오랫동안 세계 반도체 산업은 글로벌 분업구조로 미국이 설계·장비, 일본이 소재·장비를 담당하고 제조는 대만과 한국이 담당하는 등 공급망이 안정화 되어 왔으나, 최근 미국의 제제로 중국은 반도체 공급망을 독자적으로 구축해야하는 매우 도전적인 상황에 처했으며, 급변하는 시장 환경에 따라 과거 반도체 시장의 강자였던 일본뿐만 아니라 유럽 주요국도 반도체 산업 투자 강화와 육성에 나서면서 새로운 시장 환경이 조성되고 있다.
이는 미국과 중국의 경제 패권을 둘러싼 경쟁이 글로벌 공급망으로 확대되고 첨단 기술의 핵심인 반도체 산업으로 이어진데서 기인한 것으로 판단되며, 미국의 중국 제재 방향은 무역제재에서 기술제재, 첨단산업 생태계 제재로 확대되면서 제재 수위가 높아지고 있어 우리 기업들은 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요하고, 대응 방안 마련이 요구되고 있다.
우리나라는 메모리반도체 강국으로 첨단공정 파운드리 경쟁력을 보유하고 있으나 반도체 공급망 재편과정에서 파운드리 부문 경쟁 심화가 예상되어 관련 생태계 강화가 더욱 필요해지고 있으며, 시스템반도체 생태계 강화, 차세대 반도체 육성 등과 함께 팹리스, 소부장, 패키징 부문에도 더욱 힘을 써야 할 것으로 지적되고 있다.
이처럼 어려운 여건 속에서도 초거대 AI의 등장으로 반도체 시장의 불황을 타개할 기대주로 AI 반도체가 시장의 주목을 받고 있으며, 딜로이트는 생성형 AI 전용 반도체 시장 규모는 2024년 400억 달러(약 51조 원), 이후 3년 후인 2027년 시장 규모는 10배로 성장하여, 4000억 달러(약 516조 원)에 달할 것으로 전망했다.
또한, 자율주행기술 고도화로 확대되고 있는 차량용 반도체는 국내 반도체 기업의 유망 시장이 되고 있으며, 이외에도 전기차, 신재생에너지 등의 확산으로 성장성이 높으나 성장 초기 단계로 아직 지배적인 사업자가 없는 것으로 평가되는 차세대 전력반도체(화합물 반도체) 시장도 국내 기업의 미래 성장 동력으로 분석되어, 기업과 정부의 연구개발 지원이 강화되고 있다.
이처럼 새로운 변화들은 기업에게 경험해보지 못한 위험과 기회가 공존하는 요소로 다가오고 있으며, 분명한 것은 이러한 변화에 선제적으로 대응하며 혁신을 선도하는 기업들만이 치열한 경쟁 속에서 생존할 수 있을 것이다.
이에, 다양한 통계와 데이터의 시장분석을 기반 한 비즈니스 의사결정은 기업 성장을 촉진하며, 향후 다가오는 위험(risk)을 기회(chance) 요소로 바꿀 수 있는 중요한 수단임에 틀림없다.
더불어, 국내 기업들이 해외 시장과 자원을 파악하여 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해서도 Market Data 분석은 반드시 요구되는 분야이며, 급속도로 변화하는 글로벌 경쟁에서 생존하기 위해서도 신속한 의사결정을 할 수 있는 데이터는 필연적이다.
이에 IRS글로벌은 본서에서 반도체 및 수요시장뿐만 아니라, 최근 핫이슈로 부상하는 AI반도체, 자동차용 반도체, 전력반도체 분야의 Market Data까지도 조사ㆍ분석하여, 반도체 업계의 R&D와 경영전략 수립의 기초 자료로 활용될 수 있도록 체계적으로 정리하여 소개하였다.
모쪼록 유용한 정보로 활용되어 미력하나마 반도체 관련 산업의 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 자료가 되기를 기대해본다.
목차
Ⅰ. 반도체 시장
1. 글로벌 시장
2. 아메리카 시장 2-1. 미국 2-2. 미국 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act) 2-3. 기타 국가
3. 유럽 시장 3-1. 유럽 3-2. 주요국별
4. 아시아 시장 4-1. 아시아 4-2. 중국 4-3. 대만 4-4. 한국 1) 국내 시장 2) 국내 반도체 PPI 4-5. 일본 4-6. 인도
Ⅱ. 반도체 제품별 시장
1. 디스크리트 반도체
2. 직접회로(IC) 시장 2-1. 글로벌 2-2. 아시아 지역 1) 중국 2) 대만 3) 일본
3. 시스템(System) IC 3-1. 아날로그 IC 3-2. 로직 IC 3-3. 마이크로 IC
4. 메모리 IC 4-1. 글로벌 4-2. DRAM 4-3. NAND 플래시
Ⅲ. 차세대 반도체 시장
1. AI(인공지능) 반도체 1-1. 글로벌 1-2. CPU, GPU, NPU
2. 자동차용 반도체
3. 전력 반도체
4. 광전자 반도체
Ⅳ. 반도체 소재, 부품 및 장비 시장
1. 반도체 소재
2. 반도체 제조 장비 및 부품 2-1. 반도체 장비 시장 1) 글로벌 2) 중국 반도체 제조 장비 3) 일본 반도체 제조 장비 4) 대만 반도체 제조 장비 2-2. 반도체 테스트 및 패키징 시장 2-3. 웨이퍼(WAFER) 시장 1) 글로벌 시장 2) 대만 시장 3) TSMC 4) 중국 시장 2-4. 마이크로컨트롤러(MCU) 2-5. 리소그래피(노광장비) 2-6. 반도체 포토레지스트 2-7. 노드(Node) 2-8. 불화수소
