570
(3) 비야디 산하 푸디전지 유럽 배터리 공장 신설 570

2. 글로벌 유력 전기차 스타트업 동향 및 사업전략 572
2-1. Rivian 572
1) 개요 572
2) 사업 동향 572
(1) Rivian 자체 보험 프로그램 572
(2) 리비안 원통형 배터리 공급 573
(3) 아마존의 리비안 전기차 시범 주행 시작 574
(4) 리비안, 전고체 전지 개발 진행 575
2-2. Lucid Motors 576
1) 개요 576
2) 사업 동향 576
(1) ESS 재사용 폐배터리 시장 진입 576
(2) 루시드 에어 드림 완판 577
(3) 루시드 모터스 사우디 공장 건립 578
2-3. NIO 579
1) 개요 579
2) 사업 동향 579
(1) 시노펙과 2세대 스와이프 스테이션 건설 579
(2) 니오 ‘ET7’ 출시 (예정) 580
2-4. Bollinger Motors 582
1) 개요 582
2) 사업 동향 582
(1) 배터리 설계 특허 신청 582
(2) 전기화물차 ‘딜리버-E’ 공개 583
2-5. Canoo 584
1) 개요 584
2) 사업 동향 584
(1) 2023년 전기 픽업트럭 출시 584
(2) 카누-현대차 전기차 공동개발 협력 종료 585
(3) 카누 구독 서비스 585
2-6. XPeng 587
1) 개요 587
2) 사업 동향 587
(1) 샤오펑 P5 공개 587
(2) 샤오펑 우한 제3공장 설립 588
(3) 샤오펑 자체 자율주행칩 연구·개발 588

3. 글로벌 IT기업 전기차 사업화 동향 및 추진전략 590
3-1. Apple 590
1) 개요 590
2) 사업 동향 590
(1) 애플카 비전 공개 590
(2) 애플, 특허출원 591
3-2. Xiaomi 593
1) 개요 593
2) 사업 동향 593
(1) 샤오미 전기차 시장 진입 공식발표 593
(2) 샤오미 첫 전기차 개요 594
(3) 샤오미 독일 자동차 기업 보그바르트 인수 협상 594
3-3. Baidu 595
1) 개요 595
2) 사업 동향 595
(1) 전기차 회사 ‘지두’ 설립 595
(2) 바이두 자율주행 테스트 596
3-4. Alibaba 597
1) 개요 597
2) 사업 동향 597
(1) 즈지자동차 설립 597
(2) 즈지자동차 첫 전기차 발표 598
3-5. Huawei 599
1) 개요 599
2) 사업 동향 599
(1) 화웨이 전기차 진출 선언 599
(2) 화웨이 첫 자율주행 전기차 599
(3) 화웨이 스마트폰 매장 내 전기차 판매 600
3-6. Foxconn 601
1) 개요 601
2) 사업 동향 601
(1) 폭스콘 전기차 진입 601
(2) 피스커 합작 계획 602
(3) 니덱 생산 협력 협약 602

표 목차

Ⅰ. 국내외 전기차 시장 현황과 전망 35
〈표1-1〉 친환경차 구동 시스템 비교 38
〈표1-2〉 친환경 차 구매자, 공급자 중심 전·후방 산업 구조 39
〈표1-3〉 전기차 산업의 특징 40
〈표1-4〉 전기차 산업의 밸류체인 40
〈표1-5〉 파워트레인별 열관리 장치 42
〈표1-6〉 배터리 형태별 기술개발 동향 42
〈표1-7〉 글로벌 자동차산업의 패러다임 변화 45
〈표1-8〉 배터리 내재화 선언 업체 목록 46
〈표1-9〉 OEM 업체별 모델 및 주행거리 48
〈표1-10〉 자동차용 MCU 주요 공급기업 및 위탁생산 현황 51
〈표1-11〉 북미 주요 제조사 공장별 반도체 부족에 따른 생산 감축 현황 53
〈표1-12〉 희토류 원소별 응용 분야 56
〈표1-13〉 전기차 전용 플랫폼 구성요소 59
〈표1-14〉 회사별 전기차 전용 플랫폼 개발 여부 및 주요 사항 60
〈표1-15〉 세대별 플랫폼 변화 양상 61
〈표1-16〉 세대별 플랫폼 전략 62
〈표1-17〉 세대별 플랫폼 특징 63
