머리말
반도체 업황의 중장기 Big cycle을 전망한다. 과거 반도체 수요를 견인했던 PC, Moblie, Server 외 5G 통신 발전에 따른 자율주행, AR/VR 등 Edge device 내 반도체 수요 증가, 이에 따른 트래픽 및 데이터 지연시간 급증을 해결하기 위한 Edge computing의 발전이 중장기 반도체 업황의 업사이클을 이끌 것으로 예상하기 때문이다.
반도체 수요 급증을 이끌 Edge computing의 중장기 성장 가시성은 명확하다. 이미 하이엔드 스마트폰 카메라는 8K로 진화 중이며, 3D ToF(Time of Flights) 등을 채택하는 추세이다. 고품질 영상 분석으로 IoT(Image of Things) 솔루션 증가 및 IoT의 IoE(Internet on Everything)로의 진화 등 데이터 처리의 AI 의존도가 높아질수록 과부하 리스크가 급증할 것으로 예상되는데, 5G가 요구하는 End-point로의 10Gbps 연결, 종단간 1mm초의 왕복 지연시간을 가능하게 하기 위해서는 데이터 처리 수행기기를 Network Edge 인근에 위치시키는 것이 효율적이기 때문이다.
2019년 시스템 반도체 시장규모는 전년대비 3.1% 감소하였으나, 2020년에 2.4% 상승하며 2018년 수준을 회복할 것이다.
시장조사업체 IHS마켓 자료에 따르면 2020년 세계 반도체 시장 규모는 2019년보다 5.5% 성장한 4,485억 달러(약 540조 원)로 전망하고 있다.
2020년 시스템 반도체 예상 시장 규모는 2,446억 달러(약 292조 원)이며, 2021~2023년에도 연 4%대 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예측된다.
시스템 반도체 내에서도 마이크로 컴포넌트와 아날로그 IC는 2020년에 2018년 수준을 되찾을 것으로 예상되고 있으며, 시스템 반도체 중 시장이 가장 큰 로직 IC는 2019년 5.5% 역성장 한 이후 2021년에 2018년 수준을 회복할 것으로 예상된다.
한국은 메모리반도체 강국이나, 시스템 반도체 경쟁력은 상대적으로 취약하다. 우리나라 반도체의 세계 시장 점유율(’19)은 21%이나 시스템 반도체의 세계 시장 점유율(’19)은 3.2%로 지난 10년간 정체된 상태다. 시스템 반도체 산업은 종합반도체기업인 삼성전자와 다수의 중소 팹리스로 구성되며, 대기업 제외시 시스템 반도체의 세계 시장 점유율은 1% 미만이다. 반도체산업협회의 자료에 의하면 시스템 반도체 세부 분야별 한국의 점유율(’19)은 로직 IC는 6.2%, 아날로그 IC는 1.5%, 마이크로컴포넌트는 0.5%이다.
국내 업체의 시스템 반도체 수출 주력 품목은 마이크로컴포넌트이다. 마이크로컴포넌트의 시스템 반도체 수출 비중은 2015년 86.0%에서 2019년 80.5%로 낮아지는 추세이나 여전히 최대 주력 품목이다.
글로벌 파운드리 시장은 세계의 다수 기업이 투자비 부담 등으로 7나노 이하 투자를 포기하여 TSMC와 삼성전자의 양강 구도로 재편되면서 우리 기업의 수주 증가가 전망된다. 파운드리 시장 점유율(’20.1분기)은 (1위)TSMC 54.1%, (2위)삼성전자 15.9%이다.
우리 정부는 ‘시스템 반도체 비전과 전략(’19)’을 수립하고 수요 창출 및 성장 단계별 지원, 팹리스 전용펀드 조성, 인력 양성 등을 통해 시스템 반도체 산업을 지원하고 있다.
IC Insights에 따르면 차량용 반도체 세계 시장은 ’18년 413억 달러에서 연평균 7.7% 성장하여 ’24년 641억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.
인공지능 반도체 시장의 경우에는 2019년 매출은 123억 달러, 2024년 매출은 439억 달러로 전망되고 있어 해당 기간의 평균성장률은 29%로 전체 반도체 시장의 평균성장률 6.4%을 훨씬 상회할 것으로 예측된다.
한편 Markets and Markets의 자료에 의하면 반도체 증착 장비 시장은 2018년 80억 달러의 규모이며, 2024년에는 118억 달러 규모로 커질 전망이고, 국내 기업이 다수 참여하고 있는 시장으로 국내 상장사로는 원익IPS, 테스, 주성엔지니어링, 유진테크 등이 참여하고 있다.
조립 및 패키징 장비, 다이싱 장비, 본딩 장비 등 주요 후공정 장비 세계 시장은 2018년 4,710백만 달러 규모를 형성하고 있으며, 연평균 성장률 7.1%로 증가하여 2024년에는 7,101백만 달러에 이를 것으로 예측된다.
본 보고서는 시스템 반도체 뿐만 아니라 반도체 소재/부품/장비까지 폭넓고 깊이 있게 다루었다. 반도체 업계에 종사하시거나 이 분야에 관심있는 분들에게 도움이 되기를 희망한다.