Ⅴ. 반도체 관련 기업 실적과 현황
1. 글로벌 기업 실적 및 현황
2. 파운드리 기업 2-1. TSMC 2-2. 삼성전자 2-3. 마이크론 테크놀로지 2-4. SK하이닉스 2-5. 인텔
3. 팹리스 기업 3-1. Qualcomm 3-2. 엔비디아(Nvidia) 3-3. 브로드 컴
4. 반도체 장비 기업 4-1. 어플라이즈 머티어리얼즈 4-2. ASML 4-3. 램리서치 4-4. 도쿄 일렉트론
〈〈 그래프 목차 〉〉
Ⅰ. 반도체 시장 〈그림1-1〉 세계 반도체 산업 매출 규모 전망 〈그림1-2〉 세계 반도체 시장규모 추이 〈그림1-3〉 세계 메모리 반도체 매출 규모 추이 〈그림1-4〉 세계 초소형 반도체 매출 규모 전망 〈그림1-5〉 세계 국가별 반도체 매출 규모 전망 〈그림1-6〉 세계 지역별 반도체 매출 규모 추이 〈그림1-7〉 세계 주요국별 반도체 시장점유율 추이 〈그림1-8〉 세계 반도체 시장의 애플리케이션별 매출 규모 전망 〈그림1-9〉 세계 반도체 부문별 시장규모 전망 〈그림1-10〉 세계 반도체 유형별 시장점유율(매출 기준) 〈그림1-11〉 세계 반도체 시장 부문별 매출 성장률 전망 〈그림1-12〉 세계 반도체 산업의 매출 성장률 전망(YoY 기준) 〈그림1-13〉 글로벌 고대역폭 초고속 메모리(HBM) 시장점유율 〈그림1-14〉 세계 반도체 월별 판매량 추이 〈그림1-15〉 세계 반도체 부문별 수요량 전망 〈그림1-16〉 세계 반도체 부문별 단위당 평균 가격 전망 〈그림1-17〉 세계 반도체 산업의 인수합병(M&A) 가치 추이 및 예측 〈그림1-18〉 세계 반도체 산업의 자본적 지출(CAPEX) 전망 〈그림1-19〉 세계 반도체 리드타임 추이 〈그림1-20〉 미국 반도체 산업 매출 규모 전망 〈그림1-21〉 미국 반도체 부문별 시장규모 전망 〈그림1-22〉 미국 반도체 매출 성장률 전망 〈그림1-23〉 미국 반도체 부문별 매출 성장률 전망 〈그림1-24〉 미국 반도체 주요 기업별 시가총액(2023년) 〈그림1-25〉 미국 CHIPS 법에 의거, 연방기관에 대한 예상 자금 지원 규모 〈그림1-26〉 미국 반도체 및 과학법의 자금 명세 〈그림1-27〉 미국 CHIPS for America Fund의 자금 지원 내역 〈그림1-28〉 미국 CHIPS 법의 첨단 제조 생산세액공제(AMPC) 규모 전망 〈그림1-29〉 아메리카 지역의 반도체 월별 매출 규모 추이 〈그림1-30〉 브라질 반도체 시장규모 전망 〈그림1-31〉 멕시코 반도체 시장규모 전망 〈그림1-32〉 아르헨티나 반도체 시장규모 전망 〈그림1-33〉 콜롬비아 반도체 시장규모 전망 〈그림1-34〉 유럽 반도체 산업의 시장규모 전망 〈그림1-35〉 유럽 반도체 산업의 매출 규모 전망 〈그림1-36〉 유럽 반도체 부문별 시장규모 전망 〈그림1-37〉 유럽 반도체 매출 성장률 전망 〈그림1-38〉 유럽 반도체 부문별 매출 성장률 전망 〈그림1-39〉 글로벌 반도체 생산에서 유럽의 비중 〈그림1-40〉 유럽 반도체 월별 판매규모 추이 〈그림1-41〉 유럽 주요 반도체 기업의 시가총액 TOP 10(2023년) 〈그림1-42〉 독일 반도체 매출 규모 전망 〈그림1-43〉 독일 반도체 부문별 시장규모 전망 〈그림1-44〉 독일 반도체 매출 성장률 전망 〈그림1-45〉 독일 반도체 부문별 매출 성장률 전망 〈그림1-46〉 영국 반도체 매출 규모 추이 〈그림1-47〉 네덜란드 반도체 회사별 시가총액(2023년) 〈그림1-48〉 아시아/태평양 지역의 연간 반도체 매출 규모 추이 및 예측 〈그림1-49〉 아시아/태평양 지역의 분기별 반도체 매출 규모 추이 및 예측 〈그림1-50〉 아시아/태평양 지역의 반도체 산업 매출 규모 추이 및 예측(일본 제외) 〈그림1-51〉 아시아/태평양 지역의 전년 대비 반도체 시장성장률 전망 〈그림1-52〉 동아시아 반도체 시장의 부문별 매출 규모 전망 〈그림1-53〉 동남아시아 반도체 시장의 부문별 매출 규모 전망 〈그림1-54〉 남아시아 반도체 시장의 부문별 매출 규모 전망 〈그림1-55〉 호주와 뉴질랜드 반도체 시장의 부문별 매출 규모 전망 〈그림1-56〉 아시아/태평양 지역의 주요 팹리스 기업의 시장점유율 〈그림1-57〉 동아시아 주요국별 반도체 산업의 매출 대비 연구개발비(R&D) 지출 비중 〈그림1-58〉 중국 반도체 산업 부문별 시장규모 전망 〈그림1-59〉 중국 반도체 월별 판매량 추이 〈그림1-60〉 세계 반도체 제조 능력에서 중국이 차지하는 비중 추이 〈그림1-61〉 중국 반도체 수출입 규모 추이 〈그림1-62〉 중국 산업 부문별 벤처 캐피털 투자 규모 〈그림1-63〉 중국의 칩(Chip) 및 반도체 산업별 투자 규모(밸류체인 단계별) 〈그림1-64〉 중국 반도체 산업에 대한 투자 금액 추이 〈그림1-65〉 중국의 칩 및 반도체 산업에 대한 주요 투자자별 투자 건수 〈그림1-66〉 중국 반도체 