〈표1-18〉 공정 단계별 모듈러 플랫폼 65
〈표1-19〉 부품 공용화 방식의 변화 65
〈표1-20〉 현대자동차식, 일본식, 유럽식 모듈 생산방식 비교 70
〈표1-21〉 2020년 자동차산업 실적 89
〈표1-22〉 국산 승용차의 차급별 내수 비중 추이 90
〈표1-23〉 조 바이든 대통령의 친환경 정책 98
〈표1-24〉 미국 자동차 세그먼트별 생산량 비중 전망 102
〈표1-25〉 2020년 1월∼10월 미국 전기차 판매량 103
〈표1-26〉 USMCA 하 자동차부품 역내산 인정을 위한 최소 부가가치 비중 104
〈표1-27〉 북미 추진 시스템(Propulsion)별 생산량 및 생산 비중 전망 104
〈표1-28〉 중국 신에너지 자동차 소비 진작책 106
〈표1-29〉 향후 10년 중국 자동차 판매 전망치 110
〈표1-30〉 중국 신에너지 자동차 보급 로드맵(신차 판매 비중) 110
〈표1-31〉 2019년 중국 배터리업체별 전기차 시장 탑재량 TOP10 113
〈표1-32〉 독일 정부의 전기차 구매지원금 126
〈표1-33〉 2020년 총 누계 및 12월 독일 자동차 신규 등록 현황 130
〈표1-34〉 독일 전기차 충전기 수입 동향 133
〈표1-35〉 영국 정부의 저공해 및 무공해 자동차 보조금 정책 예시 140
〈표1-36〉 2019년∼2020년 영국 신차 판매 동향 141
〈표1-37〉 주요국 전기차 구매 시 소비자의 우선적 고려사항 142
〈표1-38〉 영국 전기차(HS Code 870380 기준) 주요 수입대상국 및 통계 142
〈표1-39〉 영국의 대한 전기차(HS Code 870380 기준) 수출입 통계) 143
〈표1-40〉 일본 브랜드별 등록차 판매 대수 추이 145
〈표1-41〉 초소형 모빌리티의 개념 147
〈표1-42〉 인도 정부의 전기차 관련 비전 및 정책 151
〈표1-43〉 인도 주요 지역별 전기차 관련 정책 152
〈표1-44〉 인도 EV 분야 투자 관련 주요 동향 155
〈표1-45〉 오스트리아 자동차 시장 브랜드별 판매 대수 및 점유율 159
〈표1-46〉 오스트리아 전기차 시장 브랜드별 판매 대수 및 점유율 159
〈표1-47〉 2018년∼2020년 오스트리아 친환경차 신규 판매량 및 성장률) 160
〈표1-48〉 2020년 이탈리아 월별 차량 등록대수 및 전년 동기 대비 증감률 161
〈표1-49〉 덴마크 규제 적용 시 차량 가격과 세금 현황 163
〈표1-50〉 터키 차량별 특별 소비세 적용 현황 168
〈표1-51〉 2030년 체코 전기차 및 충전 인프라 목표 170
〈표1-52〉 체코 전기차 확대 지원 프로그램 계획 171
〈표1-53〉 체코 전기차 및 하이브리드 신차(승용차) 등록 현황) 172
〈표1-54〉 태국 정부의 2030 전기차 로드맵 174
〈표1-55〉 호주 전기차 보급 지원정책 177
〈표1-56〉 우즈베키스탄 자동차 생산량 및 판매량(2018년∼2022년) 180
〈표1-57〉 페루 2019-2020 자동차 판매 현황 비교 186
〈표1-58〉 친환경차 보급목표 188
〈표1-59〉 제4차 친환경자동차 기본계획 추진전략 188
〈표1-60〉 친환경차 확산을 가속화하는 사회시스템 구축 전략 189
〈표1-61〉 지자체별 수소상용차 보급목표 191
〈표1-62〉 차량가격 인하를 위한 기술전략 196
〈표1-63〉 전기차 사용후 배터리 안전성 검증체계 및 사후관리 제도 197
〈표1-64〉 기술혁신을 통해 탄소중립시대 개척 전략 198
〈표1-65〉 6대 자율주행 핵심부품 개발 199
〈표1-66〉 용도별 활용 방안(안) 205
〈표1-67〉 수소차 재사용 기술 개발(예시) 205
〈표1-68〉 탄소중립 산업생태계로 전환 가속화 전략 206
〈표1-69〉 금융지원 목록 208
〈표1-70〉 미래차 부품시험·인증인프라 구축 계획(안) 209
