바이오는 4차 산업혁명의 대표 기술로 부상하며, 인공지능과 빅데이터, 의료 산업 등과 융합화를 통해 산업영역을 확대하고 있다. 특히 코로나19 확산에 따라 바이오 진단과 의약품, 헬스케어 등이 주목받고 있다. 이에 세계 각국은 정책적으로 바이오 관련 산업을 지원/육성하고 있으며, 글로벌 제약사를 필두로 관련 기업들은 적극적인 R&D 투자를 통해 시장 선점에 나서고 있다.
산업통상자원부에 따르면 한국의 바이오산업 시장은 2015년 9조 9,126억 2,100만원에서 연평균 9.57% 성장률을 보이며 2019년 14조 2,879억 5,000만원으로 확대됐으며, 2019년에도 전년대비 15.83%, 1조 9,531억 1,900만원 증가했다. 한편, 2019년 국내 판매는 전년대비 4.25% 증가한 5조 6,111억원을 기록했다. 수출과 수입도 각각 전년대비 28.14%와 13.67% 증가한 6조 7,124억원과 1조 9,644억원을 나타내며 시장 확대를 지속했다.
향후 바이오산업은 2022년 18조 6,176억원을 기록하며 2019년 대비 42.40% 확대될 전망이다. 특히 2019년 대비 바이오의료기기가 2조 9,812억원 증가하여 가장 크게 확대될 것으로 전망되며, 바이오서비스(2조 9,321억원 증가), 바이오의약(1조 960억원 증가), 바이오화학·에너지(1조 918억원 증가) 순으로 확대가 예상된다. 세부 분야로는 기타 바이오의료기기와 치료용 항체 및 사이토카인제제, 바이오 위탁생산·대행 서비스, 바이오연료, 바이오 분석·진단 서비스, 임상·비임상 연구개발 서비스 등 6개 분야가 시장을 선도할 것으로 전망된다. 또한 사료첨가제와 백신, 혈액제제, 식품첨가물, 호르몬제, 건강기능식품, 바이오화장품 및 생활화학제품, 기타 바이오의약품은 상대적으로 성장세는 둔화되었지만 시장의 Cash Cows 역할이 기대된다.
이에 본 연구소는 바이오산업의 세부 51개 시장에 대해 종합 분석했으며, 향후 유망 바이오 시장을 선정했다. 또한 유망 바이오 시장 및 기술개발 동향과 주요 참여 기업의 일반 현황 및 영업실적을 정리했으며, 부록으로 유망 바이오기술 개발현황을 수록했다.
본서는 데스크리서치 기반으로 자료 업데이트를 통해 2012년 이후 지속적으로 발간된 여덟 번째 보고서로 바이오 시장 참여 업계와 연구 및 정책기관의 시장이해와 마케팅, 경영전략 수립 등에 미력이나마 도움이 되길 바랍니다. 향후에도 본 연구소는 지속적인 바이오 시장ㆍ기술 보고서 발간을 통해 바이오산업 발전 및 업계의 시장 이해에 조금이나마 도움드릴 것을 약속합니다.
목차
I. 바이오산업 동향 3
1. 바이오산업 분류 및 정의 3 2. 바이오산업 기업체 및 종사자 동향 6 3. 바이오산업 시장동향과 전망 9 1) 바이오산업 국내 판매 시장 동향 13 2) 바이오산업 수출 시장 동향 16 3) 바이오산업 수입 시장 동향 20
II. 바이오의약산업 동향 25
1. 바이오항생제 시장 동향 40 2. 바이오저분자량의약품 시장 동향 42 3. 백신 시장 동향 44 4. 호르몬제 시장 동향 46 5. 치료용 항체 및 사이토카인제제 시장 동향 48 6. 혈액제제 시장 동향 50 7. 세포기반치료제 시장 동향 52 8. 유전자의약품 시장 동향 54 9. 바이오진단의약품 시장 동향 56 10. 효소 및 생균의약품 시장 동향 58 11. 바이오소재의약품 시장 동향 60 12. 동물용 바이오의약품 시장 동향 62 13. 기타 바이오의약품 시장 동향 64
III. 바이오화학ㆍ에너지산업 동향 69
1. 바이오고분자제품 시장 동향 84 2. 산업용효소 및 시약류 시장 동향 86 3. 연구실험용 효소 및 시약류 시장 동향 88 4. 바이오화장품 및 생활화학제품 시장 동향 90 5. 바이오농약 및 비료 시장 동향 92 6. 바이오연료 시장 동향 94 7. 기타 바이오화학·에너지제품 시장 동향 96
IV. 바이오식품산업 동향 101
1. 건강기능식품 시장 동향 115 2. 식품용 미생물 및 효소 시장 동향 117 3. 식품첨가물 시장 동향 118 4. 발효식품 시장 동향 120 5. 사료첨가제 시장 동향 122 6. 기타 바이오식품 시장 동향 124
V. 바이오환경산업 동향 129
1. 환경처리용 생물제제 및 시스템 시장 동향 143 2. 생물 고정화소재 및 설비 시장 동향 146 3. 환경처리, 자원재활용 제제 및 시스템 시장 동향 148 4. 환경오염 측정기구 및 진단, 서비스 시장 동향 150 5. 기타 바이오환경제품 및 서비스 시장 동향 152
VI. 바이오의료기기산업 동향 157
1. 바이오센서 시장 동향 168 2. 체외진단 시장 동향 170 3. 바이오센서/마커 장착 의료기기 시장 동향 172 4. 기타 바이오의료기기 시장 동향 173
VII. 바이오장비 및 기기산업 동향 177
1. 유전자/단백질/펩타이드 분석·합성·생산 기기 시장 동향 189 2. 세포 분석·배양 장비 시장 동향 191 3. 다기능 및 기타 분석기기 시장 동향 193 4. 연구 및 생산장비 시장 동향 195 5. 공정용 부품 시장 동향 197 6. 기타 바이오장비 및 기기 시장 동향 198
VIII. 바이오자원산업 동향 203
1. 종자 및 묘목 시장 동향 214 2. 유전자변형 생물체 시장 동향 216 3. 실험동물 시장 동향 218 4. 기타 바이오자원 시장 동향 220
IX. 바이오서비스산업 동향 225
1. 바이오 위탁생산·대행 서비스 시장 동향 239 2. 바이오 분석·진단 서비스 시장 동향 241 3. 임상·비임상 연구개발 서비스 시장 동향 243 4. 기타 연구개발 서비스 시장 동향 245 5. 가공 및 처리·보관 서비스 시장 동향 247 6. 기타 바이오서비스업 시장 동향 249
X. 유망 바이오시장 및 기술개발 동향 255
1. 바이오산업 분야별 전망과 유망 분야 선정 255 2. 단백질 의약품 시장과 기술개발 동향 264 3. 세포 및 조직 치료제 시장과 기술개발 동향 266 4. 생체유래 물질 분석 시스템 시장과 기술개발 동향 269 5. 분자/면역 진단키트 시장과 기술개발 동향 272 6. 재생의료 바이오 소재 시장과 기술개발 동향 275 7. 기능성 화장품 시장과 기술개발 동향 277