산업의 연도별 투자 건수 추이 〈그림1-67〉 중국 반도체 산업 부문별 기업 분포율 〈그림1-68〉 포브스 아시아(Forbes Asia)가 선정한 대만 반도체 주요 중소기업별 시장가치 〈그림1-69〉 대만 반도체 주요 제조 기업별 매출 규모 〈그림1-70〉 대만 팹리스 반도체 주요 기업별 매출 규모 〈그림1-71〉 대만 파운드리 및 메모리/기타 제조업체의 매출 비교 추이 〈그림1-72〉 세계 반도체 부문별 한국의 시장점유율 〈그림1-73〉 국내 생산 반도체 수출액 추이 〈그림1-74〉 한국 반도체 수출입액 추이 및 예측 〈그림1-75〉 한국 반도체 수출액 추이(2022년 8월 ~ 2023년 08월) 〈그림1-76〉 국내 반도체 수출 상위 10대 국가 〈그림1-77〉 국내 반도체 부문별 수출 추이 〈그림1-78〉 국내 반도체 월별 수출액 및 증감률(전년 동기 대비) 추이 〈그림1-79〉 국내 전체 산업 대비 반도체 수출 비중 추이 〈그림1-80〉 한국 반도체 수입액 추이 〈그림1-81〉 국내 경제성장률에 반도체 산업이 미치는 영향 추이 〈그림1-82〉 국내 전체 산업 대비 반도체에 대한 투자 비중 추이 〈그림1-83〉 한국 시스템반도체 생산자물가지수(PPI) 추이 〈그림1-84〉 한국 DRAM의 생산자물가지수(PPI) 추이 〈그림1-85〉 한국 플래시 메모리 생산자물가지수(PPI) 추이 〈그림1-86〉 한국 감광성 반도체 장치 생산자물가지수(PPI) 추이 〈그림1-87〉 한국 실리콘 웨이퍼 생산자물가지수(PPI) 추이 〈그림1-88〉 한국 반도체 제조장비 생산자물가지수(PPI) 추이 〈그림1-89〉 한국 반도체 테스트 장비 생산자물가지수(PPI) 추이 〈그림1-90〉 일본 반도체 시장규모 전망 〈그림1-91〉 일본의 월별 반도체 판매규모 추이 〈그림1-92〉 인도 반도체 산업 부문별 시장규모 전망 〈그림1-93〉 인도 반도체 애플리케이션별 시장점유율 〈그림1-94〉 인도 반도체 산업 부문별 종사자 수 전망
Ⅱ. 반도체 제품별 시장 〈그림2-1〉 세계 디스크리트 반도체 매출 규모 전망 〈그림2-2〉 세계 디스크리트 반도체 매출 규모 추이 〈그림2-3〉 세계 국가별 디스크리트 반도체의 매출 규모 전망 〈그림2-4〉 세계 디스크리트 반도체 매출성장률 전망 〈그림2-5〉 세계 주요국별 디스크리트 반도체 시장규모 및 연평균성장률(CAGR) 〈그림2-6〉 세계 지역별 디스크리트 반도체 시장규모 및 연평균성장률(CAGR) 〈그림2-7〉 세계 디스크리트 반도체 생산량 전망 〈그림2-8〉 세계 디스크리트 반도체 단위당 평균 가격 전망 〈그림2-9〉 중국 디스크리트 반도체 소자 시장 규모 추이 및 예측 〈그림2-10〉 대만 디스크리트 소자의 생산 규모 추이 〈그림2-11〉 일본 디스크리트 반도체의 생산 규모 추이 〈그림2-12〉 일본 디스크리트 반도체 유형별 생산 규모 〈그림2-13〉 일본 디스크리트 반도체 유형별 생산량 〈그림2-14〉 일본 디스크리트 반도체의 수출액 추이 〈그림2-15〉 일본 디스크리트 반도체의 수입액 추이 〈그림2-16〉 세계 절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT) 시장규모 전망 〈그림2-17〉 아시아/태평양 주요국별 반도체 소자 수입액 〈그림2-18〉 아시아/태평양 주요국별 반도체 소자 수출액 〈그림2-19〉 일본 트랜지스터 생산 규모 추이 〈그림2-20〉 일본 트랜지스터 유형별 생산 규모 〈그림2-21〉 일본 트랜지스터 수입액 추이 〈그림2-22〉 일본 트랜지스터 수입량 추이 〈그림2-23〉 일본 트랜지스터 및 다이오드 수출량 추이 〈그림2-24〉 일본 트랜지스터 및 다이오드 수출액 추이 〈그림2-25〉 일본 디스크리트 반도체 유형별 생산 규모 〈그림2-26〉 일본 실리콘 다이오드 생산 규모 추이 〈그림2-27〉 대만의 다이오드 생산량 추이 〈그림2-28〉 영국(UK) 감광성 트랜지스터를 제외한 트랜지스터 제조업체의 판매액 추이 〈그림2-29〉 영국(UK) 발광다이오드(LED) 제조업체의 판매액 추이 〈그림2-30〉 말레이시아의 트랜지스터 생산량 추이 〈그림2-31〉 세계 직접회로(IC) 매출 규모 전망 〈그림2-32〉 세계 집적회로(IC) 반도체 시장규모 전망 〈그림2-33〉 세계 주요국별 직접회로(IC) 매출 규모 전망 〈그림2-34〉 세계 주요국별 직접회로(IC) 시장규모 및 연평균 성장률(CAGR) 〈그림2-35〉 세계 지역별 직접회로(IC) 시장규모 및 연평균 성장률(CAGR) 〈그림2-36〉 세계 직접회로(IC) 종류별 매출 성장률 전망 〈그림2-37〉 세계 직접회로(IC) 종류별 생산량 전망 〈그림2-38〉 세계 직접회로(IC) 단위당 평균 가격 전망 〈그림2-39〉 중국 집적회로(IC) 시장규모 전망 〈그림2-40〉 중국 집적회로(IC)의 디자인 산업 매출 규모 추이 및 예측 〈그림2-41〉 중국 집적회로(IC)의 생산 규모 전망 〈그림2-42〉 세계 직접회로(IC) 시장 중 