〈표1-71〉 지역별 사업재편·사업전환 추진방향 209
〈표1-72〉 시장진입 활성화를 위한 펀드 종류 210
〈표1-73〉 미래차 분야 지원 현황 211
〈표1-74〉 미래차 분야 핵심추진과제 213
〈표1-75〉 미래차 핵심추진과제 세부내용 214
〈표1-76〉 BIG3 산업 관련 예산 215
〈표1-77〉 미래차 주요 추진 정책 및 성과 215
〈표1-78〉 미래차 분야 추진과제와 추진일정 216
〈표1-79〉 무공해차 구매지원제도 비전 및 추진전략 217
〈표1-80〉 에너지효율 인센티브 지원(안) 218
〈표1-81〉 전기차 가격구간별 보조금 지원기준 218
〈표1-82〉 전기버스 보조금 지원기준 219
〈표1-83〉 무공해차 구매지원제도 개편방안 220
〈표1-84〉 무공해차 구매보조금 지원예산 220
〈표1-85〉 수소차 구매보조금 지원예산 221
〈표1-86〉 급속충전기 및 전기차 수 221
〈표1-87〉 급속충전기 1기당 전기차 대수 221
〈표1-88〉 전기차 충전기 확충목표 222
〈표1-89〉 전기차 급속충전 인프라 협업구축 내용 223
〈표1-90〉 현대차 전기차 충전기 구축 위치 224
〈표1-91〉 전기차 급속충전 인프라 확충 및 급속충전기 구축방안 향후 추진일정 225
〈표1-92〉 국내 전기차·수소차 신규 등록대수 226
〈표1-93〉 국내 전기충전기·수소충전소 보급실적 226
〈표1-94〉 미래차(모빌리티) 분야 세부 추진과제(9건) 227
〈표1-95〉 핵심규제 혁파 과제별 추진일정 231

Ⅱ. 전기차 충전인프라, 배터리 관련 시장 실태와 전망 235
〈표2-1〉 전기차 충전 대표 유형 235
〈표2-2〉 전기차 충전소 유형에 따른 필요 요소 및 전망 236
〈표2-3〉 주요 시장 내 대규모 고속 충전 네트워크 240
〈표2-4〉 AC와 DC의 종류별 충전기 커넥터 242
〈표2-5〉 전기차 충전 인프라 밸류체인 244
〈표2-6〉 전기차 충전 인프라 밸류체인 246
〈표2-7〉 우리나라 공용 전기차 충전기 구축 현황 250
〈표2-8〉 공용 급속 전기차 충전기 시·도별 설치지역 및 충전량 불일치 분석 253
〈표2-9〉 공용 급속 전기차 충전기 설치지점 및 충전량 불일치 분석 253
〈표2-10〉 ‘21년 전기차 완속 충전시설 보조금 지원 단가 255
〈표2-11〉 보조금 집행 절차 256
〈표2-12〉 초급속충전기 구축 계획 세부 내역 259
〈표2-13〉 사업자별 전기차 충전기 운영 현황 260
〈표2-14〉 전기차 충전기 종류 266
〈표2-15〉 전기차 충전기 설치유형에 따른 분류 266
〈표2-16〉 전기차 충전구 규격 분류 267
〈표2-17〉 미국 ZEV 투자 전략 269
〈표2-18〉 충전시스템, 커넥터, 충전케이블 표준화 계획 271
〈표2-19〉 무선전력방식별 주요 특징 273
〈표2-20〉 2009-2018 내국인 주체별 출원통계 274
〈표2-21〉 자기공명단체 표준화 단체 276
〈표2-22〉 국내외 자기공명방식 관련 주요업체 현황 276
〈표2-23〉 도로기술 개발 전략안 4대 핵심 분야 및 목표 277
〈표2-24〉 도로기술 개발 전략안 4대 핵심 분야 및 핵심 기술 278
〈표2-25〉 RWE, 슬록. 잇의 전기차 충전 결제 시스템 구조도 288
〈표2-26〉 리튬인산철 배터리 VS 삼원계 배터리 297
〈표2-27〉 리튬이온배터리 종류 298
〈표2-28〉 리튬이온배터리의 장점 298
〈표2-29〉 리튬이온배터리 산업의 특징 299
〈표2-30〉 리튬이온배터리 관련 전·후방 산업 주요 업종 300
〈표2-31〉 리튬이온전지 주요 핵심부품 300
〈표2-32〉 리튬이온배터리 구동 방식 및 용도별 특징 301
〈표2-33〉 주요 양극 소재 특성 303
〈표2-34〉 주요 음극 소재 특성 304
〈표2-35〉 분리막 종류와 특성 305
〈표2-36〉 신규 양극재와 음극재 기술개발 동향 307
〈표2-37〉 중국 월별 판매량 TOP10 전기차 동력 배터리 탑재 현황 313
〈표2-38〉 리튬이차전지, 전고체 리튬이차전지 비교 320
〈표2-39〉 전고체 리튬이차전지의 특징 320
〈표2-40〉 고체 전해질 재료별 장단점 322
〈표2-41〉 리튬이온전지 기술 종류별 국가 점유율 328
〈표2-42〉 전고체 기술 특허 점유율 상위 15개사 329
〈표2-43〉 주요 전고체 전지 개발 기업 현황과 특징 330

Ⅲ. 전기차 관련 기술 특허, 기술개발 로드맵, 연구테마 353
〈표3-1〉 자동차 업체의 친환경차 전지 국내 특허출원 현황 353
〈표3-2〉 자동차 업체별 친환경차 전지 국내 특허출원 동향 354
〈표3-3〉 테슬라 vs 완성차 5개사(社) 전지 분야 미국 특허 출원 현황 비교 355
〈표3-4〉 자동차 업체의 국내·외 구분에 따른 전기차 및 수소차 전지 특허출원 비율 356
〈표3-5〉 전력공급 및 저장시스템 시스템 분야 핵심기술 375
〈표3-6〉 전력공급 및 저장시스템 분야 핵심기술 연구목표 377
〈표3-7〉 인휠 모터 시스템 분야 핵심기술 378
〈표3-8〉 인휠 모터 시스템 분야 핵심기술 연구목표 379
〈표3-9〉 전장 시스템 분야 핵심기술 380
〈표3-10〉 전장 시스템 분야 핵심기술 연구목표 381
〈표3-11〉 초소형 전기차 분야 핵심기술 382
〈표3-12〉 초소형 전기차 분야 핵심기술 연구목표 384
〈표3-13〉 전기자동차 충전인프라 분야 핵심기술 385
〈표3-14〉 전기자동차 충전인프라 분야 핵심기술 연구목표 387

Ⅳ. 국내외 전기차 관련 주요 기업 동향 및 전략 529
〈표4-1〉 현대자동차 주식회사 프로필 529
〈표4-2〉 현대자동차 세 가지 전략과제 531
〈표4-3〉 현대자동차 미래 모빌리티 E-GMP 장점 531
〈표4-4〉 기아 주식회사 프로필 533
〈표4-5〉 기아 EV 전환 전략 구체화 535
〈표4-6〉 기아 주요 시장 EV 판매 계획 535
〈표4-7〉 General Motors 프로필 537
〈표4-8〉 Ford Motor Company 프로필 540
〈표4-9〉 Tesla 프로필 543
〈표4-10〉 Daimler 프로필 546
〈표4-11〉 Volkswagen 프로필 548
〈표4-12〉 폭스바겐의 유럽 내 배터리 셀 공장 건설 계획 550
〈표4-13〉 BMW 프로필 551
〈표4-14〉 AUDI 프로필 554
〈표4-15〉 STELLANTIS 프로필 556
〈표4-16〉 TOYOTA 프로필 559
〈표4-17〉 프로필 562
〈표4-18〉 혼다 프로필 565
〈표4-19〉 Geely 프로필 567
〈표4-20〉 BYD 프로필 569
〈표4-21〉 Rivian 프로필 572
〈표4-22〉 Lucid Motors 프로필 576
〈표4-23〉 Nio 프로필 579
〈표4-24〉 Bollinger 프로필 582
〈표4-25〉 CANOO 프로필 584
〈표4-26〉 XPeng 프로필 587
〈표4-27〉 Apple 프로필 590
〈표4-28〉 Xiaomi 프로필 593
〈표4-29〉 Baidu 프로필 595
〈표4-30〉 Alibaba 프로필 597
〈표4-31〉 Huawei 프로필 599
〈표4-32〉 Foxconn 프로필 601

그림 목차

Ⅰ. 국내외 전기차 시장 현황과 전망 35
〈그림1-1〉 전기차(Electric Vehicle) 구동 원리 35
〈그림1-2〉 수소차(Fuel Cell Electric Vehicle) 구동 원리 36
〈그림1-3〉 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle) 구동 원리 37