중국의 생산 점유율 전망 〈그림2-43〉 중국 집적회로(IC) 수입액 추이 〈그림2-44〉 중국 집적회로(IC) 수출액 추이 〈그림2-45〉 중국 집적회로(IC) 생산량 추이 〈그림2-46〉 대만 집적회로(IC) 산업의 매출 규모 추이 〈그림2-47〉 대만의 직접회로(IC) 제품의 매출 규모 추이 〈그림2-48〉 대만 집적회로(IC) 산업의 설계, 제조, 패키징 및 테스트 부문별 매출 규모 추이 〈그림2-49〉 세계 직접회로(IC) 디자인, 제조, 패키징 부문별 대만의 시장점유율 추이 〈그림2-50〉 대만 연도별 집적회로(IC) 수출입 금액 추이 〈그림2-51〉 대만의 집적회로(IC) 주요 수출국별 비중 추이(도착지 기준) 〈그림2-52〉 대만의 직접회로(IC) 주요 수입국별 비중 추이 〈그림2-53〉 대만의 직접회로(IC)의 설계, 제조, 패키징 및 테스트 부문별 부가가치 추이 〈그림2-54〉 대만 직접회로의 설계, 제조, 패키징 및 테스트 부문별 연구개발비 지출 규모 추이 〈그림2-55〉 일본 집적회로(IC) 생산 규모 추이 〈그림2-56〉 일본 집적회로(IC) 유형별 생산 규모 〈그림2-57〉 일본 디지털 집적회로(IC) 유형별 생산 규모 〈그림2-58〉 일본 모놀리식 집적회로(IC) 유형별 생산 규모 〈그림2-59〉 일본 금속 산화물 반도체 IC(MOS IC) 생산 규모 추이 〈그림2-60〉 일본 집적회로(IC) 수출액 추이 〈그림2-61〉 일본 집적회로(IC) 수입액 추이 〈그림2-62〉 최근 3년간 일본 반도체 직접회로(HS8542.39) 수입 동향(국가별) 〈그림2-63〉 세계 아날로그 반도체 시장 규모 추이 〈그림2-64〉 세계 아날로그 IC(직접회로) 매출 규모 전망 〈그림2-65〉 세계 주요국별 아날로그 IC(직접회로) 매출 규모 전망 〈그림2-66〉 세계 아날로그 IC(직접회로)의 매출성장률 전망 〈그림2-67〉 세계 아날로그 IC(직접회로) 단위당 평균 가격 전망 〈그림2-68〉 미국 아날로그 IC(집적회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-69〉 미국 아날로그 IC(집적회로) 부문의 매출성장률 전망 〈그림2-70〉 유럽 아날로그 IC(집적회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-71〉 유럽 아날로그 IC(집적회로) 매출성장률 전망 〈그림2-72〉 독일 아날로그 IC(집적회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-73〉 독일 아날로그 IC(집적회로) 부문의 매출성장률 전망 〈그림2-74〉 세계 로직 반도체 매출 규모 추이 〈그림2-75〉 세계 로직 IC(직접회로) 매출 규모 전망 〈그림2-76〉 세계 주요국별 로직 IC(직접회로) 매출 규모 전망 〈그림2-77〉 세계 로직 IC(직접회로) 매출성장률 전망 〈그림2-78〉 세계 로직 IC(직접회로) 단위당 평균 가격 전망 〈그림2-79〉 미국 로직 IC(직접회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-80〉 미국 로직 IC(직접회로) 매출성장률 전망 〈그림2-81〉 유럽 로직 IC(직접회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-82〉 유럽 로직 IC(직접회로) 매출성장률 전망 〈그림2-83〉 독일 로직 IC(직접회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-84〉 독일 로직 IC(직접회로) 매출성장률 전망 〈그림2-85〉 일본 로직 IC(직접회로) 생산 규모 추이 〈그림2-86〉 일본 로직 IC(직접회로)의 종류별 생산 규모 〈그림2-87〉 일본 로직 IC(직접회로) 생산량 추이 〈그림2-88〉 일본 로직 IC(직접회로)의 종류별 생산량 〈그림2-89〉 세계 마이크로 반도체 매출 규모 추이 〈그림2-90〉 세계 마이크로 IC(직접회로) 매출 규모 전망 〈그림2-91〉 세계 주요국별 마이크로 IC(직접회로) 매출 규모 전망 〈그림2-92〉 세계 마이크로 IC(직접회로) 매출성장률 전망 〈그림2-93〉 세계 마이크로 IC(직접회로) 개당 평균 가격 전망 〈그림2-94〉 미국 마이크로 IC(집적 회로) 산업 매출 규모 전망 〈그림2-95〉 미국 마이크로 IC(집적회로) 매출성장률 전망 〈그림2-96〉 유럽 마이크로 IC(집적 회로) 산업 매출 규모 〈그림2-97〉 유럽 마이크로 IC(집적 회로) 매출성장률 전망 〈그림2-98〉 독일 마이크로 IC(집적 회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-99〉 독일 마이크로 IC(집적 회로) 부문의 매출성장률 전망 〈그림2-100〉 세계 메모리 반도체 매출 규모 전망 〈그림2-101〉 세계 메모리 반도체의 D램과 낸드플래시 시장규모 전망 〈그림2-102〉 세계 메모리 