〈그림1-4〉 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 구동 원리 38
〈그림1-5〉 EPA - WLTP 비율차이 47
〈그림1-6〉 2019년 미국 전기차 판매량 및 점유율 48
〈그림1-7〉 차량용 반도체 부족에 따른 2021년 1분기 자동차 생산량 영향 전망) 55
〈그림1-8〉 2021년 1분기 글로벌 생산 손실 예상 56
〈그림1-9〉 글로벌 희토류 자원 부존량 및 생산량 분포도 57
〈그림1-10〉 전체 차량 부품 대상 설계: 부품의 공용화 추구 및 대상 범위확장 64
〈그림1-11〉 JIT 공정(Just-In-Time) 67
〈그림1-12〉 현대자동차, 일본식, 유럽식 모듈 공정 비교 71
〈그림1-13〉 E-GMP 헤어핀 권선 기술 72
〈그림1-14〉 E-GMP 멀티 충전시스템 73
〈그림1-15〉 E-GMP V2L(Vehicle to Load) 기능 73
〈그림1-16〉 E-GMP 주행 성능 구성요소 74
〈그림1-17〉 E-GMP 안전 성능 구성요소 75
〈그림1-18〉 MLB evo 플랫폼 75
〈그림1-19〉 Volkswagen MEB 76
〈그림1-20〉 J1 플랫폼 76
〈그림1-21〉 PPE 플랫폼 77
〈그림1-22〉 e-TNGA 77
〈그림1-23〉 GM BEV 3 78
〈그림1-24〉 CMF-EV 플랫폼 79
〈그림1-25〉 eVMP 80
〈그림1-26〉 REE 오토모티브 플랫폼 82
〈그림1-27〉 글로벌 자동차 판매량 현황 및 전망 83
〈그림1-28〉 미국 자동차 판매량 현황 및 전망 84
〈그림1-29〉 중국 자동차 판매량 현황 및 전망 84
〈그림1-30〉 독일 자동차 판매량 현황 및 전망 84
〈그림1-31〉 프랑스 자동차 판매량 현황 및 전망 85
〈그림1-32〉 멕시코 자동차 판매량 현황 및 전망 85
〈그림1-33〉 글로벌 전기차 수요 전망 86
〈그림1-34〉 2020년 중국 전기차 판매현황 및 2021년 상반기 전망 86
〈그림1-35〉 2020년 EU 전기차 판매현황 및 2021년 상반기 전망 86
〈그림1-36〉 2020년 미국 전기차 판매현황 및 2021년 상반기 전망 87
〈그림1-37〉 2020년 일본 전기차 판매현황 및 2021년 상반기 전망 87
〈그림1-38〉 국내 자동차산업의 주요 유발계수 88
〈그림1-39〉 국내 자동차산업 생산 수출 현황) 89
〈그림1-40〉 승용차 차종별 수출 비중 91
〈그림1-41〉 연도별(‘13∼) 친환경차 내수판매 및 수출 추이 92
〈그림1-42〉 2020년 한국 전기차 판매현황 및 2021년 상반기 전망 93
〈그림1-43〉 연도별 최종 CAFE 연비규제 기준(SAFE 기준) 95
〈그림1-44〉 연비규제 완화 관련 연방정부 소송에 참여한 주 정부 96
〈그림1-45〉 제조사별 연비규제 기준 대비 온실가스 배출 현황 96
〈그림1-46〉 미국 주요 기업의 연비 개선 관련 기술 수용도 97
〈그림1-47〉 2020년 미국 주별 친환경 정책 수행 현황 100
〈그림1-48〉 2010년∼2050년 미국 전력원별 비중 및 신재생에너지 형태별 비중 101
〈그림1-49〉 2020년 1월∼10월 미국 전기차 판매 점유율 103
〈그림1-50〉 중국 월별 자동차 판매량 및 증감률 추이 107
〈그림1-51〉 중국 자동차·신에너지 자동차 월별 판매증감률 108
〈그림1-52〉 중국 승용차 및 프리미엄 자동차 판매증가율 108
〈그림1-53〉 중국 자동차 연간 판매량 추이 109
〈그림1-54〉 세계 신재생에너지 자동차 판매량 및 예측 110
〈그림1-55〉 2020년 9월 중국 신재생에너지 자동차의 도시별 판매량 비교 111
〈그림1-56〉 2020년 중국 신재생에너지 자동차 구매자 지역 분포도 111
〈그림1-57〉 리튬이온전지 생산량 및 설치량 112