IC(직접회로) 매출 규모 전망 〈그림2-103〉 세계 주요국별 메모리 IC(직접회로) 부문의 매출 규모 전망 〈그림2-104〉 세계 메모리 IC(직접회로) 매출성장률 전망 〈그림2-105〉 세계 메모리 IC(직접회로) 단위당 평균 가격 전망 〈그림2-106〉 미국 메모리 IC(집적 회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-107〉 미국 메모리 IC(집적회로)의 매출성장률 추이 〈그림2-108〉 유럽 메모리 IC(집적회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-109〉 유럽 메모리 IC(집적회로)의 매출성장률 전망 〈그림2-110〉 독일 메모리 IC(집적회로) 산업의 매출 규모 전망 〈그림2-111〉 독일 메모리 IC(집적회로) 부문별 매출성장률 전망 〈그림2-112〉 중국 플래시 메모리 시장규모 추이 및 예측 〈그림2-113〉 일본 메모리 IC(직접회로) 생산량 추이 〈그림2-114〉 일본 메모리 IC(집적회로) 생산 규모 추이 〈그림2-115〉 세계 DRAM 시장의 분기별 매출 규모 추이 〈그림2-116〉 세계 DRAM 제조사별 매출 규모 추이(분기별) 〈그림2-117〉 세계 DRAM 제조사별 매출 점유율 추이(분기별) 〈그림2-118〉 글로벌 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 품목별 D램 시장점유율 전망 〈그림2-119〉 세계 DRAM의 공급성 및 수요성 비트그로스 추이 및 전망 〈그림2-120〉 세계 DRAM 현물 가격(2023년 10월 5일) 〈그림2-121〉 대만의 DRAM 생산량 추이 〈그림2-122〉 대만 DRAM 모듈(modules) 생산량 추이 〈그림2-123〉 삼성전자 DRAM의 글로벌 시장점유율 추이(매출 기준) 〈그림2-124〉 세계 NAND 플래시 시장의 분기별 매출 규모 추이 〈그림2-125〉 세계 NAND 플래시 제조업체별 매출 규모 추이(분기별) 〈그림2-126〉 세계 NAND 플래시 제조업체별 시장점유율 추이(분기별) 〈그림2-127〉 세계 NAND 플래시의 공급성 및 수요성 비트그로스 추이 및 전망 〈그림2-128〉 세계 NAND 플래시 기업의 시장점유율 TOP 5 〈그림2-129〉 세계 메모리 반도체 고정거래가격 추이 및 시장 전망
Ⅲ. 차세대 반도체 시장 〈그림3-1〉 세계 인공지능 칩(AI chip) 시장 규모 전망 〈그림3-2〉 세계 인공지능 칩(AI chip) 시장 매출 규모 전망 〈그림3-3〉 세계 인공지능(AI) 시장 부문별 매출 규모 전망(10억 달러) 〈그림3-4〉 세계 생성형 인공지능(AI) 매출 규모 전망 〈그림3-5〉 세계 인공지능(AI) 기술의 산업별 시장점유율 〈그림3-6〉 세계 그래픽 처리 장치(GPU) 시장규모 전망 〈그림3-7〉 세계 PC용 그래픽처리장치(GPU) 출하량 점유율 추이 〈그림3-8〉 세계 주요 기업별 PC 개별 GPU(dGPU) 출하량 점유율 추이 〈그림3-9〉 세계 GPU의 Geekbench Machine Learning(ML) 점수 순위(기기별, 2023년 9월) 〈그림3-10〉 세계 그래픽처리장치(GPU) 성능의 Geekbench Vulkan 점수 TOP 10(2023년 5월) 〈그림3-11〉 세계 그래픽처리장치(GPU) 성능의 Geekbench OpenCL 점수 TOP 10(2023년 5월) 〈그림3-12〉 세계 그래픽처리장치(GPU) Geekbench Metal 점수 TOP 10(2023년 5월) 〈그림3-13〉 세계 NPU의 Geekbench Machine Learning 점수 TOP 10(기기별, 2023년 5월) 〈그림3-14〉 세계 CPU 성능의 Geekbench ML 점수 TOP 10(기기별, 2023년 5월) 〈그림3-15〉 세계 자동차용 반도체 시장규모 전망 〈그림3-16〉 세계 차량용 반도체 매출 규모 전망 〈그림3-17〉 세계 주요 지역별 자동차용 반도체 시장규모 전망 〈그림3-18〉 세계 반도체 시장의 애플리케이션별 매출 규모 전망 〈그림3-19〉 세계 반도체 용도별 연평균성장률(CAGR)(2021년~2030년) 〈그림3-20〉 세계 반도체 부족으로 생산이 중단된 차량 수 추이 〈그림3-21〉 북미 국가의 자동차용 반도체 시장 규모 전망 〈그림3-22〉 인도 반도체 산업의 부문별 성장 기여도(2022년~2026년) 〈그림3-23〉 인도 반도체의 애플리케이션 산업별 시장점유율 전망 〈그림3-24〉 세계 SiC 전력반도체 시장규모 전망 〈그림3-25〉 중국 전력 반도체 소자 시장규모 추이 및 예측 〈그림3-26〉 세계 저전력 반도체 기술별 특허군별 비중 〈그림3-27〉 세계 저전력 반도체의 회로 및 소자별 특허군 점유율 〈그림3-28〉 세계 저전력 반도체의 특허군 보유 상태별 점유율 〈그림3-29〉 세계 주요 지역 및 국가별 저전력 반도체 특허군 수 〈그림3-30〉 세계 저전력 반도체의 특허군 보유 상태별 특허 수 〈그림3-31〉 세계 저전력 반도체 특허군 수 추이 〈그림3-32〉 세계 주요 기업별 저전력 반도체 특허군 수 〈그림3-33〉 세계 주요 기업별 저전력 반도체의 특허군 보유 현황 〈그림3-34〉 세계 광전자 반도체 매출 규모 추이(단위: 10억 달러) 〈그림3-35〉 세계 반도체 광전자ㆍ센서 및 이산 소자(O-S-D) 매출 규모 추이 및 예측 〈그림3-36〉 세계 광전자ㆍ센서 및 이산 소자(O-S-D) 반도체 시장의 카테고리별 연평균성장률 추이 예측 〈그림3-37〉 일본 광전자 디바이스 유형별 생산액 〈그림3-38〉 일본 광전자 디바이스 생산액 추이 〈그림3-39〉 중국 광전자 디바이스 생산량 추이
Ⅳ. 반도체 소재, 부품 및 장비 시장 〈그림4-1〉 세계 지역별 반도체 소재 시장의 매출 규모 추이 〈그림4-2〉 중국 반도체 소재 시장 규모 추이 및 예측 〈그림4-3〉 세계 실리콘 생산량 추이 및 예측 〈그림4-4〉 세계 주요국별 실리콘 생산량 〈그림4-5〉 미국 실리콘 생산량 추이 및 예측 〈그림4-6〉 중국의 실리콘 생산량 추이 및 예측 〈그림4-7〉 대만 반도체 소재(실리콘, 게르마늄, 갈륨) 시장규모 추이 〈그림4-8〉 중국 게르마늄 생산량 추이 〈그림4-9〉 세계 질화갈륨의 애플리케이션별 시장규모 전망 〈그림4-10〉 중국 석영사 생산량 추이 〈그림4-11〉 중국 내 주요 반도체 소재 기업별 매출액(2023년 상반기) 〈그림4-12〉 세계 반도체 제조 장비 시장규모 전망 〈그림4-13〉 세계 주요 지역 및 국가별 반도체 장비에 대한 지출 규모 추이 〈그림4-14〉 세계 반도체 제조 장비 시장 중 생산 공정별 점유율 추이 〈그림4-15〉 세계 주요 반도체 OSAT 기업별 매출 규모 추이(분기별) 〈그림4-16〉 주요 반도체 제조장비 제조사별 시장점유율(금액 기준) 〈그림4-17〉 아시아/태평양 주요국별 반도체 제조 장비 수입액 〈그림4-18〉 아시아/태평양 주요국별 반도체 제조 장비 수출액 〈그림4-19〉 중국 반도체 장비 시장규모 추이 및 예측 〈그림4-20〉 중국 반도체 장비 매출 규모 추이 〈그림4-21〉 중국 광전자 디바이스 생산량 추이 〈그림4-22〉 중국에서 제조된 반도체 장비 유형별 점유율 〈그림4-23〉 중국 반도체 제조 장비 수출액 추이 〈그림4-24〉 중국 반도체 제조 장비 수입액 추이 〈그림4-25〉 중국 반도체 제조 장비의 주요국별 수입액 〈그림4-26〉 중국 주요 반도체 장비 제조사별 매출액(2023년 상반기) 〈그림4-27〉 중국 반도체 제조 장비 기업 TOP 10(매출 기준) 〈그림4-28〉 일본 반도체 자본 설비 산업의 매출 규모 추이 〈그림4-29〉 일본 반도체 자본 설비 산업의 분기별 매출 규모 추이 〈그림4-30〉 일본 반도체 장비 수입액 추이 〈그림4-31〉 일본 반도체 장비 수출액 추이 〈그림4-32〉 일본의 반도체 및 FPD 제조장치 판매액 추이(2012년~2024년) 〈그림4-33〉 대만의 반도체 장비 수입액 추이 〈그림4-34〉 대만 반도체 제조 장비 생산 규모 추이 〈그림4-35〉 중국 집적회로(IC) 패키징 및 테스트 산업의 시장규모 추이 및 예측 〈그림4-36〉 중국 집적회로(IC) 패키징 및 테스트 출하액 추이 〈그림4-37〉 중국 집적회로(IC) 패키징 및 테스트 출하액 증가율 추이 〈그림4-38〉 중국 주요 집적회로(IC) 패키징 및 테스트 기업별 매출액(2023년 상반기) 〈그림4-39〉 대만 집적회로(IC) 산업의 설계, 제조, 패키징 및 테스트 부문별 매출 규모 추이 〈그림4-40〉 대만 직접회로(IC)의 설계, 제조, 패키징 및 테스트 부문별 부가가치 추이 〈그림4-41〉 대만 반도체 테스트 장비 생산 규모 추이 〈그림4-42〉 대만의 집적회로(IC) 패키징 및 테스트 주요 기업별 연간 매출 규모 〈그림4-43〉 대만 직접회로의 설계, 제조, 패키징 및 테스트 부문별 연구개발비 지출 규모 추이 〈그림4-44〉 세계 실리콘 웨이퍼 매출 규모 추이 〈그림4-45〉 세계 제품 카테고리별 실리콘 웨이퍼 수요 추이 및 예측 〈그림4-46〉 세계 마이크로컨트롤러(MCU) 웨이퍼 사이즈별 생산량 전망 〈그림4-47〉 세계 실리콘 웨이퍼 출하 면적 추이 〈그림4-48〉 세계 7나노미터 웨이퍼의 출하량 비중 〈그림4-49〉 세계 5나노미터 웨이퍼의 출하량 비중 〈그림4-50〉 세계 지역 및 주요국별 첨단 로직(비메모리) IC용 웨이퍼 생산 CAPA 점유율 전망 〈그림4-51〉 세계 300mm 팹 생산능력 점유율 예측(2026년) 〈그림4-52〉 중국 주요 실리콘 웨이퍼 OEM 기업별 매출 규모(2023년 상반기) 〈그림4-53〉 GlobalFoundries의 300mm 웨이퍼 출하량 추이 〈그림4-54〉 대만 6인치 웨이퍼 파운드리 생산량 추이 〈그림4-55〉 대만 8인치 웨이퍼 파운드리 생산량 추이 〈그림4-56〉 대만 12인치 이상 웨이퍼 파운드리 생산량 추이 〈그림4-57〉 