〈그림1-58〉 중국 리튬이온전지 수입현황 113
〈그림1-59〉 중국 자동차 동력 배터리 시장 규모 114
〈그림1-60〉 2010년∼2019년 중국 리튬이온전지 산업 규모 115
〈그림1-61〉 2012년∼2019년 중국 납축전지 생산 규모 116
〈그림1-62〉 2015년∼2019년 중국 리튬이온전지 생산 규모 116
〈그림1-63〉 2012년∼2019년 중국 납축전지 수출입현황 117
〈그림1-64〉 2017년∼2020년 중국 리튬이온전지 수출입 추이 118
〈그림1-65〉 2019년 중국 배터리(자동차용) 업체별 탑재율 118
〈그림1-66〉 2020년 1월∼9월 배터리(자동차용) 업체별 탑재율 119
〈그림1-67〉 전기차 전 세계 시장점유율 전망 및 배터리 수요량 전망 121
〈그림1-68〉 유럽 배터리 연합 프로젝트 종류별 국가 및 기업 122
〈그림1-69〉 유럽 전역의 전기차 배터리 공장 프로젝트 123
〈그림1-70〉 배터리 제조 밸류체인 내 프랑스 및 유럽의 주요 기업 123
〈그림1-71〉 리튬이온전지 생산량과 가격 동향, 전망(2005년∼2030년) 124
〈그림1-72〉 전기차 배터리 원자재의 대표적 생산국 및 비율 124
〈그림1-73〉 유럽 전기차 배터리 공장 계획도 125
〈그림1-74〉 2020년 독일 자동차 신규 등록대수 127
〈그림1-75〉 독일 내 완성차 차종별 시장점유율 128
〈그림1-76〉 전기차 판매증가율 및 시장현황 129
〈그림1-77〉 2018년∼2020년 독일 전기차 충전기 설치 대수 131
〈그림1-78〉 2020년 독일연방 주별 공공장소 전기차 충전기 설치 대수 132
〈그림1-79〉 스페인 연간 자동차 생산 대수 추이 134
〈그림1-80〉 스페인 연간 자동차 판매 대수 추이 135
〈그림1-81〉 스페인 자동차 및 부품 수출입 추이 135
〈그림1-82〉 프랑스 자동차 판매율 추이(2017년∼2020년 11월) 137
〈그림1-83〉 순수 전기차 서유럽 판매량 추이(2019년 11월∼2020년 10월) 138
〈그림1-84〉 플러그인 하이브리드차 서유럽 판매량 추이(2019년 11월∼2020년 10월) 138
〈그림1-85〉 프랑스 전기차 사용자의 만족도 및 상황 139
〈그림1-86〉 전기차 판매 인가(EVA) 로고 140
〈그림1-87〉 닛산의 초소형 모빌리티 ‘뉴모빌리티’ 148
〈그림1-88〉 차종별 에너지 소비 효율 비교 148
〈그림1-89〉 인도 전기차(EV) 시장 분야별 전망 156
〈그림1-90〉 오스트리아 내 종류별 생산공장 분포도 158
〈그림1-91〉 2018년∼2020년 스웨덴 전기차 점유율 현황 162
〈그림1-92〉 슬로바키아의 연간 차량 생산대수 165
〈그림1-93〉 터키 전기차 및 하이브리드차 차종별 판매량 변동 추이 167
〈그림1-94〉 2019년 유럽 국가별 신차 평균 CO₂ 배출 현황 170
〈그림1-95〉 2030년 체코 전기차(BEV) 확대 계획 171
〈그림1-96〉 체코 전체 신차 등록 중 전기차 비중 173
〈그림1-97〉 태국 내 누적 전기차 등록 현황(승용차 및 1톤 픽업 트럭) 174
〈그림1-98〉 태국 전기차 신규 등록 현황(2015∼2020년) 174
〈그림1-99〉 호주 전기차 연간 판매량 175
〈그림1-100〉 카타르 대중교통 전기차 전환 계획 179
〈그림1-101〉 카타르 태양광 활용 전기차 급속 충전소 운영 방식 179
〈그림1-102〉 모로코 우체국에서 사용될 전기차 모델 181
〈그림1-103〉 루마니아 전기차 등록 비중(2019년 2분기) 183
〈그림1-104〉 Dacia Spring Mode 183
〈그림1-105〉 2019-2020 상반기 헝가리 자동차 신규 등록 현황 184
〈그림1-106〉 헝가리 전기차(BEV, PHEV) 판매 대수 185