TSMC의 7나노미터 웨이퍼 글로벌 매출 점유율 추이 〈그림4-58〉 TSMC의 웨이퍼 생산 능력 확장 계획 추이 〈그림4-59〉 TSMC의 웨이퍼 출하량 추이 〈그림4-60〉 TSMC 웨이퍼 수출입 규모 추이 〈그림4-61〉 TSMC의 웨이퍼 사이즈별 제조 시설 수 〈그림4-62〉 TSMC의 웨이퍼 분해능별 순이익 〈그림4-63〉 중국 웨이퍼 제조 산업의 시장규모 추이 및 예측 〈그림4-64〉 중국 웨이퍼 OEM 산업의 시장규모 추이 〈그림4-65〉 중국의 실리콘 웨이퍼 생산량 추이 〈그림4-66〉 중국 실리콘 웨이퍼 수입 및 수출액 추이 〈그림4-67〉 중국의 6인치 이상 실리콘 웨이퍼 주요국별 수출액 〈그림4-68〉 중국의 6인치 이상 실리콘 웨이퍼 주요국별 수입액 〈그림4-69〉 세계 마이크로컨트롤러(MCU) 시장규모 전망 〈그림4-70〉 세계 마이크로컨트롤러(MCU) 종류별 매출 규모 전망 〈그림4-71〉 세계 개인 데이터 처리 부문의 마이크로컨트롤러(MCU) 매출 규모 전망 〈그림4-72〉 세계 마이크로컨트롤러(MCU) 출하량 전망 〈그림4-73〉 일본 마이크로컨트롤러(MCU) 생산 규모 추이 〈그림4-74〉 일본 마이크로컨트롤러(MCU) 생산량 추이 〈그림4-75〉 주요국 노광장비 제조 역량 〈그림4-76〉 중국 리소그래피 장비 수출 대수 추이 〈그림4-77〉 중국 리소그래피 장비 수입 대수 추이 〈그림4-78〉 중국 리소그래피 장비 수입액 추이 〈그림4-79〉 중국 노광기 수출액 추이 〈그림4-80〉 ASML시스템의 기술별 매출 규모 추이 〈그림4-81〉 EUV용 블랭크마스크 세계 시장 규모(매출액 기준) 〈그림4-82〉 반도체용 포토레지스트 세계시장 규모 〈그림4-83〉 중국 포토레지스트 생산량 추이 및 예측 〈그림4-84〉 대만 포토레지스트 생산량 추이 〈그림4-85〉 대만 포토레지스트 판매액 추이 〈그림4-86〉 세계 파운드리 산업 중 성숙(레거시) 및 선단 공정의 생산 점유율 예측 〈그림4-87〉 세계 주요국들의 미세공정 노드별 월 생산능력 현황 〈그림4-88〉 TSMC의 공정 노드별 제조 능력에 대한 분기별 할당량 추이 및 예측 〈그림4-89〉 세계 불화수소 주요 수입국별 수입액 〈그림4-90〉 세계 불화수소 주요 수출국별 수출액
Ⅴ. 반도체 관련 기업 실적과 현황 〈그림5-1〉 세계 반도체 기업들의 연도별 매출 규모 추이 〈그림5-2〉 세계 주요 반도체 파운드리 기업별 매출 규모 추이 〈그림5-3〉 세계 IT 기업별 반도체 지출 규모 추이 〈그림5-4〉 세계 집적회로(IC) 디자인 기업의 분기별 매출 규모 추이 〈그림5-5〉 세계 반도체 파운드리 기업별 매출 점유율 추이 〈그림5-6〉 세계 반도체 기업별 시장점유율 추이(매출 기준) 〈그림5-7〉 세계 주요 반도체 파운드리 기업의 분기별 시장점유율 추이(매출 기준) 〈그림5-8〉 세계 주요 팹리스 집적회로(IC) 설계 기업의 매출 성장률(YoY 기준) 〈그림5-9〉 글로벌 반도체 기업별 시장점유율(매출 기준) 〈그림5-10〉 세계 주요기업별 비메모리 시장점유율(매출액 기준) 〈그림5-11〉 세계 IT 기업별 반도체 지출 시장점유율 추이 〈그림5-12〉 세계 주요 파운드리 기업별 시장점유율 〈그림5-13〉 세계 주요 반도체 기업별 시가총액(2023년) 〈그림5-14〉 세계 주요국별 반도체 파운드리 시장점유율 추이(매출 기준) 〈그림5-15〉 글로벌 주요 반도체 기업별 생산 능력에 대한 향후 투자 규모 〈그림5-16〉 중국의 주요 반도체 디자인 기업별 매출액(2023년) 〈그림5-17〉 대만 파운드리와 메모리/기타 제조업체의 매출 비교 추이 〈그림5-18〉 세계 주요국별 OSAT* 점유율 추이 〈그림5-19〉 세계 파운드리 3사의 로드맵 〈그림5-20〉 글로벌 반도체(IDM+Fabless)업체별 실적 〈그림5-21〉 삼성전자와 TSMC의 반도체 미세공정 단위별 CAPA 비교 〈그림5-22〉 TSMC의 연간 순이익 추이 〈그림5-23〉 TSMC의 산업별 순이익 분포율 〈그림5-24〉 TSMC의 지역별 순이익 분포율 〈그림5-25〉 TSMC의 지역별 순이익 규모 〈그림5-26〉 TSMC의 생산 제품 종류 수 추이 〈그림5-27〉 TSMC의 R&D 비용 추이 〈그림5-28〉 TSMC의 소재ㆍ장비ㆍ부품에 대한 현지(대만) 조달 비율 전망 〈그림5-29〉 TSMC의 소재ㆍ장비ㆍ부품에 대한 현지(미국) 조달 비율 전망 〈그림5-30〉 TSMC의 전 세계 고객사 수 추이 〈그림5-31〉 TSMC의 고객 만족도 추이 〈그림5-32〉 Brand Finance가 평가한 TSMC의 브랜드 가치 추이 〈그림5-33〉 삼성전자 매출 규모 추이 〈그림5-34〉 삼성전자의 반도체 매출 규모 추이 〈그림5-35〉 삼성전자의 제품 및 사업 부문별 분기 매출 규모 추이 〈그림5-36〉 삼성전자 반도체의 글로벌 시장점유율(매출 기준) 〈그림5-37〉 삼성전자의 글로벌 연구개발비(R&D) 지출 규모 추이 〈그림5-38〉 