〈그림1-107〉 페루 자동차 수입 규모 현황 186
〈그림1-108〉 친환경차 보급 로드맵(안) 190
〈그림1-109〉 전기차 배터리 재사용 절차 204
〈그림1-110〉 미래차 그린뉴딜 펀드 조성(안) 207
〈그림1-111〉 초소형전기차, 중소형상용차 공용플랫폼 211

Ⅱ. 전기차 충전인프라, 배터리 관련 시장 실태와 전망 235
〈그림2-1〉 국가별 전기차 충전기 구축 현황 250
〈그림2-2〉 연도별 전기차 및 전기차 충전기 현황 251
〈그림2-3〉 주요국 공용 전기차 충전기 구축 실태 비교 252
〈그림2-4〉 보조금 집행 체계도 254
〈그림2-5〉 완속 충전 인프라 구축사업 절차 254
〈그림2-6〉 초급속충전소 위치도 258
〈그림2-7〉 메르세데스-벤츠 EQS 261
〈그림2-8〉 테슬라 슈퍼차저 262
〈그림2-9〉 현대자동차 E-Pit 263
〈그림2-10〉 길동 채움 264
〈그림2-11〉 기아 온디맨드 픽업 충전 플랫폼 265
〈그림2-12〉 EV 배터리 충전용량 개발 동향 268
〈그림2-13〉 EA 충전 인프라 구축 로드맵 269
〈그림2-14〉 EA 및 Ionity의 초고속 충전기 충전소 전경 270
〈그림2-15〉 일반/냉각 커넥터·케이블 무게 및 온도 271
〈그림2-16〉 무선전력전송 응용 분야 272
〈그림2-17〉 2009-2018 전기차 무선충전 기술 특허출원 동향 273
〈그림2-18〉 세부 기술별 출원현황 274
〈그림2-19〉 자기공명방식의 무선충전 개념도 275
〈그림2-20〉 닛산 무선충전 테스트 277
〈그림2-21〉 Chargepoint APP 284
〈그림2-22〉 쉘 미래 충전소 287
〈그림2-23〉 지멘스 전기 애비뉴 289
〈그림2-24〉 EVgo 충전소 290
〈그림2-25〉 V2G 개념도 292
〈그림2-26〉 차량 및 전력망 연결 292
〈그림2-27〉 제주도 스마트그리드 실증단지 293
〈그림2-28〉 현대모비스 양방향 충전기 294
〈그림2-29〉 리튬이온배터리 팩 구성 과정 306
〈그림2-30〉 글로벌 리튬이온배터리 시장 전망 310
〈그림2-31〉 국내 리튬이온배터리 시장 전망 311
〈그림2-32〉 글로벌 리튬이온배터리 수요 산업 비중 변화 311
〈그림2-33〉 기간별 중국 승용차 출하량 대비 리튬인산철 배터리 장착 비중 312
〈그림2-34〉 소재별 중국 삼원계 배터리 생산 비중 314
〈그림2-35〉 리튬 이차전지 시장 성장 추이 및 전망 315
〈그림2-36〉 리튬이차전지, 전고체 리튬이차전지 비교 320
〈그림2-37〉 전고체 전지 장점 : 부피감소와 에너지 밀도 증가 323
〈그림2-38〉 전고체 전지와 일반 리튬이온전지 고속 충전속도 324
〈그림2-39〉 전기 저장장치 특허출원 추이(2000∼2018) 327
〈그림2-40〉 배터리 기술 특허출원 상위 25개사(2000∼2018) 327
〈그림2-41〉 전고체 기술 특허 추이(2000∼2018) 328
〈그림2-42〉 전기차 사용후 배터리 누적 용량 현황 및 전망 338
〈그림2-43〉 전기차 이차사용 배터리 기반 비즈니스 주요 프로젝트 338
〈그림2-44〉 BMW i-Charge Forward Pilot Project 운영 방식 340
〈그림2-45〉 BMW i-Charge Forward Pilot Project 참여자 간 역할분담 340
〈그림2-46〉 Second Life Batteries Alliance 운영 메커니즘 342
〈그림2-47〉 E-STOR 시스템 구성 및 작동 원리 344
〈그림2-48〉 닛산 xStorage 345
〈그림2-49〉 프로젝트 하 배터리 이차사용 및 재활용 흐름도 348
〈그림2-50〉 Seven-Eleven 매장 연계 프로젝트 구성도 348
〈그림2-51〉 전기차 이차사용 배터리 비즈니스 모형의 유형 구분 350

Ⅲ. 전기차 관련 기술 특허, 기술개발 로드맵, 연구테마 353
〈그림3-1〉 자동차 업체의 전체 특허출원 중 전지 분야 비중 추이 354
〈그림3-2〉 전기자동차 관련 전력서비스 개념 357
〈그림3-3〉 전기자동차 관련 전력서비스 연도별 특허출원 동향(2007∼2019년) 358
〈그림3-4〉 전기자동차 관련 전력서비스 출원인 유형별 특허출원 동향(2007∼2019년) 358
〈그림3-5〉 전기자동차 관련 전력서비스 기술분야별 특허출원 동향(2007∼2019년) 359
〈그림3-6〉 전력공급 및 저장시스템 연도별 출원동향 360
〈그림3-7〉 국가별 출원현황 361
〈그림3-8〉 전력공급 및 저장시스템 주요출원인 362
〈그림3-9〉 인휠 모터 시스템 연도별 출원동향 363
〈그림3-10〉 국가별 출원현황 364
〈그림3-11〉 인휠 모터 시스템 주요출원인 365
〈그림3-12〉 전장 시스템 연도별 출원동향 366
〈그림3-13〉 국가별 출원현황 367
〈그림3-14〉 전장 시스템 주요출원인 368
〈그림3-15〉 초소형 전기차 연도별 출원동향 369
〈그림3-16〉 국가별 출원현황 370
〈그림3-17〉 초소형 전기차 주요출원인 371
〈그림3-18〉 전기자동차 충전인프라 연도별 출원동향 372
〈그림3-19〉 국가별 출원현황 373
〈그림3-20〉 전기자동차 충전인프라 주요출원인 374
〈그림3-21〉 전력공급 및 저장시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 376
〈그림3-22〉 인휠 모터 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 378
〈그림3-23〉 전장 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 380
〈그림3-24〉 초소형 전기차 분야 중기 기술개발 로드맵 383
〈그림3-25〉 전기자동차 충전인프라 분야 중기 기술개발 로드맵 386

Ⅳ. 국내외 전기차 관련 주요 기업 동향 및 전략 529
〈그림4-1〉 현대자동차 글로벌 전기차 Market Share 530
〈그림4-2〉 현대자동차 전기차 라인업 및 판매 목표 530
〈그림4-3〉 현대자동차 미래 모빌리티 E-GMP(Electric-Global Modular Platform) 531
〈그림4-4〉 기아 글로벌 판매 전망 534
〈그림4-5〉 기아 환경차 판매비중 534
〈그림4-6〉 GM BrightDrop EP1 538
〈그림4-7〉 Tesla 전기 트럭 세미 545
〈그림4-8〉 BMW i4 552
〈그림4-9〉 아우디 e-트론 GT 555
〈그림4-10〉 닷지 SRT 558
〈그림4-11〉 렉서스 전기차 콘셉트카 ‘LF-Z Electrified’ 560
〈그림4-12〉 르노 1963 Renault R4 563
〈그림4-13〉 혼다 Accord Hybrid 2021 566
〈그림4-14〉 혼다 ‘혼다 e’ 566
〈그림4-15〉 ZEEKR 001 568
〈그림4-16〉 비야디 블레이드 배터리 팩 571
〈그림4-17〉 리비안 스케이트보드 플랫폼 573
〈그림4-18〉 리비안 R1S 574
〈그림4-19〉 아마존-리비안 배달용 전기차 574
〈그림4-20〉 루시드 에어 577
〈그림4-21〉 Nio Swap Station 2.0 580
〈그림4-22〉 니오 eT7 581
〈그림4-23〉 볼린저 Deliver-E 583
〈그림4-24〉 카누 픽업트럭 585
〈그림4-25〉 샤오펑 P5 588
〈그림4-26〉 애플 가변 범퍼 특허 591
〈그림4-27〉 길리자동차 SEA 플랫폼 596
〈그림4-28〉 바이두 아폴로 596
〈그림4-29〉 즈지 L7 598
〈그림4-30〉 화웨이 알파S 600
〈그림4-31〉 폭스콘 MIH 플랫폼 602