삼성전자의 분기별 영업이익 추이 〈그림5-39〉 삼성전자의 반도체 지출 규모 추이 〈그림5-40〉 삼성전자가 주요 지역 및 국가에서 보유하고 있는 등록된 특허 수 〈그림5-41〉 Micron Technology의 반도체 매출 규모 추이 〈그림5-42〉 Micron Technology의 순매출액 추이 〈그림5-43〉 Micron Technology의 사업부문별 순매출액 추이 〈그림5-44〉 Micron Technology의 제품별 매출 규모 추이 〈그림5-45〉 Micron Technology의 지역별 순자산, 공장 및 장비 자산 규모 추이 〈그림5-46〉 Micron Technology 반도체의 글로벌 시장점유율 추이(매출 기준) 〈그림5-47〉 Micron Technology의 연구개발비(R&D) 지출 규모 추이 〈그림5-48〉 Micron Technology의 영업이익 추이 〈그림5-49〉 SK하이닉스의 반도체 부문 매출 규모 추이 〈그림5-50〉 SK하이닉스 매출 규모 추이 〈그림5-51〉 SK하이닉스 반도체의 글로벌 시장점유율 추이(매출 기준) 〈그림5-52〉 SK하이닉스 제품 부문별 시장점유율 추이 〈그림5-53〉 SK하이닉스의 반도체 생산 규모 추이 〈그림5-54〉 SK하이닉스의 매출 총이익 추이 〈그림5-55〉 SK하이닉스 연구개발비(R&D) 지출 규모 추이 〈그림5-56〉 인텔의 반도체 매출 규모 추이 〈그림5-57〉 인텔의 분기별 매출 규모 추이 〈그림5-58〉 인텔 반도체의 글로벌 시장점유율 추이(매출 기준) 〈그림5-59〉 인텔의 주요국별 매출 규모 추이 〈그림5-60〉 인텔의 사업 부문별 매출 규모 추이 〈그림5-61〉 인텔의 연구개발비(R&D) 비용 지출 규모 추이 〈그림5-62〉 인텔의 자산, 공장 및 장비 재고 부문별 총 가치 추이 〈그림5-63〉 Qualcomm의 매출 규모 추이 〈그림5-64〉 Qualcomm의 반도체 매출 규모 추이 〈그림5-65〉 Qualcomm의 사업 부문별 매출 규모 추이 〈그림5-66〉 Qualcomm의 주요국별 매출 규모 추이 〈그림5-67〉 Qualcomm 반도체의 글로벌 시장점유율 추이(매출 기준) 〈그림5-68〉 Qualcomm의 사업 부문별 매출 점유율 추이 〈그림5-69〉 Qualcomm의 연구개발비(R&D) 지출 규모 추이 〈그림5-70〉 Qualcomm의 QCT 제품별 매출 규모 추이 〈그림5-71〉 Nvidia 매출 규모 추이 〈그림5-72〉 Nvidia의 사업 부문별 매출 규모 추이 〈그림5-73〉 Nvidia의 공급 시장별 매출 규모 추이 〈그림5-74〉 Nvidia의 지역별 매출 규모 추이 〈그림5-75〉 Nvidia의 공급 시장별 매출 규모 전망(분기별) 〈그림5-76〉 Nvidia의 연구개발비(R&D) 지출 규모 추이 〈그림5-77〉 Broadcom의 매출 규모 추이 〈그림5-78〉 Broadcom의 반도체 부문 매출 규모 추이 〈그림5-79〉 Broadcom의 사업 부문별 매출 규모 추이 〈그림5-80〉 Broadcom의 주요국별 매출 규모 추이 〈그림5-81〉 Broadcom 반도체의 글로벌 시장점유율 추이(매출 기준) 〈그림5-82〉 Broadcom의 연구개발비(R&D) 지출 규모 추이 〈그림5-83〉 Applied Materials 매출 규모 추이 〈그림5-84〉 Applied Materials의 사업 부문별 순매출액 추이 〈그림5-85〉 Applied Materials의 주요국별 순매출액 〈그림5-86〉 Applied Materials의 반도체 시스템 부문별 순매출 점유율 〈그림5-87〉 Applied Materials의 사업 부문별 영업이익률 추이 〈그림5-88〉 Applied Materials의 엔지니어링 및 R&D 투자규모 추이 〈그림5-89〉 ASML 매출 규모 추이 〈그림5-90〉 ASML의 사업 부문별 매출 규모 추이 〈그림5-91〉 ASML의 주요 지역 및 국가별 매출 규모 추이 〈그림5-92〉 ASML의 리소그래피 시스템의 매출 규모 추이 〈그림5-93〉 ASML의 리소그래피 시스템 판매 대수 추이 〈그림5-94〉 ASML의 리소그래피 시스템 기술별 매출 규모 추이 〈그림5-95〉 ASML의 연구개발비(R&D) 지출 규모 추이 〈그림5-96〉 Lam Research 매출 규모 추이 〈그림5-97〉 Lam Research의 사업 부문별 매출 규모 〈그림5-98〉 Lam Research의 주요 지역 및 국가별 매출 비중 추이 〈그림5-99〉 Lam Research의 연구개발비(R&D) 지출 규모 추이 〈그림5-100〉 Tokyo Electron 순매출액 추이 〈그림5-101〉 Tokyo Electron의 사업 부문별 순매출액 〈그림5-102〉 Tokyo Electron의 주요 지역 및 국가별 매출 규모 〈그림5-103〉 Tokyo Electron의 주요 지역 및 국가별 매출 비중 〈그림5-104〉 Tokyo Electron의 연구개발비(R&D) 지출 규모 추이